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周末闪现了一下胡志明，来看看这边的变化与机会，之前文章聊过一个囤地起飞的“宝总”，这次惯例来他这拜拜码头。
我非常好奇越南社会的精英怎么摸着石头过河的，每次都很留意他对局势的判断和投资的倾向。这次交流他非常清晰的跟我说，他不喜欢美国，之前小孩在美国读书，后来决定转走了，去了澳大利亚，因为他觉得美国的枪太多了，很不安全，不能把生命的下限交给抢劫的社会溜子。而且他对小朋友的安排，是让他回越南工作。我问小朋友他自己的想法，他说我在家有个boss，在工作时候有个boss，这俩人居然是同一个人，体验太差了，他一定不在自己家干，要自己做事情，要逃出上一代的控制魔爪。这次交流的时候，“宝总”请我们在胡志明的点都德吃饭，后来忽然跟我说这家店是他开的，他自己有一些招待朋友的地方，安排起来方便。我对这个店的体验很好，味道很正宗，环境也很好，连续几年的米其林，非常适合中国朋友。![]()
上次来的时候，我们没有机缘来这样的地方，每次和“宝总”交流，都像拼图，一点点展开画卷，一点点围观“宝总”的产业，我自己对于当地精英的观察，突然有一个感受，不同社会的精英仿佛都大差不差，我一时分不清楚，究竟是本地社会教会了他们要这样做，还是他们仿照其他社会的精英来刻意跟随，不同社会的早鸟与胆大资本最终走上了一个类似的路径，都是手握很多能够构建广泛社会链接的节点。站稳脚跟，有自己稳定主业之后，很多人慢慢在自己的版图里长出了构建高能量社会网络的节点，换句话说，就是有一条路让你认识生活中本不会轻易认识的人，比如这家餐厅的客人，尤其是餐厅的高档包厢，它的预定信息往往让你认识跨行业的精英，很多人跑向你，在这样的生意上，只要不亏损，就等于持续读了“EMBA、MBA”，网罗本地社会起飞冒头了的各路人马。而对于快速发展起飞的社会来说，餐厅经营并不卷，好地方好餐厅很少，经营利润很可观，大家想想中国社会的个体户时代，当时第一批开餐厅开商店的人，都是非常舒服的。我周日安排的活动主要是在这边看看楼盘，一个低储蓄低投资强度国家的资本品发展过程，地产和股票是不可能被忽略的重点。放心，这不是针对读者的活动，也没有这个想法，大部分人手上没有可以海外置业的美元，这三瓜两枣的业务，属于费时费力也不讨好的事情。仅仅是我纪录个人成长与思考的关注，就像之前川普交易一样，会看到，会参与，会纪录，写下来留给自己。“宝总”听说我要去看楼盘，问了问我关注哪几个小区，然后说，他有自己的agent公司。有个国内小伙伴，十年前买了胡志明第二郡的一个高档公寓，这次我也专门去看了这个，已经6000美金一平了，直追曼谷和雅加达，不便宜，周边依然大量的未开发，不确定会不会像汤臣一品和中粮海景一样。我和“宝总”结缘也是因为买了这个公寓的老哥，但是我相信这个老哥可能也没料到，“宝总”除了地皮，还有自己的地产代理公司。我印象里，“宝总”并不喜欢地产开发的业务，只是囤了地，等着卖，没想到他把地产交易代理中介这样的轻资产高现金业务也顺手干了。港口仓库（重资产高现金），物流接驳（轻资产高现金）、餐厅（轻资产高现金），地产中介（轻资产高现金），土地（彩票），后面要是他告诉我他还有婚纱影楼、广告公司、出租车公司，我估计也毫不奇怪。这次也忽然想明白了一个事，为什么“宝总”不关注越南本地的证券市场？因为流动性太差，体量还太小，对于他来讲，在一个很浅的池子里面，捞不到真正的钱，而且因为他们业务复杂，加上刻意低调，披露太多信息没有好处，他现在有无数条血管，快速积累现金，这才是真金白银，在一个资本稀缺的社会阶段，这种路径积累财富，比炒股票确定性高太多了。只有在社会资本不稀缺的时候，证券投资才带来更大的回报。越是发展中国家，社会差距拉的就越大，在越南这样的社会，积累超过当前中国90%上市民营企业家财富水准的体量，却处在“2000年中国”的位置，这样的手牌，太想看着他好好打完，非常多的中国经验想分享，这也是为什么每次有机会见面，我都飞四五个小时来聊聊，我自己的另类mba课程和社会大学博士项目，就在这里了。“无有作力，少有斗智，既饶争时”，我对他的小孩说，你的长辈在完美的实践这一信条，跟着时代红利一个山头一个山头的翻越，时光机器让我看到心动的投资契机，也感受到他们身上那种跨越社会的智慧规律。![]()
1.我们的投顾组合汇智乾坤本周的发车主要是在快速补老篮子的基金，同时继续坚持看好的红利方向。要注意，近期组合好几个高分红基金都在派发红利，比如已经是今年第6次分红的南方标普A股大盘红利低波，还有今年第10次分红的华泰柏瑞中证低波等。比较鼓励大家把红利基金的分红方式改为现金分红，实实在在拿到红利，支持消费。投资不是目的，生活才是。
另外我们的海外投顾组合，搬砖小组B计划这边一直有原油的头寸，配置的初衷就是希望在这两年地缘冲突不断的背景下，给组合提供对冲性的保护。周末中东局势升级，布伦特原油与WTI原油价格双双上涨，原油头寸可能也会给组合带来一些弹性。
2.领导表示，中国发行超长期特别国债资助今年的消费品以旧换新是前所未有的，“某种程度上，这表明消费已成为中国财政政策制定的重要考量”。若干重要细节要等相关法定程序走完才能披露，这次与美方会谈时，美方主要关注我们对于消费的刺激和拉动，目前看这边肯定会有一些政策出台，继续耐心等待。3.今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF，根据最新披露的基金三季报，今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资高达3000亿元。根据华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF披露的2024年三季报，今年三季度，中央汇金资产管理有限责任公司大手笔申购上述ETF，总耗资额或高达2600亿元。此外，今年三季度，中央汇金还增持了华夏上证50ETF，申购了117.8亿份，耗资接近400亿元。后面的A500，估计也会成为重点增持的对象。4.海通策略：市场正处熊牛转换中，中高端制造或是中期主线。海通策略发布报告称，年初来呵护资本市场政策持续落地，924来政策明确转向，市场信心得到明显提振。预计2024年全A归母净利润同比增速有望达到2%。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。基本面更优的科技制造、兼具供需优势的中高端制造或是中期主线。大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
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