我是老玄，见字如面
今天看了一篇美国红杉资本关于生长式AI的报告，我们看看资本的分析。
比较大的一个催化剂就是O1的出现，代表着从快思考(快速训练肌肉式响应)过渡到了慢思考(强逻辑强推理)，也就是现在的模型它更加逼近于人的思考方式了，就为后面的所有的应用场景提供了更好的基础。
以下是老玄总结的一些观点，其中也引用了文中的一些原文
一，搞应用最靠谱
红杉资本也是这么认为的，去搞应用
事实上，在2022年，就有一些公司基于GPT3做了一些应用，这些应用普遍受到了美国投资人和软件厂商的一些嘲讽，原因就是没什么技术含量，不就是包了个壳吗。
现在，他们的观念改变了。
就像电力刚发明出来的时候，大家并不知道怎么让更多企业参与进来一起给更多的用户创造价值。
两年的实践重复了电力发明时的困境，出口在哪里？
到今天，那些曾经被嘲笑的应用，本身也在进化，现在的投资人们认为这些应用才是建立持续用户价值的最可靠方法。
老玄最近在给客户或者伙伴推相关AI产品的时候，也能感受到一些客户的质疑，他们还停留在上文中说的两年前的状态，这有什么竞争力，模型都是公开的。
红杉资本的总结是:
AI应用不只是基础模型之上的UI，而是具有复杂的认知架构(对客户场景需求的理解挖掘和梳理呈现和用什么样的基础模型和路由机制来完成)，以及模拟人类在工作流中思考推理方式的逻辑。
二，服务即软件
二十年前，传统软件公司曾对 SaaS 的崛起不屑一顾。“这有什么大不了的？我们也可以自己运行服务器，通过互联网提供这些服务！”
从表面上看，SaaS 确实概念简单，但其引发的却是一场业务模式的全面变革。从工程、产品和设计（EPD）部门的瀑布式开发转变为敏捷开发和 A/B 测试，到市场策略（GTM）从自上而下的企业销售转向自下而上的产品驱动增长（PLG），再到商业模式从高价格的销售转向基于使用的定价模式，这场变革彻底颠覆了传统软件公司的运营方式。
最终，只有极少数的传统公司成功完成了这次转型。
国内转型比较成功的就是像金蝶，用友，广联达。
现在大家又再面临AI，也就是SaaS要不要拥抱AI呢，答案是肯定的，SaaS+AI一定是必选项了，不要犯老软件的错误，势必要做一轮新的调整
红杉认为：SaaS 将从 Software as a service 开始转向 Service as a Software，这也 echo 了我去年提到的 sell work, not software。SaaS 将从卖席位，转向卖最终的交付结果。
比如:当红炸子鸡Sierra 就是一个很好的例子。B2C 公司将 Sierra 集成到他们的网站上，负责与客户交流。Sierra 的工作是解决客户问题，它按每次解决问题的数量来收费，这里并不存在“按席位收费”的概念。你有一个需要完成的任务，Sierra 完成了这个任务，获得相应的报酬。
兄弟们，他是按照完成任务，不是按照坐席来收费的，这个挑战确实不小。
三，纯AI创业机会
文中列出了几个纯AI应用项目
以下是一些例子：
Harvey：AI 律师
Glean：AI 办公助手
Factory：AI 软件工程师
Abridge：AI 医疗记录助手
XBOW：AI 渗透测试员
Sierra：AI 客户支持
这些自主型应用正在不断扩展，并创造出全新的市场。
全新的市场，其实更多的是以智能体的状态存在
现在美国市场每家公司拥有saas的数量，平均20来款，那未来所有公司至少拥有3到5个智能体，也是正常的。
红杉预测AI的整个服务市场至少30000亿美元
云计算公司主要针对软件利润池，而 AI 公司则瞄准服务利润池。 云计算公司通过按席位收费，而 AI 公司按成果收费。 云计算公司倾向于无缝的自下而上分发，而 AI 公司则越来越多地采用自上而下的高接触、高信任交付模式。
举个例子，XBOW 正在开发 AI 渗透测试员。“渗透测试”是模拟的网络攻击，旨在帮助公司评估其安全系统。
在生成式 AI 出现之前，企业只会在特定情况下（例如为了满足合规要求）雇佣渗透测试员，因为人工渗透测试十分昂贵，这是一项需要高度专业技能的人工工作。
然而，XBOW 展示了其基于最新推理 LLM 的自动渗透测试，其性能与最优秀的人类渗透测试员相媲美。这不仅大大扩大了渗透测试的市场规模，还为各种规模的公司提供了持续渗透测试的可能性。
另外就是像最近比较火的11x点AI，做了他们的Ai sdr的智能体。
7*24小时的来帮你开发客户，你就躺着接待就行了。
四，三国时代开启
红杉资本在这篇报告中提到，在过去的这段十年里面，软件经历了云时代，经历了手机时代，现在来到了AI时代
在云时代里面，应用层至少有20家年收入可以搞到十亿美元以上，红杉认为AI时代应该也不会差，只不过现在还都没跑出来一片空白。
我们未来3到5年里面，整个软件市场肯定就是三国并存了，分别是
1，纯定制软件应用
2，标准化SaaS+AI
3，纯AI
转自老玄聊SaaS 作者 老玄
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