2030年，世界炼油能力将达1.074亿桶/天，未来三年可能是炼油业最后扩张期，大西洋盆地和亚洲将分别成为石油的主要流出和流入地。
能源转型，正在深刻改变着全球的能源和经济形势，石油行业首当其冲。未来的世界石油行业向何处去，是行业内外和全社会都十分关注的话题。作为石油产业链承上启下的关键环节，炼油行业在世界经济和各国民众的生活中发挥着不可替代的作用，系统全面分析未来全球炼油行业的可能趋势，既是回答未来石油行业变化不可或缺的重要组成部分，更对于理清规模庞大的世界炼油行业未来具有重要的参考价值。2024年6月12日，国际能源署发布2024年版的《石油》报告，这是自2017年首次发布以来，这份报告的第7版，其中的第三章介绍的就是全球炼油和贸易形势。依据这份报告，本文将介绍国际能源署，对2030年世界炼油行业以及石油贸易格局的主要研判。
未来三年可能是全球炼油行业扩张的最后时期
不过，从炼厂加工量来看，2023年美国排名世界第一，当年加工石油的数量为1596.3万桶/天，占比世界的19.2%；中国排名第二，加工石油的数量为1510.2万桶/天，占比世界的18.2%。
虽然到2030年，全球炼油产能将净增加330万桶/天，但预计炼油厂的加工量仅增加210万桶/天，成品油（不包括煤基合成油/天然气合成油、添加剂、工业直接使用的原油和馏分产品）的需求增长将只有120万桶/天。随着石油需求增长的逐渐减弱，预计全球炼油产能利用率将下降，从而推动产能更加合理化。本预测的7年期间，全球炼油净增产能330万桶/天，低于2023年预测时的2023-2028年期间净增产能440万桶/天，其中包括新项目的510万桶/天，抵消已宣布关闭的180万桶/天。本预测的7年期间，年净增炼油产能平均为47万桶/天，与2010-2019年的平均78万桶/天相比显著下降。
大西洋盆地，尼日利亚（已经投入使用）和墨西哥（将于2025年投入使用）的新炼油厂，合计增加炼油能力100万桶/天。不过，经合组织地区关闭的炼油能力，将部分抵消这些新增产能，导致净增的炼油能力约只有50万桶/天。
2030年，欧洲和北美的炼油风险产能，可能在100万至150万桶/天之间。相比之下，一些地区的闲置炼油产能将减少，尤其是在中国。多年来，提高炼油利用率，一直是中国政府的一个目标。由于炼油利用率的提高，非洲和俄罗斯的炼油风险产能将小幅度下降。
2030年前世界各地的炼油行业将出现较大的分化
在2024年版的《石油》报告中，国际能源署分地区，较为详细地分析了从目前至2030年全球炼油行业的发展趋势。
（一）美洲地区的炼油行业都面临较大的挑战
未来几年，美国炼油行业将面临重大的挑战。尽管最近炼油利润率强劲，但不利的需求趋势和附近出口市场的萎缩，将给美国炼油利用率带来压力，这可能会促使进一步的合理化和重组，以保持行业的竞争力。预计到2030年，美国炼油加工量将下降近100万桶/天，部分原因是宣布关闭总计近40万桶/天的炼油能力，但主要原因是因为炼厂利用率需要进一步降低，以适应美国石油产品需求下降140万桶/天的趋势。
在加州，菲利普斯66停止了其位于罗迪欧的128万桶/天原油加工设施，并将该工厂改造为生物燃料设施。与此同时，德克萨斯州休斯顿的莱昂德尔炼油厂，将在2025年关闭其26.3万桶/天炼油能力的运营。到本十年末，美国还有50万桶/天的炼油能力面临风险。
