川普将于当地时间 2025 年 1 月 20 日正式宣誓就职第 47 任美国总统
一、首先回顾一下上一次特朗普当选总统对我国的关税政策
1. 加征关税：于 2018 年 7 对价值 340 亿美元的中国商品加征 25% 的关税，美国特朗普政府对中国的钢铁、铝等产品大幅上调进口关税，引发了中美贸易战。作为回应，中国在7.6日对包括大豆在内的许多美国产品征收报复性关税，将美国大豆的进口关税提高至25%。这使得美国大豆对中国买家来说变得更加昂贵，美豆成本增加，对内进口量库存降低，直接影响了美国大豆对中国的出口，加征关税后，美国大豆在中国市场的价格大幅上升，失去了竞争力，中国买家纷纷转向巴西等其他供应国。
2. 大豆出口锐减：中国对美国大豆加征关税后，美国对中国的大豆出口急剧下降。根据美国农业部的报告，2018年至2019年，美国对中国的大豆出口额减少逾75%。美国大豆出口总量中原本约62%销往中国，但贸易战使得这一比例大幅下降。
3. 贸易谈判与协议中的大豆问题：
在中美贸易谈判过程中，大豆贸易是重要议题之一。2020年1月15日，中美签署“第一阶段贸易协定”，中国承诺在未来两年额外购买价值2000亿美元的美国商品和服务，其中包含大约800亿美元的美国农产品，这在一定程度上缓解了美国大豆的出口困境，但美国在中国农产品进口中的份额仍小于贸易战开始前。
4.当时的盘面价格，豆粕从7.6 开始 3193开始跌到3088
7.13 开始 3088涨到3289
8.16开始 3240跌到3042
豆油从 7.6 开始 5614跌到5410
7.16开始 涨到5888
涨跌互现。
二、特朗普即将上任总统的主张主要包括以下方面：
经济领域：
税收改革：主张 “对外增税、对内减税”，计划成立 “国外收入局”，负责征收关税、进口税以及所有外国来源收入，以高关税替代企业和个人所得税。
能源政策：上任首日将推翻拜登的海上钻井禁令，在美国很多地方增加钻探，以降低能源成本。
外交领域
“美国优先”：要求北约成员国将国防开支占其国内生产总值的比重从目前的 2% 提高至 5%。
领土相关：不排除使用军事或经济胁迫手段夺取巴拿马运河和格陵兰岛的控制权，还希望将墨西哥湾改名为 “美国湾”，有意动用 “经济力量” 让加拿大并入美国。
移民领域
加强边境管控：计划完成美墨边境墙建设和设立移民拘留设施，恢复第一任总统任期内实施的许多美墨边境措施，包括采取大规模执法行动，驱逐目前在美国境内的非法移民
特朗普的关税政策对大豆、豆粕和豆油产生了多方面的影响，具体如下：
对大豆的影响
美国大豆价格下跌：中国是美国大豆的主要出口市场，特朗普政府加征关税后，中国对美国大豆的需求大幅下降，导致美国大豆在国际市场上供过于求，价格下跌。数据显示，在加征关税后，美国大豆期货价格一度大幅下跌从877跌到819。
种植面积调整：由于大豆价格下跌，种植大豆的利润下降，一些美国农民减少了大豆的种植面积，转而种植其他作物，如玉米等。
出口市场转移：为了弥补中国市场的损失，美国试图将大豆出口转向其他国家，但其他国家的大豆需求相对有限，且这些国家也有自己的大豆产业和进口渠道，美国大豆在新市场的拓展面临一定困难。在贸易摩擦期间，确实出现了一些看似美国大豆通过巴西 “转手” 进入中国的情况。这主要是因为全球大豆贸易体系是复杂的，有很多贸易商和中间环节。一些贸易商可能会利用巴西等国作为贸易中转地来规避关税等贸易限制。对于美国大豆种植者和贸易商来说，虽然有一小部分可能通过一些复杂的贸易渠道试图进入中国市场，但这种情况所占比例相对较小。因为如果这种 “转手” 贸易大规模存在，会受到各国海关监管、贸易规则以及成本因素（如运输成本、贸易中转环节的额外费用等）的限制。而且，这种行为一旦被发现，会面临贸易违规的风险。
这里有一点不一样的格局，上一次贸易战之前中国进口大豆美国占一半，但是现在只占了20%。
中国转基因大豆的主要进口来源地：
巴西是进口首要来源地。2024年1-8月，中国进口大豆7048万吨，其中从巴西进口5379万吨，占比76%.
美国是重要进口来源国。2024年1-8月，中国从美国进口大豆1284万吨，占进口总量的18%.
阿根廷是世界主要的大豆生产国和出口国之一，也2024年1-8月，中国从阿根廷进口大豆162万吨.
对豆粕的影响
生产成本变化：豆粕是大豆压榨后的主要产品之一，关税增加，大豆成本增加，贸易摩擦外溢是豆粕的利多。但如果考虑到关税增加导致的运输成本和贸易壁垒的影响，豆粕的综合成本变化则较为复杂。
市场供应波动：美国大豆产量和出口的变化，会影响全球豆粕的市场供应。一方面，美国大豆种植面积的调整可能导致豆粕产量的减少；另一方面，贸易关系的变化可能影响豆粕的贸易流向和市场分布。
价格波动：豆粕价格受到多种因素的影响，包括大豆价格、市场需求、生产成本等。特朗普的关税政策加剧了大豆市场的波动，进而也导致豆粕价格的波动加剧。
这个时候发现了一个问题，贸易战对于国内豆粕因为成本增加是利多，而对于美豆则是利空，而大部分时候国内豆粕是跟着美豆走的，出现了矛盾，根据以往的经验来看，当矛盾出现就会各走各的，一段时间市场情绪消化以后才会趋于同步。
对豆油的影响
价格波动：豆油也是大豆压榨的产品之一，与豆粕存在一定的关联关系。因为出豆油率在18% - 22%，出粕率通常在 78% - 80% ，在进口成本增加的情况下，压榨企业可能会通过调整豆油和豆粕的生产比例来平衡利润，这可能会导致豆油价格的波动，有小幅利多。
需求变化：关税政策导致的贸易关系变化，可能会影响豆油的市场需求。例如，一些国家可能会因为关税增加而减少从美国进口豆油，转而寻求其他供应渠道。
而影响豆油的因素不仅仅是大豆，同时还要参考，美原油，马棕榈油，加拿大菜籽，今年的油脂上涨棕榈油的炒作让油脂更多的和生物燃料牵连，是能源价值而非食用油价值。
特朗普可能推翻美国生物柴油政策这一说法主要源于他在能源政策上的一些倾向和立场变化，以下是一些相关原因：
能源战略调整：特朗普强调能源独立，更倾向于传统化石能源产业的发展，如石油、天然气等。生物柴油作为可再生能源的一种，与他对传统化石能源的重视可能存在冲突。他可能认为发展传统化石能源能更好地实现美国的能源独立和经济增长目标，从而对生物柴油产业的支持力度减弱，甚至可能采取一些不利于该产业的政策措施。
对炼油厂的支持：特朗普政府曾对美国的可再生燃料标准（RFS）政策进行调整，给予一些炼油厂豁免权，使其可以不按照规定比例混合生物柴油。这在一定程度上反映了他对炼油厂等传统能源企业的支持，而这种支持可能是以牺牲生物柴油产业的利益为代价的。如果特朗普再次执政，可能会进一步加大对炼油厂的支持，从而对生物柴油产业造成更大的冲击。
总的来说对于豆油利多利空掺半，具体操作还是关注后续情况。
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