中国光伏“欧佩克”能否拯救行业内卷？

文摘 2024-12-09 14:30 北京

超30家光伏企业签署“自律协议”，行业能否逆风翻盘？

中国的太阳能设备制造商正在认识到，他们需要保持克制才能生存。

上周，中国光伏行业协会年会上，30多家光伏企业签署了自律协议，该协议效仿了石油输出国组织（OPEC）的石油供应管理方式。据当地媒体报道，这些企业将根据其现有的市场份额和产能以及预期需求，获得明年的产量配额。

CPIA拒绝对该协议发表评论。

这项协议的签署正值中国太阳能行业面临产能过剩、地缘政治紧张局势加剧和需求放缓之际。各家公司都专注于渡过难关，认为至少还需要一年甚至更长时间利润才能开始回升。

该协议标志着多年来激烈的竞争的急剧转变，多年来激烈的竞争曾使太阳能行业陷入困境，同时，该协议降低了价格并提高了质量，使太阳能成为最便宜和增长最快的能源形式。

现在判断配额制度能否在如此分散且竞争激烈的行业中取得成功还为时过早。但从上周在上海举行的彭博新能源财经峰会和在四川宜宾举行的中国光伏行业协会两场高调活动上太阳能行业高管的言论中可以清楚地看出，这一举措背后的绝望。

通威股份首席技术官辛国强在上海活动上表示：“明年的关键词是生存。2025年对于许多公司来说将是度过这一周期的关键一年。”

该行业困境的根源是2021年开始的工厂扩建，这导致了产能严重过剩，尤其是在中国，全球80% 以上的制造业都在中国进行。目前，中国每年有足够的产能生产超过1,100千兆瓦的太阳能电池板。根据彭博新能源财经的预测，这不仅是全球预计在2024年安装的太阳能电池板数量的近两倍，而且超过了2035年所需的数量。

在中国，太阳能并不是唯一一个面临产能过剩问题的行业。近几十年来，中国经济飞速发展，导致投资过度，而投资额现在超过了经济放缓的速度。从铜冶炼厂到钢铁厂和炼油厂，全国各地的行业都面临着这样的问题：大家都认为需要关闭工厂，但没有人愿意率先采取行动。

太阳能行业的救命稻草是其产品需求飙升，但这种势头正在消退。据彭博新能源财经称，2023年全球安装量激增76%，预计今年将再增长 34%，但到2025年增长将放缓至仅8%。贸易紧张也是一个因素，迫使中国企业在美国、印度和印度尼西亚等国家建立工厂，以试图避免关税上涨。

产能过剩迫使企业大幅降价，很多情况下降价幅度甚至低于生产成本。隆基绿色能源科技股份有限公司直到最近还是最大的太阳能制造商，预计今年将净亏损近10亿美元，而2023年该公司的利润超过17亿美元。大多数高管表示，他们预计这种情况要到2025年下半年才会好转，但也有一些高管更为悲观。

联合太阳能多晶硅董事长张龙根在上海表示：“考虑到目前的产能水平，硅片和组件行业可能至少需要三年时间才能触底。”

这种紧张局势在中国西南城市宜宾尤为明显，宜宾以辛辣菜肴和烈性白酒而闻名。CPIA在宜宾与中国媒体举行了一次会议，谴责记者关注负面新闻，并恳请他们帮助推广该行业。

太阳能公司已经习惯了更正面的报道。除了生产对赢得气候变化斗争至关重要的清洁能源外，它们还以技术实力而闻名，这帮助它们在过去十年中将成本降低了90%以上。这带来了真正令人瞩目的增长。2014 年，全球安装的太阳能电池板不到200千兆瓦。据彭博社新能源财经报道，到今年年底，将超过2,200千兆瓦。

如此快速的发展造就了价值数十亿美元的制造业巨头，但也留下了一连串的企业倒闭。尚德电力控股有限公司和英利绿色能源控股有限公司是 2010年代初全球最大的太阳能电池板制造商。这两家公司均未能幸存。

因此，宜宾的教训就是如何避免重蹈覆辙。高管们谈到需要克制，避免恶性竞争，并引用欧佩克作为管理价格的典范。与此同时，一些人对企业是否会遵守新规定感到矛盾。

“如果你做出了承诺，你如何真正做到？”正泰新能源科技股份有限公司董事长陆川问道。“在缺乏自律的情况下，如何达成共识并采取惩罚措施？我认为这些问题未来还会继续被讨论。”

不过，该协议至少应该有助于止住该行业的亏损，并有助于提高价格。现在，唯一的问题是各公司如何执行该计划。

杰富瑞金融集团分析师艾伦·刘在一份报告中表示：“我们正在进入新的OPEC时代，如果执行正确的话，传统的供需分析可能就不再那么重要了。”（bloomberg）

阿尔法工场Green

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