市场今天实在是太太太猛了，3天内第二根百点长阳，上证指数收盘直接站上了3000！要知道上周中秋回来以后还在2700以下挣扎，短短时间指数级别涨了10%，真是没想到。。
今天上午盘面还是分化的，下午最大的变化就是通稿，读下来就是方向性的重大变化，需求侧明显是要发力了，后续还能进一步期待一下政策的驱动。
下午各大群里都已经激动得不行了，群友纷纷给建议，比如A股加开国庆专场、延长交易时间等等。都说在A股3根阳线改三观，这几天真是体现得淋漓尽致。
这回对这政策转变最敏感的是外资，我们在昨天的文章里正好跟大伙儿聊了（文末有相关文章链接），老外最近这2年都是牛市心态，情绪上是比我们内资好很多的，之前不买A股就是没有变化，现在出现顶层重大变化以后，就是猛干入场。
外资入场大中华资产就是观察几个大方向，最直接的是中概。我们前段时间一直跟大家聊拼多多，这是老外看多中国资产里非常核心的品种，今天盘前继续大涨近7%，直接把咱的call头寸整成价内了，可见这波情绪是有多好。
接着就是港股市场，港股里的互联网资产是外资首选的行业龙头。今天恒生科技大涨7%，直接超过了5月的高点创下年内新高，并且成交额也配合得非常好，外资的态度都写在图上了：猛干！
到A股这边，外资最喜欢的是大消费方向，因为商业模式他们能看得足够明白。今天白酒板块几乎全线涨停，只有3只没有差一点点，真是抢筹式的买入。
这个大贝塔扩散到了整个食品饮料ETF（515170）上，净值只涨了8.4%，价格居然涨停了。以往看这种ETF的溢价是绝对不该出现的，但因为今天涨停板实在是太多，市场是把明天高开的溢价都给算进来了。
过去这3年半，食品饮料确实是经历了一个巨大的熊市，特别是估值层面，从分位数100%干到了0%，今天反弹起来以后也就2%，估值杀跌真是太狠太狠了。
在今天上涨之前，市场对消费方向是非常悲观的，因为基本面状态确实很差，看消费的小伙伴都是找各种各样的新玩意儿，对于传统消费都不看好。
昨天上海已经开始发消费券，后续其他地区还有消费进一步刺激的可能，如果能持续推广开，或许Q4消费的基本面就能企稳了。
另外这一次政策的变化目的就是要扭转预期，即使基本面企稳还需要时间，但估值层面是可以修复的。特别是在当下处于历史分位数极低的位置，向上修复一段是真得不过分，这个位置真可以持续看起来了。
1、市场今天真是太猛了，上证指数继续百点长阳，直接站上了3000点，其他指数也同步纷纷大涨。个股层面超过5100家上涨，144个涨停，涨幅超过9%的有219个，多头继续舒服！
流动性层面，成交额1.17万亿，相比昨天还放量了100亿，流动性中枢继续上行。这里毫无疑问就是场外资金入场了，还没有停下来的意思。
板块上，金融继续保持强势，早盘能继续涨停就是情绪信号。当下看流动性中枢只要继续放量，金融的情绪就能保持住，继续积极跟随市场就好了。
地产和消费都是强宏观品种，今天这两块表现都特别猛，核心是下午通稿的刺激。当下市场预期明年房地产的价格能企稳，这对居民预期是有非常正面帮助的事情，当下涨房地产公司就是库存重估的逻辑。
而居民预期转好后消费才能好起来，这是降存量房贷后的直接反应。往后看支持消费的政策还会持续出，消费券是比较明确的，至于针对特定人群的福利市场也有更多的传言，等官宣吧。
市场今天这根阳线出来，中期看空的人已经几乎没有了，保守的估计也就认为要震荡一下，后面肯定还有机会。这3天的上涨速度是非常快的，很多人都没来得及加仓，图上看是周线级别的超跌反弹，所以往后机会肯定还有。
结构上，当下市场在交易内需的驱动，内需预期的变化是当下市场的重点，要聚焦在这块持续跟踪。
2、农业农村部等七部门：鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费。这种新闻真是第一次看到啊，不过当下鼓励牛奶消费是有原因的，过去一段时间需求很差，原奶价格确实太低太低了，农户都在亏钱，这个局面确实是需要改变。
3、业内预计广州有望全面放开限购。通稿里对于房地产的定调明显发生了变化，各地都是房地产的受益方，后续肯定可以看到房地产的各种支持政策陆续出台。除了解除各种限制外，支持的动作也不会少，今天杭州开展商品住房“以旧换新”活动，后面不排除各地会继续出补贴来支持。
4、保变电气：中国电气装备集团成为控股股东。在支持并购重组后，各集团的动作明显加快了，这种市场已经有预期的票会有比较强的博弈。往后2年还会有很多并购重组的案例出来，如果要跟这条线得看好被并购公司的质量，特别是准备IPO但因为暂缓撤下来的，相对会白一些。
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