本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
当前硅片、电池库存已经接近合理区间，特别是硅片库存消耗之快，令人震惊，以至于笔者一度还未“同频”，就是因为太快了。
硅料虽然库存消化较慢，主要还是因为硅片降低开工率导致硅料需求减弱所致。
面对真正的“利好”，为何光伏无动于衷呢？还是因为行业反内卷，仍处于焦灼期？因为我们知道，如果没有反内卷实质性内容，这种由去库存带动的涨价行情，的确难以持久。
即便，去库存，才是真正反映的是“企业已经携手自律”这个事实，但市场可能并不认可，或者需要进一步观察所致。也像此前我们说过的，资本市场可能会把这一拐点信号类比为“地产”。
根据索比光伏网“大咖谈”的报道，中国电建51GW组件采购中标已经被推迟，即便是上周逆变器中标信息已经公布，而51GW组件中标信息仍未公布。索比光伏网相关人士猜测，可能慑于“光伏行业反内卷”和行业自律价格约定，央企不太想在这个时候草草做出决定，做这个出头鸟，因此推迟了相关事项。
而有些央企甚至推迟了招标行为。
本身这种“有所忌惮”，已经说明了行业反内卷的成效了。
相比国电巴州项目“违约”，中国电建这种大项目，更具有参考性，影响也更加广泛。推迟本身可能就说明了一些问题。
笔者本着支持光伏行业协会反内卷和自律而写下数篇关于低价竞标行为的文章，也听说起到了一定效果。不少业内人士甚至向我求证某些企业是否会加入自律行动云云。虽然力微，但也希望，这个行业更快走向有序竞争之中。
此外，根据光伏策哥介绍，1月5日，大唐发布光伏质控20条，对组件质量开始下手。
中水物资集团党委书记、董事长陈智也表示：当前，光伏产业链良性发展形势严峻，而且未见好转的迹象。“低价”与“低质”互为影响，是行业各方不容忽视的挑战。
这也许也是对反内卷积极的表态和转变。
就像，我们此前说得，光伏行业的反内卷和海外本土化趋势，实际导致我们光伏需要长期进行“产能利用率”的调整，否则对于中国光伏来说是无法承受之重，也不利于长期利益。
学会“产能利用率”，合理平衡企业战略目标，掐断不当竞争态势和非市场化资金支持，是当务之急。
从硅片价格的回升，我们看到了一丝希望，也看到了行业自律带来的效果，深受鼓舞。随着硅片去库完成，逐步传导到硅料环节去库，硅料也有望迎来价格修复。
