全球电动化挖机市场,本土企业如何“潜入”格局?

文摘   汽车   2024-09-11 15:58   上海  

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概述


挖掘机是土方机械,用铲斗挖掘物料后装入运输车辆或卸至堆料场。其主要核心零部件包括发动机、控制阀、液压系统、回转系统和燃油箱等。主要功能部件为工作装置和行走装置,用于实现挖掘机的挖掘动作和行走移动。
国内挖掘机的上游零部件制造商主要有恒立液压、艾迪精密、潍柴动力、襄阳轴承等。中游挖掘机制造企业包括三一重工、徐工集团、中联重科、柳工、厦工、山东临工、山推股份等。挖掘机的下游主要涉及房地产开发、基础设施建设、采矿业、农业、水利等相关行业。
根据吨位大小,挖掘机可分为超大挖、大挖、中挖、小挖。超大挖掘机特别适用于矿山开采和岩石破碎等高强度作业场景;中大型挖掘机常见于城市基础设施建设、道路和桥梁工程等大型基建项目,需求与整体基础设施建设密切相关。相对地,小型挖掘机更适用于农业、园艺和小型土木工程等多样化小型工程任务,由于其灵活性和多功能性,应用范围更广泛。

挖掘机产业链上下游

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市场格局(企业)


全球挖掘机行业的领先者是卡特彼勒和小松。根据2023年全球挖掘机制造商前20强榜单显示,这些厂商的挖掘机总销售额达到650.47亿美元,彰显全球市场的巨大规模,相当于4500亿元人民币的市场规模。卡特彼勒和小松分列榜单的前两位,市场份额分别为20.40%和15.47%,在全球挖掘机市场中稳居领先地位。

榜单中有6家中国企业入选,包括三一重工、山东临工、徐工机械、柳工、中联重科和山河智能;其中,三一重工在全球排名第四,是中国企业中表现最出色的,其全球市场份额达到7.96%,尽管仍有一定差距与前几名巨头。随着国内经济的稳步增长,中国庞大的国内市场培育了多家优秀的制造商,中国挖掘机产业的整体实力不断提升,在全球市场中扮演着日益重要的角色。

排名公司名称国家销售收入(亿美元) 占比
卡特彼勒美国132.69 20.40%
2小松日本
100.62
15.47%
3日立建机日本81.0612.46%
三一重工中国51.75  7.96%
沃尔沃建机/临工瑞典39.30 6.04%
徐工机械中国29.03 4.46%
久保田日本27.06 4.16%
利勃海尔德国24.19 3.72%
9神钢建机日本23.753.65%
10现代Infrocore韩国23.553.62%
11 迪尔公司美国18.83 2.89%
12现代工程机械韩国18.252.81%
13住友建机日本17.322.66%
14CNH意大利16.072.47%
15 柳工机械中国13.77 2.12%
16 竹内日本10.93 1.68%
17 JCB英国8.47  1.30%
18 中联重科中国5.08  0.78%
19威克诺森德国4.670.72%
20山河智能中国4.08 0.63%
合计:650.47  100%

2023全球挖掘机制造商20强榜单市场份额排名

中国挖掘机领军企业是三一重工。目前,中国拥有一批实力雄厚的主要挖掘机制造商,包括三一重工、徐工机械、柳工、中联重科、山河智能等;其中,三一重工在国内挖掘机市场占据主导地位。根据营业收入数据显示,2023年,三一重工挖掘机销售收入位居第一,达到373.64亿人民币,毛利率为33.17%,领先其他国内公司。

徐工机械作为中国老牌工程机械公司,排名第二,挖掘机销售收入为209.60亿元,毛利率为25.69%。中国企业与全球前三大美日企业在收入规模上存在差距,但未来有望取得较大进步。中国企业目前已获得国内大部分市场份额,正在稳步推进全球化战略,未来将进一步提升全球市场渗透率。

国内主要挖机生产公司情况

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