1 月 13 日，原油价格周一开盘延续涨势，触及逾三个月高位，因上周美国对俄罗斯能源制裁影响延续。
美国对俄罗斯实施新制裁
1 月 10 日，美国财政部对俄罗斯石油业实施全面的新制裁，美国总统拜登周五针对俄罗斯的石油和天然气收入实施了迄今为止最广泛的一揽子制裁措施，旨在为基辅和特朗普即将上任的政府提供达成乌克兰和平协议的筹码。制裁目标包括俄罗斯主要能源公司 Gazprom Neft 和 Surgutneftegas，这两家公司在 2024 年前 10 个月每天通过海运出口约 97 万桶石油，约占俄罗斯油轮总流量的 30%。美国还对这些公司的 20 多家子公司以及 180 多艘船只实施了制裁，其中许多船只与俄罗斯影子舰队有关。此外，主要的石油交易商、油田服务提供商、保险公司和能源官员也都受到了制裁。
市场对原油供应减少的担忧
俄罗斯是全球重要的石油供应国，其石油出口渠道因制裁受阻，众多买家因制裁风险而对俄罗斯石油望而却步，俄罗斯生产商和船只的制裁可能迫使炼油商从中东、非洲和美洲采购更多石油，从而提高油价和运费成本。市场对原油供应减少的担忧迅速蔓延。投资者和交易员们预期在供应减少的情况下，原油价格必然会上涨，因此在期货市场中抢购原油期货，推动油价上涨。
原油主产国：
美国：2024 年第一季度原油和液化天然气产量约为 1963 万桶 / 日，是全球最大的原油生产国。美国拥有广阔的油田和丰富的资源储备，同时采用先进的开采技术和设备，使其原油产量一直位居世界前列。
俄罗斯：每天生产 1365 万桶原油及衍生品，位居世界第二。俄罗斯石油探明储量达 82 亿吨，是世界上最大的石油和天然气输出国之一。
沙特阿拉伯：以 902 万桶 / 日的产量排名第三。沙特阿拉伯已探明储量约为 2670 亿桶，是全球最大的石油出口国，其石油产业在国民经济中占据重要地位。
加拿大：2024 年上半年产量预计约为 584 万桶 / 日，排名第四。该国拥有 1710 亿桶原油，大部分以油砂沥青的形式存在，主要集中在阿尔伯塔省。
中国：产量为 434 万桶 / 日，排名第五。近年来，中国持续加大油气勘探开发和增储上产，确保国内原油产量长期稳定在 2 亿吨水平。
伊拉克：2024 年日产量将达到 429 万桶左右，排名第六。伊拉克有着十分丰富的原油储量，目前探明的石油储量达 1431 亿桶，占据世界石油总储量的 9.8%。
巴西：2024 年上半年的产量将达到约 377 万桶 / 日，排名第七。该国借欧佩克减产之机增加石油产量并抢占市场份额。
阿联酋：日产量为 320 万桶，排名第八。阿联酋是一个位于阿拉伯半岛东部，以产油著称的国家，迪拜就位于阿联酋。
伊朗：近年来石油产量有所增加，达到了近五年来的最高水平。伊朗在古时又被称为波斯，是以石油开采业为经济支柱产业的石油输出国组织成员之一。
科威特：产量为 257 万桶 / 日，排名第十。尽管领土面积较小，但近年来该国的排名往往高于伊朗。石油是科威特的国民经济支柱，占据国内生产总值的 40%。
虽然有这么多国家盛产原油，但现在原油主要是三家所控制：
欧佩克：由阿尔及利亚、安哥拉、刚果、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉 13 个成员国组成。欧佩克通过调整成员国的原油产量来控制全球原油供应，进而影响原油价格。例如，当欧佩克宣布减产时，往往会推动油价上涨；而增产决定则可能导致油价下跌。
美国：全球最大的原油生产国之一，其页岩油革命使美国的原油产量大幅增加，对全球原油市场供应产生重要影响。同时，美国作为全球最大的石油消费国之一，其国内的原油需求和库存变化也会对国际原油价格产生影响。
俄罗斯：重要的原油生产和出口国，拥有丰富的石油资源。俄罗斯的原油产量和出口政策对全球原油市场的供应和价格具有重要影响。例如，在国际地缘政治局势紧张时，俄罗斯的原油供应情况可能会引起市场波动
原油需求国：
中国：全球最大的原油进口国，进口量约占全球原油贸易的 15%。随着经济快速增长，中国对能源的需求激增，导致其原油进口量不断增加。
美国：尽管是原油生产大国，但也是主要的原油进口国。从加拿大、墨西哥和沙特阿拉伯等国家进口大量原油，以满足其庞大的石油需求。
印度：世界第三大原油进口国，进口量约占全球原油贸易的 10%。快速增长的经济推动了其能源需求，原油进口量不断攀升。
日本：几乎完全依赖进口原油来满足其能源需求。主要从沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔等中东国家进口大量原油。
