2024年11月6日凌晨，美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话，宣布在2024年美国总统选举中获胜。
特朗普将于2025年1月20日正式就职美国总统并入主白宫，在此之前暂时不具备签署任何行政命令的权利。下文主要结合特朗普上一任期相关政策的延续性以及本次大选竞选期间在贸易、能源、汽车等领域的政策主张，分析本次美国大选对中国汽车与新能源企业出海及产业布局可能产生的影响。
（一）汽车领域
汽车产业是两党关注的重点之一，民主党积极支持绿色转型和新能源，特朗普则强调“拯救汽车产业”，对美国本土汽车产业具有强烈的贸易保护主义倾向。
拜登政府为支持电动汽车产业，实施了补贴、税收抵免、公共领域电动车辆置换、基础设施建设等多种措施，具体包括：（1）税收补贴优惠：a.恢复购买电动汽车的全额联邦税收抵免，增加1000亿美元作为消费者补贴；b.鼓励用新能源汽车更换油耗旧车获取补贴；c.给予车企贷款优惠支持研发；d.针对消费者购买电动汽车所享有的7500美元税收抵免优惠等；（2）产业支持：a.投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展；b.加强基础设施建设，2030年底建成50万个电动汽车充电站；c.450亿美元促进校车、公共汽车电动化；（3）每年提高1.5%燃油效率；（4）重回巴黎气候协定，修改CAFE法案。
特朗普倾向于取消消费税和降低总体税收，激励汽车企业在美国本土生产，简单直接地创造就业机会，从而重新掌控汽车行业。2024年7月8日，新版的美国共和党党纲由美国共和党全国委员会下属的纲领委员会通过，特朗普及共和党的20项竞选承诺中提到让美国成为制造业超级大国以及取消电动汽车强制令。此外，特朗普的Agenda 47计划中明确提出，防止中国车辆进口：通过限制中国制造的车辆进入美国市场，保护本土汽车产业免受中国产品的冲击。此外，竞选期间，特朗普表示当选后将对中国汽车加征200%甚至1000%的关税（10月10日，底特律集会演讲），对美国自墨西哥进口的汽车征收200%关税、对自欧洲进口汽车征收重税（10月14日，芝加哥集会演讲）。
首先，中资车企对美出口几乎为零，特朗普当选对中国整车企业影响较小。根据海关总署数据，2023年中国出口至美国的汽车销量68万辆，占中国汽车整体出口的比例为1.3%，其中纯电乘车出口约1万辆，占中国纯电乘用车出口的比例为0.8%，其中中国向美国出口的乘用车中大多是通用、福特、沃尔沃等合资品牌。根据International Trade Center(ITC)数据，2023年来自中国的汽车整车在美国进口汽车中的比例仅1%左右，墨西哥、日本、韩国、加拿大是美国整车进口的主要来源国。[2]
其次，在电动车整车及零件对华贸易方面，特朗普政府和拜登政府态度基本相似。此前拜登政府已经加码对华电动车关税，由25%提升至100%。2024年5月14日拜登指示USTR对中国进口的180亿美元产品加征关税，其中对电动汽车(EV)的关税税率从25%提升到100%。特朗普当选可能进一步强化美国关于电动汽车及其零件进口的贸易保护主义倾向，削弱中国企业汽车零部件出口美国市场的竞争力。
最后，特朗普的贸易政策可能对在墨西哥设厂的包括中国企业在内的跨国车企可能产生较大影响。受益于《北美自由贸易协定》、《美墨加协定》和当地成本优势，通用、福特等美国车企与日韩德跨国车企大多在墨西哥设厂并且对美出口，比亚迪、奇瑞、上汽、东风等中国车企也纷纷公布当地建厂计划。特朗普当选后如果限制墨西哥进口，对包括中国企业在内的跨国车企北美经营将产生较大冲击，中国车企在墨西哥建厂的销量辐射圈将有更明确的界限，预计中国车企未来在墨西哥市场的资本开支计划将更加谨慎。[3]
（二） 新能源领域
市场关注特朗普上台后对新能源行业的影响主要体现在特朗普政府对《削减通胀法案》（IRA）的态度，以及针对新能源领域的贸易政策。
目前来看，IRA被特朗普政府废止的可能性不大，主要是基于以下几个方面的原因：其一，IRA法案已经完成立法流程，修改或废除已经完成的立法需国会两院一致通过，而且从流程上来看至少需要2-3年的时间；其二，IRA已累计拉动的清洁能源和工业生产投资85%集中于红州和摇摆州，修改或废止该法案在共和党内部也存在较大压力，IRA投资正逐步转化为对经济和就业的拉动，尤其是过去两年清洁能源制造产能的扩张，使得特朗普对于清洁能源的表态已经有所缓和。[4]
贸易政策上，特朗普希望通过关税手段实现产业保护和制造业回流，但针对新能源的关税继续加码也面临很多挑战。美国目前在光伏以及储能方面的主要政策为“双反”，“201”以及“301”。在新一轮双反政策的影响下，中国光伏企业的反倾销税以及反补贴税均被要求增长，主要税针对中国光伏公司和东南亚参与规避活动的公司。在关税方面，光伏组件以及光伏电池的税率由25%调整为50%，生效日期为2024年9月27日，而单晶硅以及多晶硅将在从明年的1月1日起开始征收50%的关税；此外，USTR针对我国出口的所有电池及零件均将关税从7.5%提升至25%，而其中电池零件（非锂）以及锂离子电动车电池的税率调整从8月开始，锂离子非电动汽车电池的税率从2026年1月开始。[5]
[1] 环球零碳，特朗普2.0开启，将给新能源产业带来怎样冲击？网址：https://mp.weixin.qq.com/s/Nk17CjwswwVOJSt2l6Fguw
[2] 国泰君安证券，美国大选对中国汽车产业链的影响：挑战与机遇并存，中国汽车产业加速出海，网址：https://mp.weixin.qq.com/s/o7-BBYw8spKuFWh2DCnyOA
[3] 中信证券研究院，汽车｜特朗普上台对中国汽车产业的影响几何，网址：https://mp.weixin.qq.com/s/Z6ZCnfdD4QAQaOOnnWlb7A
[4] 中信证券研究院，电新｜特朗普上台对中国新能源行业影响分析，链接：https://mp.weixin.qq.com/s/TnY6EqJlohXTWEGxSogfzw
[5] 中美碳中和，特朗普上位后的新能源政策影响分析，链接：
https://mp.weixin.qq.com/s/HMcNFN5yLWgNY5fHkP2KAA
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【文章作者】李晓峰（北京大成律师事务所）
【资料来源】威科先行
