本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
2024年7月30日，中共中央政治局会议，点明了“真正的市场化”要义。市场化从来不是“胡来乱为”，更不是“纵容恶性竞争的理由”。市场化必须：公平有序！
01
“苏州年会”的感悟
2024年的末端，在苏州金鸡湖畔，开启了光伏人第二场“小年会”。据传，今年许多企业的“宣传年会”已经取消，颇为落寞。而姑苏古城的这场小年会，却平添了一些暖意和更深刻细致的思考。
相比成都的光储产业大会所唱出的呐喊最强音和宜宾年会的“携手自律”，苏州的这场小年会，更是在持久生态的细节思考上做了更多的努力和探索。
在空隙期间，拜访了苏州本地的光伏巨头，与相关人士进行了友好沟通。
大家目前感受最深的还是：迷茫、无助和期许。
迷茫是因为，目前还看不到改变的深度在哪里，是否能够真正改变；
无助是因为，此时此刻，光伏人正在经历漫长的煎熬，却并得不到应有的理解；
期许是因为，即便大家并不深信，也不敢奢盼，但也心存一丝期待和不多的希望而已。
有的企业面对困难，是一往无前的勇气引领；有的企业面对困难，则继续夯实技术的引领；有的企业面对困难，瘦身以自保；有的企业面对困难，把生的希望寄望于继续融资；有的企业奔走呼吁，有的企业却“活得通透”。
在这样纠结万分的时刻，我诉说一些自己的观点和看法，让光伏人，多一些耐心、忍耐和期待……
02
钢铁行业供给侧的奇迹
2015年年底，螺纹钢期货跌至1600点附近，整个钢铁行业巨亏，陷入崩溃的边缘。
09年四万亿后，中国钢铁行业进入了彻底的产能过剩时期，去库存运动随后轰轰烈烈展开。但随着房地产持续的低迷，2015年钢铁行业几乎崩溃式溃败。当年华菱钢铁亏损30亿，南钢巨亏24亿。如果按照2000以下的螺纹钢价格持续1-2年，整个钢铁行业将全部完蛋。
2016年股灾余波未尽，笔者就嗅到了“钢铁行业供给侧改革的机会”，是第一个吃螃蟹的投资人之一。亲历了钢铁行业供给侧改革周期，不仅让我“躲过”了数轮股市低迷期，更使我深切感受到供给侧改革的威力和效果。
当时中国钢铁、水泥、建材等部门面临严重的产能过剩局面，钢铁行业为最。当时党和政府，制定了一揽子供给侧改革方案，以拯救岌岌可危的钢铁行业。但起初几乎没有人相信，这一场供给侧改革会有效果甚至能够持续下去。不少人认为，关停并转大量钢铁企业将带来严峻的就业问题，下岗职工如何安置？本已惨淡的钢铁企业无力负担这样的后果。
地方政府也不愿意让自己辖区的钢铁厂房关停并转，极力维护本区钢铁行业产能。
一位资深专业投资人士也严厉批评笔者宣传的供给侧改革：你太年轻了！
当时徐工集团负责基金业务的投资负责人也在电话的另一端，直言：扯淡。
当年钢业行业供给侧改革与现在的光伏行业破除内卷式恶性竞争和倡导行业自律的背景、环境甚至面临的质疑，都一模一样。
当年的供给侧改革没有先例。当前的破除内卷式恶性竞争及综合整治内卷式竞争的提法，印象中也是30年来首次。
又有人会说，当年的供给侧改革之所以成功是因为“他们都是国企”。
请把视线转移到2015年底：股市崩盘、房地产持续低迷、国企扎堆的工业部门产能过剩。在轰轰烈烈去库存运动持续数年后，几乎以失败而告终的背景下，大量工业部门的国企面临“全面崩溃”的风险，债务危机一触即发。
彼时：华菱钢铁负债率高达87%；南钢股份高达82.6%；韶钢松山高达惊人的98%！
当年的，国企工业部门何其艰难？！
通过供给侧改革，忍“一时之痛”，挽救了整个钢铁行业。当年，扶大厦之将倾的那种气魄和定力，至今仍让我动容和感慨。
