摘 要
为应对数据预处理方法在文旅融合、区域创新等复杂指标体系综合评价中的局限，研究思辨标杆法的适用性，遵循综合指数评价的一般原理，以对标评价值作为权重分配基础，确定对标系数，并建构“对标系数·对标评价值”评价方法实现对标杆法的进一步改进。研究以湘鄂渝黔革命老区80个县（市、区）为研究案例地，运用改进方法，实证测度其2013—2022年红色文旅融合效应水平，并与既有方法的评价结果进行对比。结果证实改进方法在文旅融合效应评价中具有优势，体现在指标权重的合理性、评价结果的现实吻合度和评价结果的可比性与稳定性3方面。基于标杆法改进的“对标系数·对标评价值”评价方法丰富了综合评价方法，可为文旅融合、区域创新等复杂体系的科学测量提供新思路。
关键词：标杆法；文旅融合；评价方法；红色旅游；革命老区；对标评价
作 者 简 介
许春晓（1962-），男，博士，湖南省人民政府参事，二级教授，博导。任教授以来主持国家自科基金1项，国家社科基金重点项目、一般项目和重大项目子项目各1项；湖南省社科基金重大项目2项、重点项目1项、一般项目3项；国家教育部人文社会科学研究项目2项。获得湖南省优秀社会科学成果三等奖2次和社科联等颁发的优秀成果一等奖3次，湖南省人民政府记二等功1次。发表学术论文180余篇，旅游资源非优区开发理论研究方面有较大影响。
E-mail：chunxiao2682@163.com
汪淑梅（2000-），女，湖南师范大学旅游学院硕士研究生。研究方向为旅游地理。
E-mail: Wild97692@163.com
研究缘起
研究源于我们就湘鄂渝黔革命老区红色文旅融合效应水平的评估工作。我们构建好指标体系，采用传统的加权求和法计算综合指数时，结果显示各县域的红色文旅融合效应水平普遍集中在中等水平，彼此之间的差异不显著。这一结果让我们感到困惑，这些县域在自然条件、历史文化背景等方面存在着显著的不同，经济发展水平也有明显差距，而且我们的评估工作是针对湘鄂渝黔革命老区展开，在这个特定的区域进行内部比较，红色文旅融合效应水平怎么就缺失了高水平和低水平，而集中在中等水平区段表现着细微差距？
带着这份疑惑，我们重新审视所使用的数据和评价方法，试图找出问题的根源。我们发现，在考察单一评价指标时，不同县域之间存在着明显的差异。但当以复杂的指标体系，采用传统的加权求和法来计算综合指数时，这些差异被显著压缩了。为此，我们更换评价方法，尝试采用优劣解距离法（TOPSIS）进行再次评估，也受限于评估项数据最大值与最小值处理的[0,1]压缩方法，结果仍不理想。进一步考究原始数据的处理过程，我们发现无量纲化处理是导致问题出现的根源。尽管这一步骤使得不同指标可以在同一尺度下进行比较，但并不能真实反映县域间的实际水平与差距，例如采用极差法进行无量纲化时，数据被压缩在[0,1]，尤其是指标的最小值直接映射为0，这种做法无法准确反映县域间的实际水平，特别是面对多维度指标体系的处理，使得维度上各有优势实际情况，在极差法进行无量纲化过程中，结果失真。
这让我们开始思考:能否寻找一个独立于数据样本的标准实施评估？当每个维度都能获得一个标准，则达标为1，差距过大才为0。这样，特定区域的评价单元中就会消除唯一1和唯一0的得分状况。能突出多维度表现优秀的评价单元，杜绝评价项微小的数量差距而出现得分水平拉大的现象，避免每个评价单元都既达不到理想水平也难于出现最不理想水平的居中化状况。于是，我们大量阅读文献，终于发现了标杆法。
改进要点
标杆法作为一种高效的管理与评估工具，其对标评价理念允许在不同时间点基于实际数据和事实以相同的标杆进行动态比较和分析。但是，已有研究所使用的标杆法，是基于“标准化值权重”与“对标评价值”的乘积得到的综合指数，其中的“标准化值权重”仍然存在明显的局限。
为此，十分必要进一步改良。我们将对标评价值作为权重分配基础，称之为“对标系数”，并与对标评价值双重组合，将标杆法的算法改良为“对标系数”与“对标评价值”的乘积。
在此基础上，构建红色文旅融合效应评价指标体系并设定指标标准值。考虑文旅融合发展问题的系统性、综合性与动态性，在构建革命老区红色文旅融合效应评价指标体系基础上，以国家相关文件为依据，对标2021年十强县平均发展水平，同时兼顾革命老区县域实际发展情况、趋势可能性，设定各项指标标准值。
最后，以湘鄂渝黔革命老区80个县（市、区）为研究区域，分别使用常规的“标准化值权重·标准化值”、现有经标杆法改进的“标准化值权重·对标评价值”与研究设计经标杆法改进的“对标系数·对标评价值”3种评价方法，实证测度其2013—2022年红色文旅融合效应。从指标权重、评价结果与现实吻合情况、评价结果的可比性与稳定性3方面对评价结果进行对比分析，验证改进的效果，十分理想。
研究贡献
第一，以对标评价理念替代排序理念是一个重要变革。针对综合指数评价常用的无量纲转换为基础的“标准化值赋权·标准化值”方案的局限，引入标杆法的对标评价理念，采用标杆法以对标评价值替代标准化值，致力于规避无量纲转换中常遇到的信息丢失和排序多样性的评价偏误问题，为研究奠定了坚实基础。
第二，以对标评价值作为权重分配基础，确定对标系数，建构“对标系数·对标评价值评价方法实现对标杆法的改进，这是研究的重要创新。相较于现有“标准化值权重·对标评价值”评价方法，改进的标杆法能更加紧密贴合各评价指标的实际情况与重要程度。湘鄂渝黔革命老区红色文旅融合效应的实证研究证实，“对标系数·对标评价值”评价方法具有实现多维度、多层次、多量纲的复杂指标体系的科学测量的明显优势，提升了评价结果的合理性、真实性、可比性与稳定性，一定程度上超越了以往局限于特定时空背景下的综合评价局限性，为跨区域的横向对比提供了科学依据。
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引 用 格 式
许春晓, 汪淑梅. 标杆法改进及其在文旅融合效应评价中的验证[J]. 中国生态旅游, 2024, 14(2): 270-285.
Xu Chunxiao, Wang Shumei. The improvement of benchmarking method and its empirical verification in theevaluation of culture and tourism integration effects[J]. Journal of Chinese Ecotourism, 2024, 14(2): 270-285.
DOI: 10.12342/zgstly.2024008
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图文编辑：于佳佳
审编：梁雨廷
终审：宁志中
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