项目全过程检查表V3.0
阶段 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 责任人 | 检查频率 | 检查方式 | 记录方式 |
项目启动阶段 | 项目背景调研 | 调研行业现状、市场需求、竞品情况等，分析项目启动的必要性与可行性 | 信息收集全面，至少涵盖 3 种以上行业报告、5 家竞品分析，可行性报告逻辑严谨，有明确的市场机会阐述 | 项目经理 | 启动前一次性检查 | 查阅资料、实地调研、专家访谈 | 书面报告 |
项目目标定义 | 确定项目的总体目标、阶段性目标，确保目标具体、可衡量、可达成、相关、有时限（SMART 原则） | 每个目标有明确的量化指标或定性描述，与企业战略方向契合，目标分解到至少两个可操作的子目标 | 项目经理与高层领导 | 启动前一次性检查 | 会议研讨、头脑风暴、目标评审表 | 项目目标文档 | |
项目团队组建 | 选拔具备相应技能、经验的人员，明确各成员职责、分工及汇报关系 | 团队成员技能矩阵覆盖项目所需核心技能，岗位职责说明书详细清晰，组织架构图完整准确 | 项目经理 | 人员到位时检查 | 面试评估、问卷调查、岗位说明书审核 | 团队组建报告 | |
项目启动会议 | 召集所有相关人员，宣贯项目目标、计划、职责等关键信息 | 参会人员签到完整，会议纪要准确记录会议要点，包括提问答疑环节内容，全员知晓后续行动安排 | 项目经理 | 会议结束后立即检查 | 现场观察、会议纪要审核 | 会议纪要 | |
项目规划阶段 | 项目范围规划 | 详细界定项目包含与不包含的工作内容，创建工作分解结构（WBS） | WBS 分解到工作包层级，每个工作包有唯一编码、清晰定义及预计工时，范围说明书经利益相关方签字认可 | 项目范围管理专员 | 规划完成后检查，变更时重新检查 | WBS 模板审核、范围说明书评审 | 范围规划文档 |
项目进度计划 | 制定项目里程碑计划、详细任务时间表，明确任务先后顺序与依赖关系 | 运用关键路径法确定关键任务，里程碑节点有明确交付成果，进度计划与资源分配协调一致，通过项目管理软件排期验证 | 项目进度管理专员 | 规划完成后检查，每周回顾 | 项目管理软件审查、进度甘特图对比 | 进度计划文档 | |
项目资源规划 | 估算人力、物力、财力资源需求，制定资源获取与分配方案 | 人力按技能、工时细化，物资有详细清单及规格型号，预算按成本科目精确到三级明细，资源日历匹配任务计划 | 资源管理专员 | 规划完成后检查，资源需求变更时复查 | 资源估算表审核、预算编制模板检查 | 资源规划文档 | |
项目风险管理 | 识别项目潜在风险，分析风险发生概率、影响程度，制定应对策略 | 风险登记册至少列出 10 项以上风险，定性定量分析合理，应对措施包含预防、减轻、转移、接受等多种手段，明确风险责任人 | 风险管理员 | 规划完成后检查，每两周复查 | 风险检查表、头脑风暴会议记录 | 风险登记册 | |
项目沟通计划 | 规划项目信息沟通的渠道、方式、频率、对象，制定信息发布与反馈流程 | 沟通矩阵涵盖项目所有利益相关方，针对不同受众有定制化沟通方式，如周报、会议、即时通讯等，沟通流程顺畅无阻塞 | 沟通协调员 | 规划完成后检查，每月优化 | 沟通计划模板审核、利益相关方沟通需求调研 | 沟通计划文档 | |
项目执行阶段 | 任务执行跟踪 | 按照进度计划推进任务，记录任务实际开始时间、完成进度、资源消耗等 | 每日更新任务进度数据，实际进度与计划进度偏差控制在 ±10% 以内，资源实际使用量不超预算 10%，偏差及时预警并分析原因 | 任务负责人 | 每日检查 | 项目管理工具跟踪、现场观察、工作日报审核 | 任务执行日志 |
