二十届三中全会后的新能源机会(上):毫不动摇的公有制配套

文摘   2024-07-22 12:54   美国  
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一、明确:经济、市场与毫不动摇
7月15日至18日,举世瞩目的党的二十届三中全会在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称「决定」)。
经济发展当然是最重要的,这次明确了目标:到二〇三五年,全面建成高水平社会主义市场经济体制。
什么是高水平社会主义市场经济体制?

聚焦构建高水平社会主义市场经济体制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,坚持和完善社会主义基本经济制度,推进高水平科技自立自强,推进高水平对外开放,建成现代化经济体系,加快构建新发展格局,推动高质量发展。

高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障。必须更好发挥市场机制作用,创造更加公平、更有活力的市场环境,实现资源配置效率最优化和效益最大化,既“放得活”又“管得住”,更好维护市场秩序、弥补市场失灵,畅通国民经济循环,激发全社会内生动力和创新活力。

通过以上描述,可以看出,定调“市场作用高于政府作用”,市场决定资源配置,让效率最优,效益最大,政府根据市场和实践完善制度,维护和补充。
最终还是靠市场,且需要的是全社会的“内生动力和创新活力”。
要发展要改革,要高更好的市场经济,总得先明确目标和方向吧,于是,我们可以看看,目前党中央认为的社会主要矛盾是什么?

当前,推动高质量发展面临的突出问题依然是发展不平衡不充分。比如,市场体系仍不健全,市场发育还不充分,政府和市场的关系尚未完全理顺,创新能力不适应高质量发展要求,产业体系整体大而不强、全而不精,关键核心技术受制于人状况没有根本改变,农业基础还不稳固,城乡区域发展和收入分配差距仍然较大,民生保障、生态环境保护仍存短板,等等。归结起来,这些问题都是社会主要矛盾变化的反映,是发展中的问题,必须进一步全面深化改革,从体制机制上推动解决。

可以看出,下一阶段就是“高质量发展”的主旋律,因为我们已经跨过了全面建成小康社会的门槛。
高质量发展离不开市场,创新和科技,这也是我们新能源领域要关注的重点。
再者,关于国有与民营的定调也明确了:

坚持和落实“两个毫不动摇”。毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护,促进各种所有制经济优势互补、共同发展。

这是国家体制和现状决定的,公有制依然是核心和重点,会进一步“巩固和发展”。

虽然目前的民营状况不好,但也仅仅是“鼓励、支持、引导”,笔者可以斩钉截铁地说,对于新能源企业来说,未来的出路就是与“公有制能源”互补合作
或者,你也可以说这叫“公有制配套”
二、统一大市场与公有制配套
为何会出现“公有制配套”呢?我们一步步看。
笔者首先统计了关于能源、双碳、电力的内容:能源出现7次(含新能源2次),双碳(低碳 3条 13次),电力仅1次。
仅有1次的电力出现在哪呢?
深化能源管理体制改革,建设全国统一电力市场,优化油气管网运行调度机制。
什么是全国统一电力市场?这要放在“全国统一大市场”的背景下来说,也可以回顾咱们公众号的第一篇文章:统一大市场来了,电碳市场融合还会远吗?

构建全国统一大市场。推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。加强公平竞争审查刚性约束,强化反垄断和反不正当竞争,清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

纳入“全国统一大市场”的领域不多,各位读者应该“嘴角上扬”,按照公众号「政事堂2019」的说法:

