盘面梳理
10月31日，市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。常山北明、中粮资本等多只高位股尾盘炸板，其中部分个股最终回封。沪深两市全天成交额2.22万亿，较上个交易日放量3707亿。盘面上，大金融股集体走强，券商股领涨，哈投股份、第一创业、天风证券、渤海租赁等涨停。光伏概念股全天大涨，晶澳科技、钧达股份、双良节能、清源股份等涨停。化债概念股表现活跃，蒙草生态、中恒集团、光大嘉宝、青岛金王等涨停。芯片股午后拉升，新相微、至纯科技、通富微电、张江高科等涨停。低空经济概念股维持强势，东安动力、万丰奥威、立航科技、王子新材等涨停。下跌方面，白酒等消费股展开调整，洋河股份跌超5%。整体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。板块方面，多元金融、光伏设备、化债概念、半导体等板块涨幅居前，猪肉、减肥药、白酒、草甘膦等板块跌幅居前。
新股民表示有四不买。
有业绩的不买，你都有业绩了，肯定不会重组，我为什么要买；低估值的不买，你估值这么低，肯定是市场不喜欢，自然不能买；核心资产不买，核心资产里机构资金扎堆，谁去给机构接盘啊；不涨的不能买，他都不涨，我为什么要买？
那买啥啊，谁涨买谁啊。那谁涨啊，垃圾呗，越垃圾越涨。
你看，其实逻辑很自洽的。
当下我们所处于的阶段便是这个中间阶段。
在这个阶段市场正在/会去交易些什么？就是那些能够可能将国内经济带出泥潭，围绕国内再通胀预期的宏大叙事，且不一定需要企业有利润支撑。
你看，当下的科技、重组、华为、半导体、低空、无人驾驶等等，完美契合。
而当前，我们很难见到机构重仓方向有非常好的表现，这个也好理解，因为在靴子正式落地之前，外资、公募很难动手，一个是确定性不够，一个是当下公募重仓方向还缺乏足够的行业反转或回暖预期，而相较于20-21年的牛市，当前市场与其差别最大之处在于：市场并没有出现有着明确成长性、利润空间巨大的行业。
所以，对于机构重仓方向 ，还需要等待更加明确的信号，这个下周看。
……
尾盘20分钟，上演了惊险的一幕，部分高位人气股尾盘跳水，银之杰、润和软件跳水，海能达、贝因美、欧菲光、宗申动力、四川长虹、上海电气、上海贝岭、常山北明集体打开涨停。虽然部分龙头最终成功回封，但是这也标志着出现了巨大的分歧，不少前期介入的资金开始集中获利了结。
而这种大票砸开涨停板，即便是回封，那当下次再打开的时候，就需要巨大的换手才能承接得住了，所以这是一个很大的不确定性，高位的风险可能就此来了。
……
光伏板块大涨，六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。另外有消息称，隆基绿能光伏组件价格上涨1～2分/瓦，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业出货价格均已上调。
关于新能源的逻辑我讲过好多次了，现在的情况是，预期变好了，但是现实出清还有挺长的路要走，而市场交易的是不会比之前更差了，所以这里我依然建议是按照反弹做的，但是因为当下流动性爆棚，炒作情绪高涨，所以反弹的力度也是很大。而从中期来看，更重要的周期拐点，最早也要等到明年了。
……
昨天上午，国家统计局发布的数据显示，10月份，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，这个预期是49.9，从数据来看是大超预期了，显示出国内国内制造业已经重回扩张通道。
而另一个数据，10月百强房企销售数据公布，10月份百强房企销售金额4355亿，同比增长7.1%，环比9月增长73%，年内增幅首次转正。
制造业PMI和地产销售都是比较重要的高频宏观数据，9月底一系列政策组合拳出台以后，对宏观经济的提振作用立竿见影，两大高频宏观数据都出现了非常明显的改善。
距离明年3月以后才会开始披露年报和一季报，中间5个月基本没有业绩干扰，如果高频数据能持续改善，那等到下周靴子落地之后，未来交易顺周期就会有更多可能性。
第十五届中国国际航空航天博览会（简称2024珠海航展）将于11月12日至17日在珠海国际航展中心隆重举行。作为中国规模最大、最具影响力的航空航天专业展会，珠海航展已成为全球航空航天产业前沿技术与创新成就的展示窗口。
本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”，一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相，部分展品为“首展首秀”，全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。
1、导弹产业链:菲利华，航天电器，新雷能，鸿远电子，长盈通，北方导航
2、军工电子:紫光国微，复旦微电，中航光电，睿创微纳，振华科技，霍莱沃，国科天成
3、主机厂:中航沈飞（航展j35），中航西飞（航展或有轰改进型号），中直股份（航展低空新产品），中航电测（情绪标的），洪都航空（弹+教练机，弹性标的），大立科技（光电吊舱）
4、无人机:中无人机，航天彩虹，爱乐达，纵横股份（地缘政治，或有外贸订单增长），联创光电（反无人机）
5、水下:中国海防，长盈通，中科海迅，电科数字（柏飞电子），智明达，集智股份
6、远火及航弹:北方导航，中兵红箭，芯动联科
7、重组线:光韵达，爱乐达，航天机电，航天动力，乾照光电，光启技术，中航电测
……
美股三大指数集体收跌，道指跌0.9%，纳指跌2.76%，标普500指数跌1.86%。大型科技股全线下挫，微软跌逾6%，Meta跌超4%，亚马逊、特斯拉跌逾3%，苹果、谷歌跌近2%。芯片股普跌，Arm跌逾8%，英伟达、美光科技跌超4%，博通、英特尔跌近4%，高通跌近3%，台积电跌2%。黄金股走低，科尔黛伦矿业跌近6%，赫克拉矿业跌逾4%，哈莫尼黄金、金田、泛美白银跌近4%。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.30%。
美国那边公布了最新的PCE核心通胀指数，比预期要高，通胀抬头，市场预期降息可能要放缓，于是暴砸股市。
……
房贷利率规则又有调整，六大行宣布重定价不用等一年，大家可以选择三个月、半年、一年。之前LPR调整，得到年底才能受益，如果选择三个月，那么很快就能受益，11月15日就可以向银行申请调整重定价周期。
……
……
每篇文章，花生都力争求精，不敷衍、不糊弄，用心输出,，期望能给您的“在看”，让一直以来“用心”的花生，感受到您的“在意”，要知道，您的一个“在看”，就是对花生原创最大的鼓励！
更多精彩，关注花生每日早复盘！
需要您的一个“在看”
