盘面梳理
11月15日，市场午后单边下行，创业板指连续两日跌超3%，多只权重股大跌，同花顺跌近15%，东方财富跌超6%，全市场超4300只个股下跌，超20家个股跌停。全天仅有AI应用(智能体)、消费电子等题材相对活跃。沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日缩量120亿。盘面上，AI应用方向逆势爆发，福石控股、天娱数科、金财互联、中科金财等涨停。消费电子概念股一度冲高，国光电器、奥海科技、朝阳科技等涨停。下跌方面，芯片股持续调整，拓荆科技跌超10%；光伏概念股震荡走低，沐邦高科跌停。板块方面，Sora概念、教育、文化传媒、消费电子等板块涨幅居前，半导体、光伏设备、军工电子、证券等板块跌幅居前。
行情，可说的不多，整体退潮期，这里即便短期有修复，但是大概率也要降低预期，尤其是对于纯炒作而言，这个上周讲课已经强调了。
直接进入到周末消息的梳理。
首先，讨论最多的，应该是出口退税的事儿。
周五，财政部和税务总局发布公告：取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。自2024年12月1日起实施。
出口退税是国家一直采取的鼓励出口的政策，同样的商品在国内销售，会被征收13%的增值税，出口到海外，国家会把13%的增值税退给企业。
而在我看来，出口退税早就应该降低了，咱们很多优势行业，卷了这么多年，最后便宜了老外，实在说不过去，就应该让老外多花点钱买我们的产品。
说到对市场的影响，我看周末机构解读的太过正向，我觉得完全瞎扯，你说长期利多，这个我不犟，但是短期利空也不能不提啊。
就拿宁德时代来说，它2023年锂电池出货量390Gwh，不考虑涨价的情况下，出口退税会减少41亿元利润，2023年宁德净利润是440亿，这个政策会影响9%的利润。所以尤其可以联想到，这个短期肯定会压制出口占比高企业的现金流的。
所以，这个事儿，短期来看，利空也是实实在在，从长期来看，能够让那些落后产能被淘汰，对二三线小公司算利空，对龙头，特别是对有海外产能的新能源龙头公司而言算利好。
周末反馈比较明显的是铝，咱们国内占了全球60%的电解铝产能，咱们出口的电解铝，占了海外需求的30%左右，所以，政策出来之后，国外铝价大涨10%，而国内则是小幅下跌。
本来，删除“依规发布股价异动公告”，游资和散户都以为是“重大利好”。
结果，官媒下场辟谣：
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特朗普正式任命小罗伯特肯尼迪出任美国卫生部长。这哥们有两大主张，第一个是反FDA，第二个是反疫苗。美国生物科技指数指数上周五大跌5%，美国各大药企现在已经炸锅了，按这个逻辑推演，和医药相关的CXO估计可能会被打压。
11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。
华为硅基负极应该主要针对手机，但硅基负极也是固态电池重要新材料，所以这是短短十天后，华为第二个和固态电池有关的专利曝光。
美股三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，标普500指数跌1.32%，道指跌0.7%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超4%，英伟达跌超3%，微软、英特尔跌逾2%，苹果、奈飞、谷歌跌超1%；特斯拉涨超3%。迪士尼涨超5%，本周累涨16.21%，创最近24年来最大单周涨幅。Palantir涨超11%，创收盘历史新高，该公司即将被纳入纳斯达克。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%，热门中概股多数上涨。
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