韩国：高度依赖原油进口的国家，从沙特阿拉伯、科威特和阿拉伯联合酋长国等中东国家进口原油，以满足其日益增长的能源需求。
德国：欧洲最大的经济体之一，是原油进口大国。主要从俄罗斯、挪威和荷兰等国家进口原油，以满足其工业和交通部门的能源需求。
法国：欧洲另一大原油进口国，主要从挪威、俄罗斯和尼日利亚等国家进口原油，以满足其能源需求，包括发电和运输。
主要消费国
中国：全球最大的原油进口国，对原油的需求量巨大。中国经济的发展状况和能源政策会直接影响其对原油的需求，进而对全球原油市场产生影响。例如，中国经济增长强劲时，原油进口量增加，会推动全球原油需求上升。
美国：不仅是重要的原油生产国，也是主要的原油消费国，其经济发展、能源政策和战略储备等对全球原油市场的供需平衡和价格有重大影响。
印度：世界第三大原油进口国，随着经济的快速发展，其对原油的需求不断增加，在全球原油市场中的影响力逐渐提升。
原油上涨对豆油、棕榈油、菜油的影响主要体现在以下几个方面：
加工成本增加：原油价格上涨会使得一些以原油为原料的化工产品价格上升，例如一些用于油脂加工的溶剂、添加剂等，这也会增加豆油、棕榈油和菜油的加工成本。
需求替代方面
生物柴油需求增长：随着原油价格上涨，生物柴油作为一种可再生的替代能源，其经济性和竞争力会相对提高。而豆油、棕榈油和菜油等是生产生物柴油的重要原料，因此原油价格上涨会刺激对这些油脂用于生产生物柴油的需求增加，从而推动其价格上涨。例如，当原油价格上升时，一些国家可能会出台政策鼓励使用生物柴油，从而增加对相关油脂的需求。
其他领域需求变化：在一些非食用领域，如润滑油、化妆品等，当原油价格上涨时，生产企业可能会考虑使用植物油作为替代品，这也会增加对豆油、棕榈油和菜油的需求。
市场预期和心理方面
价格上涨预期增强：原油作为全球最重要的能源商品之一，其价格上涨往往会引发市场对整体商品价格上涨的预期。投资者和消费者会预期豆油、棕榈油和菜油等商品的价格也会随之上涨，从而提前进行采购或投资，推动这些油脂价格上涨。
市场信心和投资流向变化：原油价格上涨可能会影响投资者对不同市场的信心和投资流向。如果投资者认为原油价格上涨会带动整个能源和商品市场的繁荣，他们可能会将资金从其他领域转移到油脂市场，推动豆油、棕榈油和菜油的价格上涨。
此外，央视新闻消息，俄罗斯外交部当天发表声明称，对于美国决定对俄罗斯能源部门实施新一轮制裁，俄方将作出回应。声明称，俄方不会对华盛顿的敌意举措无动于衷，将会在制定对外经济战略时予以考虑。
近几周，原油价格强劲上涨，受天气转冷、美国库存下降以及特朗普官员可能在未来几个月加强对伊朗制裁的猜测推动。即将离任的拜登政府的广泛制裁方案可能会进一步扰乱市场，同时也使欧佩克+联盟的政策复杂化，该联盟计划在一系列推迟后于今年晚些时候开始放松产量限制。
花旗集团表示，俄罗斯所谓的影子油轮船队中多达30%可能受到影响，每天可能损失多达80万桶石油，尽管实际损失可能不到该数字的一半。高盛集团表示，由于原油价格可能更低，以刺激购买，其并未改变对俄罗斯供应的预期。
总结：
1.USDA报告美豆单产及期末库存下调幅度均超预期，季度库存低于预期；
本次报告整体利多，报告后CBOT大豆再度站上1000整数关口。同时拜登临时支持美生物燃料政策，市场交易美国45Z税收抵免政策利好，美农报告后美豆油出现较大幅度上涨，短期为油脂反弹创造了良好环境，加之多国对俄制裁下原油大涨带动，CBOT豆油创近8周高点。
2.MPOB12月马棕延续减产、出口下滑、库存连续3个月下滑且降幅大于预期，1月上旬马棕出口延续低迷状态；印尼B40延期至2月实施，在此之前印尼相继公布了2025年生柴分配量、补贴范围、UCO及POME出口限制等政策，短期市场聚焦印尼政策，不过随着市场对印尼政策的持续交易、原油走升及豆系报告利多，后续棕榈油豆油菜油也不容易下跌。
本通讯录为收费通讯录，加入通讯录就可以查看三万三千多人同行业的联系方式公司信息供求需求信息，在社区位置可以发布广告信息，十分钟内退出是免费退款哦。十分钟以后合同生效无法退款。
群友通讯录使用技巧：1.针对你们发出的一些供应需求，需要大家点击到社区才能看到，每天群主有三次可以帮你们推广，就是直接可以把你的需求发送到通讯录里所有朋友的微信上，有需求的私聊。2.加入通讯录以后第一步就是把通讯录收藏，这样方便下一次打开寻找自己需要的客户。打开以后长这个样子。