在过去的十年里，由于资产老化，墨西哥炼油系统的利用率远低于平均水平。不过，在不远的将来，它将迎来一段增长期。国有的墨西哥国家石油公司，正在投资升级和扩建其几家炼油厂。预计随着这项投资计划取得成果，墨西哥的炼油利用率将上升11.5%，2030年将达到63%。2024年初，墨西哥炼厂加工量达到8年来的最高水平，可能比预测增加40万桶/天，从而减少了石油产品的净进口需要。
墨西哥国家石油公司，最终将完成期待已久且严重拖延的多斯博卡斯港炼油厂，该炼油厂的日加工能力为34万桶。随着该项目持续面临启动的问题，有关该项目即将投产的报道时断时续。预计，该炼油厂将在2025年第四季度之前投入运营，但全面投产需要几年的时间。一旦投入运营，该炼油厂将大大减少墨西哥对美国燃料的依赖。
在拉丁美洲，仅由巴西推动的炼油产能将增加13万桶/天，与该地区约10万桶/天的需求增长保持一致。不过，随着圭亚那、阿根廷和巴西的原油产量增加200万桶/天，该地区的原油供应将大大超过炼油厂的需求。尽管炼油能力有所增加，但在预测期内，该地区仍将是石油产品的净进口地。
在巴西，阿布雷乌和利马炼油厂（RNEST）1号装置正在运营，拟议的现代化改造将在2024年底使产能从11.5万桶/天扩大到13万桶/天。自2015年以来一直被搁置的长期停滞的2号装置，目前正在进展之中，预计将于2028年投入运营。改造现有的炼油厂，提高了柴油的质量，炼油能力的扩张，与巴西对公路重型和多功能车更严格的空气污染控制计划相一致。这些炼油厂将与不断增长的生物燃料行业相结合，预计2030年，巴西国内柴油和汽油进口需求每天将减少近25万桶。
（二）需求低迷导致欧洲炼油厂减产
随着成品油需求的减少，预计从2023年到2030年，欧洲炼油厂的日加工量将下降150万桶。因此，近150万桶/天的炼油厂产能将面临关闭的风险。自2010年以来，欧洲一直在以每年22万桶/天的速度关闭炼油厂产能。新冠疫情带来的需求冲击，导致2020年至2021年期间欧洲炼油产能合理化了65万桶/天，2024年至2025年期间，炼油厂将额外关闭48万桶/天的产能。2024年早些时候，埃尼集团在关闭了其12万桶/天的利沃诺炼油厂，而英国的13万桶/天的格兰杰默斯炼油厂将在2025年改造为生物燃料设施。2025年，英国石油公司还将关闭盖尔森基兴炼油厂8万桶/天的产能，而壳牌将减少莱茵兰炼油厂15万桶/天的产能。
尽管关闭了这些炼油厂，但欧洲炼油厂的产量仍与本地区的需求严重脱节，导致喷气/煤油和柴油的结构性进口和汽油的出口。在过去的五年中，欧洲平均每天向西非出口近50万桶汽油，但其供应质量往往低于其他市场的需求。如果这个出口市场的竞争加剧，尼日利亚新炼油厂的增加，可能会加速欧洲炼油厂的进一步关闭。
（三）前苏联国家将提高炼油生产能力和加工量
尽管俄罗斯目前面临地缘政治的挑战，但预计从2023年到2030年，前苏联国家的炼油能力将净增加12万桶/天。受成品油需求增长34万桶/天，以及假设俄罗斯炼油利用率在2025年后正常化的推动，同期前苏联国家的炼厂原油加工量将增加32万桶/天。
2024年，乌克兰无人机对俄罗斯炼油厂的袭击造成了十几个设施的破坏，并瞄准了另外几个设施。到2024年年中，这些攻击累计影响了超过200万桶/天的炼油总产能。尽管受到西方的制裁，但国际石油市场仍然严重依赖俄罗斯的柴油、石脑油和航空燃料出口，而亚洲炼油系统吸收了大量俄罗斯的直馏和裂解渣油，用于原料供应。从理论上讲，这些炼油厂恢复运营可能受到西方施加的国际制裁的阻碍，这些制裁限制了它们获得设备和炼油技术。然而，俄罗斯的炼油系统足够大，可以通过推迟计划维护或增加系统内其他地方的运行来缓解这些中断。不过，这些攻击造成破坏的全部程度仍不清楚，有报道称，俄罗斯的原油加工仅受到最小程度的干扰。
