盘面梳理
11月28日，市场震荡走低，创业板指尾盘加速下行一度跌近2%，日出东方等多只高位股尾盘跳水。沪深两市全天成交额1.49万亿，较上个交易日放量317亿。盘面上，深圳本地股逆势大涨，建科院、力合科创、广田集团、深赛格等涨停。供销社概念股午后走强，供销大集、天禾股份、中农联合、天鹅股份涨停。地产股表现活跃，电子城、深振业A、大悦城涨停。食品股尾盘异动，好想你、黑芝麻、桂发祥涨停。下跌方面，AI应用方向展开调整，游戏、Sora等方向领跌，星辉娱乐等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场近2700只个股下跌。板块方面，供销社、深圳国企改革、零食、房地产等板块涨幅居前，游戏、Sora概念、华为手机、保险等板块跌幅居前。
最近的市场其实有两个方向反馈最好，一个是游资的玄学方向，一个是产业端改善的方向。
玄学方向自不必多说，炒方位、炒数字、炒生肖，甚至还有贝仕达克（可达十倍）这种开脑洞的名字。。。
怎么说呢，只能说游资盛宴吧。
产业端，其实反馈很明显，我之前梳理过电池端的变化，从正极到负极，到6F到铜箔，其实反馈很明显，涨价持续性预期最高的正极和负极，核心标都创了新高，而且这一波从11月8号以来的调整也是成功躲过。
风电方面，我们之前覆盖的是铸件、叶片，近期风机的预期也来了，近期国电投2024年第二批风机集采（含塔筒）开标，总规模8.4GW，从报价结果来看，扣除塔筒价格300元/kW，裸机最低报价1100元/kW，平均报价1300元/kW，最低价相较之前报价有10%+上涨。
目前呢，风机价格企稳是否具备持续性说实话还不好说，但是已经有资金在预期这个事情了，因为这个对于利润弹性影响是非常大的。
再然后，光伏端，我们之前覆盖的主要是BC电池，后来是玻璃的预期，而近期，又有一个方向，胶膜龙头开始寻求涨价，主要原因为上游光伏级EVA粒子价格上涨。相比于其他环节，胶膜的竞争格局在光伏产业链中是最好的，基本就两家龙一龙二占了大部分份额。看，一些细分方向的复苏，开始逐渐带动产业链的炒作情绪，而上述我讲的这些方向，我建议大家引起重视，保持关注，因为不知不觉中，可能走出了不小的涨幅。
至于策略，前天在社群做了一些分享：
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医保局公布了上个月集采结果，谈了117个药品，91个药品新增进目录，其中有38个是全球新的创新药，同时这91个新药里有65个是国产的。平均降价63%，总体与2023年基本相当。这个降价幅度还是比较大的，之前有预期说是50%多一些，这样留给药企的利润依然不多，这个对医药来说算是个不太好的结果。
领导最后还是发言安慰了一下市场，说现在正以前所未有的力度支持创新药发展。不过市场没有反应，依然还是绿的。
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