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｜港美IPO投研专家｜
1月21日，南华期货(603093.SH)发布公告，基于深化全球战略布局的需要，公司拟发行H股并在香港联交所上市。本次发行尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会备案和港交所审核。
公告显示，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。
南华期货是目前清算资格最全的中资背景期货公司之一，2019年9月于A股上证主板上市，目前市值约70亿人民币。公司A股IPO募资约3.39亿元，上市以来通过定增、发行债券等方式合计再融资3.65亿元，累计分红约1.27亿元。
财报数据显示，2024年前三季度，公司实现营收约44.6亿元，同比下降8%；相应净利润约3.6亿元，同比增长超20%。截至2024年三季度末，公司公司总资产达456.4亿元。
近年来，境外业务已成为公司重要业务增长点。2024年3月，公司境外全资孙公司获批成为美国洲际交易所（ICE-US）清算会员，目前已完成中国香港、美国芝加哥、新加坡、英国伦敦四大国际化都市布局，主流交易所清算席位趋于完善。
此前，国内已有一家A＋H上市期货公司弘业期货(001236.SZ/3678.HK)，其通过“先H后A”的方式，2015年12月在香港上市，2022年8月在深证主板上市。目前，弘业期货的A/H溢价率达75%，即A股比港股“贵了”3倍。
（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）
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