2026年，随着罗斯托夫州新沙赫金斯克炼油厂的扩建，俄罗斯的炼油产能将增加5万桶/天。在前苏联国家的其他地区，土库曼斯坦的谢津炼油厂将增加2万桶/天的产能，哈萨克斯坦的奥达巴斯炼油厂将增加4万桶/天，塔吉克斯坦的丹加拉炼油厂将增加1万桶/天。
（四）非洲炼油产能上升以满足更强劲的需求
在非洲，炼油厂产能在预测期内有望增加75万桶/天，这与精炼产品需求的预期增长（+84万桶/天）基本一致。然而，非洲大陆仍然严重依赖石油产品的进口。尼日利亚65万桶/天的丹格特炼油厂的投产，标志着该地区炼油行业的一个重要转折点。虽然该设施仍处于启动阶段，但预计将于2025年全面投入运营。
此外，在加纳，森托炼油有限公司（SORL）于2024年1月，在特马调试了其新建炼厂的一期工程，这座炼油厂能够处理4万桶/天的原油，是加纳工业化议程的一部分，旨在促进国内经济发展，减少对进口石油产品的依赖。尽管有这些发展，预计2030年，非洲仍将需要近230万桶/天的进口石油产品，来满足不断增长的地区需求，其中近60%将是柴油。
（五）中东地区的炼油产能增长将在本十年的中期放缓
中东地区是原油和成品油的主要出口地，预计这一趋势将继续下去。未来7年，该地区炼油产能将增加63万桶/天，占苏伊士运河以东地区总炼油产能增加的23%。炼油产能增长，是由炼油项目的大规模建设和现代所推动，这些项目旨在生产符合更高国际标准的燃料。随着最近增加的炼油产能全面投入运营，预计在预测期内，炼油厂的加工量将增加120万桶/天，利用率将攀升近6%。
中东地区炼油产能的发展，包括巴林锡特拉炼油厂的现代化改造，2026年完工后，其常压蒸馏产能将增加11万桶/天。该项目旨在提高能源效率和生产更清洁的产品，以满足严格的环境标准，包括使柴油符合超低硫国际规范。
伊朗将在2026年前，将其凝析油精炼量提高18万桶/天，其中包括锡拉夫炼油厂的6万桶/天和波斯湾之星炼油厂的12万桶/天分离装置。伊拉克计划将其炼油能力扩大32万桶/天，这是政府提高炼油厂产品品质和向出口精炼产品过渡的要求，包括2025年巴士拉炼油厂7万桶/天的扩建，以及2014年被伊斯兰国破坏的北部拜吉15万/天常压蒸馏塔的恢复，使其产能恢复到29万桶/天。沙特阿拉伯朱拜勒炼油厂将在2024年扩建2万桶/天，不过，延布石油化工项目在初步研究阶段停滞不前，并被推迟到2030年预测的时间表之外。
（六）亚太地区炼油活动的差异巨大
经合组织亚太地区，炼油活动将下降，没有新建项目或扩建项目的宣布。预计，该地区石油需求的减少将引发进一步的炼油能力停产，导致在预测期内油品产量下降约20万桶/天。预计到2030年，经合组织亚太地区炼油系统的利用率将下降约2%，而产能将下降12万桶/天，降至690万桶/天。即使石油需求下降，经合组织亚太地区仍将是原油和成品油的净进口地，这将加剧亚洲各地对成品油日益增长的需求。值得注意的是，在预测期内，经合组织亚太地区预计将继续需要约120万桶/天的成品油进口。
预计2030年，日本成品油的需求将减少近27万桶/天。日本炼油厂，主要是为满足国内燃料需求而建造的，由于与较新的亚洲炼油厂相比，它们的规模和复杂性较低，难以在国际上竞争。再加上加工更轻、更昂贵的原油，产生的产品价值较低，这使得它们处于竞争的劣势。山口炼油厂于2024年第一季度关闭，使自2006年以来日本累计关闭的炼油产能达到170万桶/天，相当于该行业近20年前峰值的三分之一。
