盘面梳理
12月24日，市场全天震荡反弹，三大指数均涨超1%。沪深两市全天成交额1.31万亿，较上个交易日缩量2232亿。盘面上，热点快速轮动，但大部分持续性一般，全市场超3900只个股上涨。从板块来看，大金融股震荡走强带动指数上涨，中、农、工、建四大行盘中均续创历史新高。微信小店概念股午后集体大涨，线上线下等涨停。铜缆高速连接概念股反复活跃，胜蓝股份等涨停。机器人概念股展开反弹，中大力德等涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，城地香江等跌停。板块方面，铜缆高速连接、轨交设备、微信小店、人形机器人等板块涨幅居前，足球概念、脑机接口、算力租赁、ST等板块跌幅居前。
昨天整体走了一个修复行情，村里呵护市场的意图非常明显，深夜发布会安抚，所以昨天整个市场的行情还是偏暖的。
之所以定义为修复，主要还是量能不足，从昨天的盘面来看，可以说是多点开花，机器人、算力、高速通链接、轨交等等都有表现，但是缩量状态下，个人认为很难支撑多个方向同时上涨，那后期整体的炒作，大概率还是会缩容，或者说用另一种更健康的方式，那就是主线明确之后，各支线间的轮动行情。
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目前来看，更容易出现轮动的大方向，还是围绕着AI，从以眼镜为代表的端侧，到算力端，服务器、数据中心、电源、交换机、变压器、液冷等等，就相当于把数据中心拆开，然后轮流炒一遍。
当然，昨天继续发酵的是高速通链接以及钻石散热，本质上，走的还是算力的逻辑。
而在当前市场状态下，游资和量化互割，小微盘面临业绩预报，那聪明资金更多选择了机构游资共振的，而且具有产业趋势且短期无法证伪的容量大票，所以，我个人认为，以上方向，大概率还会持续。
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传本周四周五宁德开供应商大会，这是每年年底的传统项目，基本上会有几百家供应商出席。
也是因此，昨天铁锂方向大涨，这主要反映的是涨价预期。现在铁锂在春节之前调价应该是大概率的事情了。
除此之外，负极、铜箔、六氟磷酸锂等方向也有可能出现价格的反弹，这个近期可以多加关注。
除了宁德之外，还有其他大厂也要在年底进行招标，确定是不是涨价、涨价幅度有多少，这些都会在近期陆续落地，将决定锂电材料价格预期。
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机器人板块大涨，主要是因为宇树发布了一个机器狗的视频，视频里机械狗在近乎90度的山坡，森林，水里行走、弹跳自如，堪称变形金刚。承载力上可实现载人（成年男子）。
当下的机器人板块，其实更多是炒作路径的变化，从特斯拉到华为，从英伟达到宇树，炒的东西其实类似，但是每一次都有不同的新鲜标的冒出，催化剂不缺，而当前板块，也从上一轮高点经历了大约30%左右的调整，后期倒是可以关注起来。
临近年底，国家电网又要开会了，明年的电网投资数据将要发布，对电网行业影响重大。
2024年的是1月12日召开的，推算的话，也就是这几周的事情，已经有机构表示1月国网职代会预计在上旬召开。
电网投资数据从今年开始增速提升，今年预期是6000亿左右，增速10%左右，明年的增速预期更高，10%-13%，对应6600-6800亿，并且明年年中会议再进一步提到7000亿左右。
如果明年投资增速进一步提升，将继续驱动上游电网产业链的需求。
昨天，市场也在反馈这个预期，特高压板块，柔性直流等方向纷纷大涨。
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通威股份、大全能源官微突发消息，为积极响应中央经济工作会议精神，破除“内卷式”恶性竞争，两家硅料企业将进行有序减产控产。
肯定是好事情，但是，消息漏了。。。
另外，肯德基涨价，也是好事，走出内卷，股价也才能停止内卷，看这次涨价之后，能不能对国内的消费板块有所触动。
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美股三大指数集体收涨，纳指涨1.35%，重回2万点上方；标普500指数涨1.1%，道指涨0.91%。大型科技股全线上涨，特斯拉涨超7%，奈飞涨逾2%，苹果、亚马逊、Meta涨超1%，英伟达、谷歌、英特尔、微软小幅上涨。其中，苹果连续三个交易日续创新高，总市值达3.9万亿美元。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%。房多多涨超5%，蔚来、斗鱼涨超3%，向上融科涨超2%，理想汽车、小鹏汽车涨超1%。
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