未来十年,土地、数据、资源、AI物流、电力,这五个方向,会是中国新的税源池子,会建立新的税收制度,也会是国家重点建设、发展和改革的方向。

针对这五大方向以及其背后涉的五大税源,政事堂推测,土地和资源大概率是交给地方的,因地制宜取代房地产财政的依赖,

AI物流和电力大概率是交给中央的,由中央来打破各地的壁垒。

数据代表的数字经济、平台经济,可能由中央为主,和地方分享。

这五个领域,是未来十年发展的黄金领域,家庭关系广的,就去玩地方上的土地和资源,这些领域会涌现一批当年的房地产老板。

个人能力强的,则拥抱泛AI物流和电力,未来世界五百强的中国企业,将会是他们领衔。

大家都知道,电力属于管制行业,即资源和价格受到严格监管和约束,它是天然的垄断行业。
在没有垄断的情况下,高固定成本+低边际成本的企业几乎总是会看到价格被竞争压低到边际成本水平(例如,航空公司)
但电力行业的特殊性使其避免了这种极端的价格竞争。
作为规模化的基础设施,能源电力行业的投资回报率呈现出"稳定性"和"韧性"的特点。
虽然不像某些高风险高回报的行业那样能带来显著的超额收益,但其稳定的现金流和抗经济周期波动的能力,为投资者提供了可靠的长期回报。
这一点从巴菲特对传统能源和输电线路的大量投资中可见一斑(巴菲特的能源布局(上)——押注能源股与BHE)。
同样的,回到“全国统一电力市场”,究其目的,呼应「决定」中的内容,应该是实现“市场决定资源配置,让效率最优,效益最大”。
然而,电改的9年进程表明,「省为实体」的机制依旧很难打破,这不仅涉及电网物理结构的限制,更牵涉到地方政府利益和全国性发电、电网企业的体制壁垒。
这些因素共同构成了改革的巨大阻力。
与此同时,能源电力供需的地理不平衡日益凸显,新能源的进一步渗透带来的挑战,都让建设“全国统一电力市场”迫在眉睫。
在全国统一电力市场的背景下,"公有制配套"可以为我们理解新能源企业的未来发展提供一个新颖视角
1、优势互补,共同发展
"公有制配套"模式实质上是在坚持公有制主体地位的同时,充分发挥民营企业的创新活力和灵活性。
在新能源领域,这种模式表现为:
  • 国有企业凭借其资金优势和规模效应,主导大型新能源项目的开发和建设。
  • 民营企业则专注于技术创新、设备制造和运维服务等细分领域,为整个产业链提供高效、灵活的支持。
这种分工合作不仅能够保证新能源产业的稳定发展,也能激发市场活力,推动技术进步。
2、风险共担,效益共享
在新能源领域,投资大、周期长、风险高是普遍特点。"公有制配套"模式可以通过以下方式优化风险和收益分配:
  • 国有企业承担主要的投资风险,保证项目的稳定性和长期性。
  • 民营企业通过技术创新和管理优化,提高项目效率,分享增量收益。
这种模式既能保证新能源项目的稳健发展,又能调动各方积极性,实现共赢。
3、政策引导,市场驱动
在全国统一电力市场的框架下,"公有制配套"模式可以更好地平衡政策引导和市场驱动:
  • 国有企业作为政策执行的主力,确保新能源发展方向与国家战略保持一致。
  • 民营企业则更多地响应市场需求,推动商业模式创新和技术应用。
这种双轮驱动有助于新能源产业既符合国家长远利益,又保持市场活力。
4、区域协调,全国统筹
"公有制配套"模式在全国统一电力市场中可以发挥独特作用:
  • 国有企业可以主导跨区域的大型新能源基地建设和远距离输电项目。
  • 民营企业则可以在本地分布式能源开发、智能微电网建设等领域发挥优势。
这种布局有利于既发挥集中式新能源的规模效应,又促进分布式新能源的灵活应用,实现全国范围内的能源优化配置。
5、国际合作,走向世界
在"公有制配套"模式下,新能源企业"走出去"也将呈现新的特点:
  • 国有企业可以依托"一带一路"等国家战略,主导海外大型新能源项目投资。
  • 民营企业则可以借此机会,将先进的新能源技术和产品推向国际市场。
这种模式有助于中国新能源企业在国际竞争中形成合力,提升整体竞争力。
综上,"公有制配套"并不是一个贬义词,对于民营企业来说,是理解现实,拥抱未来的理性选择。

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参考资料:第九周精选阅读清单
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