相比之下，韩国的石油需求相对稳定，炼油产业与国内石化产业深度融合，是该地区唯一的油品净出口国。然而，它仍然严重依赖进口液化石油气、乙烷和石脑油，为其石化行业提供原料。尽管如此，预计到2030年，韩国成品油的总过剩将增加10万桶/天，达到50万桶/天以上，从而使该地区的运输燃料短缺减少近30万桶/天。
其他亚洲国家（不包括印度、中国和经合组织亚太地区），扩大和升级现有炼油厂，以满足国际燃料标准的努力，将使这些国家对进口石油产品的依赖带来一些缓解。印度尼西亚的巴厘巴板炼油厂，将在2025年提高原油蒸馏能力10万桶/天；泰国将在2026年，完成其12.5万桶/天的斯里兰卡拉查炼油项目；文莱的大摩拉岛炼油厂二期，计划包括5.5万桶/天的扩建，预计将于2029年投产；蒙古和越南也将对现有炼油项目进行小规模的升级，增加炼油产能5万桶/天。尽管有了这些升级和改造，但由于人口和经济的增长，加上石化工业的扩张，这些亚洲国家将继续严重依赖汽油、石脑油、乙烷和液化石油气的进口。
（七）印度炼油能力将继续增长
印度炼油行业，已确定的目标为：作为轻质和中间馏分油的可靠全球供应商，同时有效地满足国内的油品需求。预计到2030年，印度的炼油生产能力将持续增长，并有几次大规模的产能扩张。尽管面临来自中东海湾出口炼油厂的竞争，以及脱碳业务的挑战，但印度运营商正准备保持其国际产品供应商的角色。印度炼油行业，需要大量的投资，包括整合低碳氢和可再生能源等。宏观经济和社会驱动因素，以及“印度制造”等倡议，预计将推动印度航空燃料、汽油、柴油和石化产品的需求增长。不过，印度政府计划，如20%的乙醇混合要求和电动汽车的兴起，可能会在未来几年缓和汽油需求的增长，潜在地增加油品的出口量。然而，持续的人均GDP增长和城市化，预计将推动石油产品总体需求的强劲增长，确保印度炼油行业的持续活力。
在过去的几十年里，印度的炼油能力出现了显著的增长，从2006年到2023年，印度的炼油能力增长了近300万桶/天。凭借580万桶/天的总炼油能力，印度已成为全球第四大炼油国。最近的扩张，是炼油基础设施投资，以及炼油商将战略重心转向整合石化产品的结果。目前，印度有23家正在运营的炼油厂，并计划进一步扩建，包括一个新的绿地项目和多个现代化项目，预计到2030年将增加100万桶/天的蒸馏能力。
印度石油公司的目标，是到2030年将其产能提高40万桶/天，在其帕尼帕特、巴拉尼、古亚力和迪格博伊炼油厂正在开展雄心勃勃的项目建设。印度斯坦石油有限公司，将在拉贾斯坦邦的巴尔梅尔推出最新的绿地项目，增加18万桶/天，同时在维沙卡炼油厂扩建7万桶/天。金奈石油公司和阿萨姆炼油公司正在进行大规模的扩建，为印度的炼油产能增长贡献了30万桶/天。巴拉特石油公司，将在其炼油厂增加13万桶/天的产能。尽管有这些扩张计划，但挑战仍然存在，例如土地征用等，这对印度炼油能力的进一步增长造成了障碍。目前，除非在达成最终投资决策方面取得快速的进展，否则诸如120万桶/天的拉特纳吉里炼油厂等项目的完工时间，将超过2030年。
（八）中国炼油生产能力的建设正在放缓
2030年，预计中国炼油能力将增加90万桶/天，达到1900万桶/天。不过，由于石化原料进口量激增，弥补了与预测需求增长140万桶/天之间的差距，预计原油加工量将滞后于这一增长，仅增加40万桶/天，而石脑油和液化石油气/乙烷进口量将增加90万桶/天，这是新增原料供应的主要来源。与此同时，随着中国电动汽车市场渗透率的提高和汽油需求的下降，运输燃料（尤其是汽油）的过剩将会加剧。