而如今，十年一去，民营制造业，也几乎面临同样的窘境。
党和政府提出：防止内卷式恶性竞争。
似曾相识。
熟悉的味道，又来了！
03
首次提出综合整治
内卷式竞争
有何意义
大家好像都在谈行业自律，却忘却了分析“综合整治内卷式竞争”的命题。
“强化行业自律”和“防止内卷式恶性竞争”都是2024年7月30日中共中央政治局会议提出的。我们再学习一下核心内容：
竞争应当是公平有序的。在市场经济运行中，只有在合理范围内、遵循公开透明规则和标准的竞争，才能使市场供求达到均衡，实现资源有效配置、企业优胜劣汰，并使经营主体追求自身利益的竞争行为与社会整体利益的改进优化相统一。如果竞争失去节制，不同地区、各类经营主体之间盲目开展“内卷式”恶性竞争，将会扭曲市场机制、破坏市场公平。在微观层面，这将导致企业压缩必要生产成本、降低产品质量，不仅有损企业信誉和品牌形象，也会损害消费者利益；在中观层面，这将破坏整个行业生态，导致行业利润微薄、产能相对过剩，影响再生产与研发投入，致使整个行业发展后劲不足；在宏观层面，这将导致市场经济运行偏离正常轨道，创新活力受到抑制，落后产能挤出先进产能，产业链安全受到威胁。世界上不少国家在这方面都有过深刻教训，我们应当引以为戒。
中共中央政治局会议的这段定义和描述，点明了“真正的市场化”要义。
市场化从来不是“胡来乱为”，更不是“纵容恶性竞争的理由”。市场化必须：公平有序！
同样指出当前的恶性内卷产生了非常大的负面影响：扭曲市场机制、破坏市场公平，破坏整个行业生态，使行业发展后劲不足。市场经济运行将偏离正常轨道，创新活力被抑制，劣币驱逐良币。
换句话来说：就是当前的内卷，不是市场化，或者说，健康的市场化，或者说不是党和政府想要的市场化!这段话，开宗明义，为今后的政策和行业自律指明了方向！
如此而已，简单明了。却有自媒体在背后指责，光伏行业协会和有识之士的呐喊和努力。也有少量自媒体为夺眼球，写下：光伏行业搞计划经济那一套；光速打脸；别有用心等。
不仅极为不负责任，也缺乏基本的专业、政治素养，缺乏对社会发展进步和完善的理解。
所以，事实非常明了。中国光伏行业协会组织牵头的“行业自律”是响应中共中央政治局会议精神的一次“伟大尝试”。而中央经济工作会议提出综合整治内卷式竞争，相信在2025年，会有更多政府部门提出切实可行的综合整治的方案和细则。
04
让“子弹”飞一会儿
一项政策或者举措的出台，是需要时间的。出现效果甚至结果，更需要时间。
尤其是关乎国民经济和行业发展的重要措施，更是如此。
当年钢铁行业供给侧改革，也是经历了一年多的徘徊、质疑和强化期，才得以确认和最终完全解决的。
钢铁行业供给侧改革，不仅仅彻底拯救了“中国钢铁行业”，迫使海外铁矿石巨头“低下高傲的头颅”，还根本避免了钢铁行业债务崩溃风险。可谓是中国治理“产能过剩”的一例经典案例，也为后来经济恢复做出了巨大推动。
而如今，中国光伏行业面临的问题与当年钢铁行业何其相似：地方政府利益的盘根错节、产能局部过剩、恶性内卷、内卷外溢等。如今，党和政府提出要破除新兴产业恶性内卷，是对民营制造业的一次有益和伟大的尝试和政策支持。
事实胜于雄辩。光伏行业的自律和整治内卷的行动，不会因为质疑和谩骂，不会因为一小撮人的精致利己主义而改变。
当年的钢铁行业用了一年多的时间，不断强化。而始于2024年8月的中国光伏自律和反内卷，也许到明年年底，就见分晓了！
光伏人应该坚定信心！让子弹飞一会儿！不去再听那些“闲言碎语”和“乌合之众”的键盘声了！