质量控制执行 | 依据质量计划开展质量检验、测试活动，收集质量数据 | 测试用例覆盖率达到 80% 以上，缺陷密度低于行业标准，质量检验记录完整，包含检验时间、人员、结果等 | 质量控制员 | 按质量检查点检查 | 测试报告审核、质量检验清单核对 | 质量记录文档 | |
沟通与协作 | 团队成员、利益相关方按沟通计划交流信息，及时解决沟通障碍 | 每周沟通会议参与率不低于 90%，问题反馈响应时间不超过 24 小时，重要决策有书面沟通记录，协作顺畅无冲突升级 | 沟通协调员 | 持续监测，每周总结 | 会议记录审查、沟通渠道反馈统计 | 沟通监测报告 | |
资源调配管理 | 根据任务需求实时调配人力、物资等资源，确保资源利用高效 | 资源闲置率低于 15%，紧急资源调配响应时间不超过 4 小时，资源分配调整有审批流程记录 | 资源管理员 | 按需调配，实时监控 | 资源调配申请单审核、资源使用情况报表分析 | 资源调配记录 | |
项目监控阶段 | 进度监控 | 对比实际进度与计划进度，计算进度偏差、绩效指数，预测项目完工时间 | 进度偏差（SV）绝对值不超过计划工期 10%，进度绩效指数（SPI）在 0.9 - 1.1 之间，通过挣值分析准确预测完工日期，偏差原因清晰明确 | 项目进度管理专员 | 每周检查 | 挣值分析报告、进度对比图绘制 | 进度监控报告 |
成本监控 | 核算实际成本，对比预算成本，分析成本偏差、成本绩效指数 | 成本偏差（CV）控制在预算 5% 以内，成本绩效指数（CPI）≥ 0.95，成本超支有详细的费用明细及解释说明 | 成本管理员 | 每周检查 | 成本核算报表、成本偏差分析图 | 成本监控报告 | |
质量监控 | 审查质量检验结果、测试通过率，评估项目整体质量水平 | 产品合格率达到 95% 以上，关键质量指标稳定达标，客户投诉率低于 5%，质量问题整改闭环管理 | 质量经理 | 按质量检验周期检查 | 质量统计报表、客户反馈分析 | 质量监控报告 | |
风险监控 | 跟踪风险状态变化，评估已发生风险应对效果，识别新风险 | 风险状态更新及时，应对措施有效解决 80% 以上已发生风险，新风险识别在 24 小时内纳入管理，风险监控日志完整 | 风险管理员 | 每天检查 | 风险跟踪表、风险再评估会议记录 | 风险监控日志 | |
项目收尾阶段 | 项目成果交付 | 确保项目合同约定的所有交付成果完整、合规、满足客户要求 | 交付清单逐项核对无误，交付成果有验收标准及客户签字确认，交付资料包括操作手册、培训资料等 | 交付负责人 | 交付前全面检查 | 交付成果验收表、客户确认函审核 | 交付文档 |
项目验收 | 组织内部验收、客户验收，收集验收意见，完成整改闭环 | 验收报告详细记录验收过程、问题及整改情况，验收通过率 100%，遗留问题明确责任人和解决期限 | 项目经理 | 验收期间持续检查 | 验收会议纪要、整改跟踪表 | 验收报告 | |
项目结算 | 核算项目最终成本，与供应商、分包商完成款项结算，结清内部费用 | 财务结算报表精确无误，收支平衡，发票齐全，结算流程合规，无未清款项纠纷 | 财务专员 | 结算完成后检查 | 财务账目核对、结算凭证审核 | 结算报告 | |
项目总结与复盘 | 召开项目总结会议，回顾项目全过程，提炼经验教训，更新组织过程资产 | 总结报告涵盖项目亮点、不足、改进措施，至少提出 5 条可复用经验，知识库更新及时 | 项目经理 | 项目结束后两周内完成 | 项目复盘会议记录、知识库更新记录 | 项目总结报告 | |
项目团队解散 | 妥善安排团队成员后续工作，办理离职或转岗手续，收回项目资产 | 人员转岗安置满意度达到 80% 以上，资产清查盘点账实相符，离职手续完备，无遗留问题 | 人力资源专员 | 团队解散时检查 | 人员转岗申请表、资产清查表审核 | 团队解散报告 |
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