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｜港美IPO投研专家｜
英国《金融时报》引述消息指，计划来港第二上市的内地电动车电池制造厂龙头宁德时代，正挑选香港上市主承销商，期间中金及中信建投提出愿意收取集资额0.01%作为承销佣金，远低于市场价。
宁德时代原计划支付0.2%的承销费，而承销费低于1%为不常见的数字。以阿里巴巴（9988）为例，其于2019年在港第二上市集资约112亿美元，包销佣金为0.25%；而去年在港上市集资46亿美元的美的集团（300）承销佣金为0.6%。大摩早前预计宁德时代的集资额或高达77亿美元（约600.6亿港元），而摩通及美银据报亦正争取参与该上市项目。
2024年12月，宁德时代公布，经公司股东大会审议通过后，最快在18个月内完成在港上市，并计划聘请致同香港会计师事务所为香港上市的审计机构。发行规模方面，宁德时代指，这次发行的H股股数，不会超过扩大后总股本的5%，并授予整体协调人最多15%的超额配售权。
根据此前的市场传闻，宁德时代募资至少50亿美元（约合388亿港元），若成功上市，公司将成为自2021年初快手-W(1024.HK)募资483亿港元之后，近四年香港市场最大的IPO！
据LiveReport大数据出品的《2024年香港IPO市场及二级市场白皮书》，2024年，共有109间券商作为承销商参与了港股新股上市公司的发行，其中农银国际、富途证券及利弗莫尔各参与了40家IPO承销。作为香港金融科技新锐券商代表，TradeGo Markets参与了15家IPO上市公司承销，排名前列。
来源：《2024年香港IPO市场及二级市场白皮书》
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