编剧在最终集中频频放出大招，首当其冲就是炎魔的出场。卡扎督姆地底矿坑惊现炎魔身影。深受矮人力量之戒腐蚀的都林二世，最终摆脱魔戒的控制，在与炎魔轰轰烈烈大战后英勇殉身。而蛰伏一个纪元好不容易探头冒个泡的炎魔，只能无奈无语地再次被封印回地下。
都林二世大战炎魔
炎魔这个族群的一生，是动荡惨烈的一生。它们是堕落的火精灵，属于神格中的迈雅这个级别，也就是说和甘道夫、索隆们是平级的。炎魔在第一纪元是隶属于黑暗魔君魔苟斯的仆从——后者属于比迈雅更高一级的神：维拉。第一纪元末期，代表正义和秩序的众维拉发动了讨伐魔苟斯的愤怒之战，并在此战中消灭了大多数炎魔。仅有少量几只炎魔得以逃往地底深处的洞窟得以苟活下来。
中洲历史第二纪元中关于炎魔的记载付之阙如，它们的再次浓墨重彩登场，要到第三纪元的墨瑞亚矿坑了。当时它们感受到了索隆的力量召唤后从地底复苏。剧中炎魔在第二纪元卡扎督姆的现身，是编剧为这段历史留白做的内容填充——一同被填充的还有都林二世这位史书上记载寥寥的矮人国王。
都林二世
汤姆•邦巴迪尔揭露甘道夫身份
正如我在上一篇中的纠正，剧中的失忆流浪老人果然正是甘道夫。邦巴迪尔简单粗暴毫无美感地直接向我们揭示了这个谜底。在这一集中，萨茹曼和甘道夫在中洲第一次相遇并正面交锋。由于编剧的魔改，两人的这次相遇被整整提前了一个纪元。
同为伊斯塔尔也就是巫师，萨茹曼和甘道夫的恩怨由来已久。萨茹曼这个人有着骄傲的性格和强烈的统治欲望，但与此同时他又非常有自知之明，知道自己在能力和人气上都不如甘道夫，他由此对甘道夫产生了嫌隙。在原本历史的第三纪元，虽然萨茹曼是第一个降临中洲的伊斯塔尔，但他是主动请缨前往。而最后姗姗来迟的甘道夫反而是维拉之首曼威钦点。来到中洲后，精灵领主奇尔丹识破了甘道夫的身份，并将精灵三戒之一的火之戒纳雅交给他保管。这些事件进一步加剧了萨茹曼对甘道夫的嫉恨。
白袍萨茹曼
而萨茹曼之所以能当上白道会的首领，一个很重要的原因是（更受大家推崇的）甘道夫主动让贤——甘道夫厌恶职责，想要无拘无束的云游中洲。当上首领的萨茹曼非但没能主持正义抵御邪恶，反而模仿索隆的邪恶行径，通过诡诈和暴力攫取权力，最终堕落。
万智牌中的萨茹曼
剧中的萨茹曼是一个黑须黑发的老人形象，这也是他在第二纪元以前的形象。他直到第三纪元来到中洲后，才逐渐变成须发全白。尽管人称白袍萨茹曼，但他本人却对自己的一身白袍多有嫌弃，他更向往“五彩斑斓的白”，他因为自己的这些花花肠子，又被世人称作“诸色兼具的萨茹曼”。有意思的是经历墨瑞亚矿坑之战力竭而死的甘道夫，在涅槃重生后也升级成白袍，这也象征他终将取代萨茹曼在白道会中的领袖位置。
晋升为白袍的甘道夫
萨茹曼在中洲期间，通过将人类和奥克杂交，培育出更加接近人类身形、高大强壮、甚至能够忍受地表阳光的奥克亚种族——乌鲁克族。
美奥克阿达尔
剧中奥克部落的首领阿达尔的身份也在最终集揭晓：他果然就是一只真•奥克。奥克种族是精灵在受魔苟斯折磨后堕落演化而成，所以奥克和精灵是同宗同源。当阿达尔洗去他一脸邋遢的牛皮癣、露出光滑俊美的容貌时，我们笑cry地发现：他反而是一只进化不完全的奥克。
和炎魔一样，奥克在第一纪元时同样是魔苟斯的爪牙大军，也同样在愤怒之战中几乎被消灭殆尽。少量的奥克幸存者逃往东方。他们在第二纪元继续为索隆效力，成为黑暗大军的先头部队。奥克是个极度依赖领袖的族群，所以当索隆在第二纪元末期被最后同盟击败后，失去主心骨的奥克也就成了散兵游勇，散布在中洲各处制造各种小规模的祸乱。
甚至有些呆萌的乌鲁克族奥克
中洲的奥克，不是低能残暴的作战机器，他们也有智力也有感情，甚至擅长制造武器和器械。尤其是萨茹曼培育出来的乌鲁克族，具备了更多人类族群的生理和情感特征。美剧算是为奥克这一原初设定做了小小正名。
之所以很多人觉得第二季比第一季好看，一个很重要的原因是，第二季聚焦讲述了索隆蛊惑凯勒布林博打造力量之戒和埃瑞吉安陷落这两个在乏善可陈的中洲第二纪元中的重大事件。
精灵联军对抗索隆
索隆发动针对埃瑞吉安的围城之战，主要目的是逼迫凯勒布林博和埃瑞吉安精灵交出全部力量之戒——但他唯独没能得到精灵三戒，因为凯勒布林博隐瞒了三戒的下落。在城池被黑暗大军攻破后，埃瑞吉安精灵的残部加入了前来驰援的诺多精灵部队。精灵族联军与索隆大军展开了延续数年的战争。他们一度极端劣势，据地埃利阿多也差点沦陷。直到埃兰迪尔率领努门诺尔人加入，正义的力量才最终击退了索隆，结束了这场旷日持久的战争。
百变小樱大战盖奶
陷落后的埃瑞吉安再也没能重建。随着第三纪元精灵的西迁，埃瑞吉安彻底沦为渺无人烟的荒漠，湮没在历史的尘封记忆中。
吉尔加拉德
本系列漫谈完结。接下来会有一篇全季综述，敬请期待。