中国建设炼油厂的步伐正在放缓，宣布的关闭也影响了炼油产能的增长。从2027年开始，预测期内中国没有重大的新建炼油项目。预测期内，中国年平均净增炼油能力约为13万桶/天，远低于过去十年的年平均值30万桶/天的水平。
此外，根据到2025年将总炼油产能限制在2000万桶/天的计划，中国政府为新建炼油厂设定了最低的规模，并将禁止自称是特种化学品或沥青生产商的小型原油加工项目。中国名义上保留着大量的闲置产能，在新冠疫情之前的5年里，闲置炼油产能平均接近400万桶/天，随着小型炼油厂的关闭，目前的闲置产能为350万桶/天。预计，到2030年，中国炼油闲置产能将保持在目前的水平附近，几乎没有空间开展其他新炼油项目的建设。
山东地区的独立炼油商已经感受到了压力。分配的原油进口配额，不足以满足所有炼油厂的需求，这使得一些炼油厂无法充分利用其产能。此外，随着国有企业减少从山东独立炼油厂购买产品，这将进一步拖累独立炼油商的运行效率。预计，每天37万桶的独立炼油产能将被关闭。
大型的裕龙岛炼油项目将于2024年下半年开始运营，日产能可达43万桶。此外，沙特阿美公司和中国北方工业集团公司，在盘锦的综合石化设施将增加32万桶/天的原油蒸馏，并将于2026年投产，这是2030年之前最后一个世界级的炼油项目。现有炼油厂的扩建，包括中石化镇海炼油厂，该炼油厂将扩建26万桶/天，达到80万桶/天的产能；中海油的大榭石化炼油厂将增加12万桶/天至26万桶/天，2030年后可能还会增加16万桶/天。
2030年大西洋盆地和亚洲将成为世界石油主要流出和流入地区
亚洲日益严重的结构性原油短缺，加上大西洋盆地日益增长的原油过剩，将决定本十年末的石油贸易格局。由于制裁，大多数大西洋盆地进口国将俄罗斯原油排除在外，这也将支持流向苏伊士运河以东的原油流量的增加。
在加拿大，跨山管道（Trans Mountain，TMX)的扩建，使更多的加拿大重质原油出口到美国西海岸和亚洲，为区域间贸易创造出新的机会。2024年5月初，这条输送能力59万桶/天的管道扩建工程开始运营，有报道称，第一批原油已运往中国。虽然加拿大这条管道出口的重质原油中，相当大一部分将用于美国西海岸的炼油厂，但也有很大一部分原油可能到达亚洲，特别是中国，因为中国有能力提炼大量额外的重质原油和沥青。随着加拿大原油与其他国家，特别是拉丁美洲和中东地区重质原油的竞争日益激烈，这种贸易模式的转变，预计也将重塑全球的航运业。在本十年的剩余时间里，加拿大西部管道的出口能力仍保持在510万桶/天。2028年，预计加拿大的原油产量将超过这一水平，铁路运输的使用将会越来越频繁。
其他亚洲国家（不包括印度、中国和经合组织亚太地区），预计将越来越依赖石油产品的进口。预计2030年，这些国家的炼油能力将仅增加33万桶/天，达到750万桶/天，而到2030年，炼油厂加工量预计将增加27万桶/天，达到550万桶/天。石油产品的需求将增加140万桶/天至1020万桶/天，从而提升该地区对进口油品的依赖。预计，这些国家的原油净进口需求，将从2023年的370万桶/天增加到2030年的440万桶/天。
中国是亚洲原油供应缺口最大的国家，预计到2030年，中国的原油缺口将达到1170万桶/天，比2023年增加近70万桶/天。
