A股剑指新高度！

财富 2024-11-28 08:25 北京

中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF基金。

编辑｜蓝猫

作者 | 丁臻宇

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Risk Disclosure

1、市场概况

美股：

美东时间周三，美国三大股指小幅收跌，道指跌0.31%报44722.06点，标普500指数跌0.38%报5998.74点，纳指跌0.59%报19060.48点。科技股方面，特斯拉、英伟达跌超1%。中概股普遍上涨，金山云涨超17%，高途集团涨约15%。

A股：

周三，A股三大指数集体走强，截止收盘，沪指涨1.53%，收报3309.78点；深证成指涨2.25%，收报10566.10点；创业板指涨2.73%，收报2208.78点。沪深两市成交额达到1.45万亿元，较前一日放量1538亿。

港股：

周三，港股市场一改颓势大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨2.32%，报收19603.13点；科技指数涨3.61%，报收4374.44点；国企指数涨2.57%，报收7027.40点。

外汇债市：

周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2487，较上一交易日涨91个基点，夜盘收报7.2470。人民币对美元中间价报7.1982，调贬72个基点。

银行间长债收益率尾盘上翘，30年期“24特别国债06”上行0.9bp。国债期货尾盘跳水多数收跌，30年期主力合约跌0.39%。万得地产债30指数跌0.11%，万得高收益城投债指数涨0.07%。央行公开市场转为净回笼，未对资金面造成扰动。

黄金原油：

COMEX黄金期货涨0.71%，报2639.90美元/盎司。

纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格下跌5美分，收于每桶68.72美元，跌幅为0.07%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2美分，收于每桶72.30美元，涨幅为0.03%。

2、宏观经济与政策

国内经济数据：

国家统计局11月27日发布数据显示，10月份，装备制造业利润由降转增，同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，实现两位数增长，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。

政策动向：

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《方案》鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，健全和优化管理标准规范，支持企业商业化创新应用。

七部门联合印发推动数字金融高质量发展行动方案。方案提出，系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等“五篇大文章”服务领域的应用，创新金融产品和服务模式，提升重点领域金融服务质效。下一步，中国人民银行将与有关部门建立工作联动机制，加强政策协同和信息共享，建立健全数字金融统计和监测评估制度，总结推广有益经验和典型模式，推动《行动方案》各项举措落到实处，全力做好数字金融大文章，加快建设金融强国，巩固和拓展我国数字经济优势。

国际宏观事件：

特朗普宣布上任首日就将对墨西哥征收25%的关税，除非墨西哥能阻止芬太尼贩运和非法移民。分析认为，虽然过去一年墨西哥在遏制非法移民方面取得了一些成效，但彻底阻止毒品走私几乎是不可能的。

据报道，韩国计划明年加大对国内芯片制造商的财政支持，以帮助该行业应对“特朗普2.0”可能带来的不利政策，以及来自中国等竞争对手更为激烈的挑战。韩国财政部周三表示，在持续刺激政策的推动下，由政府附属机构提供的贷款并附有保险和担保的财政低息贷款，明年将达到14.3万亿韩元(合102亿美元)。

3、行业与板块分析

重点行业动态：

市场监管总局批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心。我国智能新能源汽车发展迅猛，汽车芯片则是支撑智能新能源汽车实现电动化、智能化和网联化的重要基础元件。

板块轮动策略：

短期A股仍处于政策难以证伪，业绩验证压力小，成交量中枢较9.24前上移的阶段，震荡市底色未变。维持轻指数、重结构，哑铃型做结构的配置思路：一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑；二是小盘成长中，需求在具备自主可控逻辑的军工、计算机。中期视角，继续关注两个配置线索：一是内需相对外需改善，主要对应内需消费品；二是产能周期的供需拐点，主要对应先进制造。

4、个股关注

睿能科技(603933)

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销。公司主要产品为针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统、刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统、变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关、IC产品分销。公司主导产品针织横机电控系统2022年国内市场占有率仍占据优势地位。

葫芦娃(605199)

公司以儿科用药为发展特色,主要从事中成药及化学药品的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。公司主要产品为小儿肺热咳喘颗粒、注射用盐酸溴己新、复方板蓝根颗粒、克咳片等呼吸系统制剂;奥美拉唑肠溶胶囊、肠炎宁(胶囊及颗粒)、注射用奥美拉唑钠、注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠等消化系统制剂;头孢克肟分散片、注射用氨曲南、注射用克林霉素磷酸酯等全身抗感染类制剂;以及少部分妇科用药、心血管系统用药、神经性系统用药制剂产品。

个股要闻：

上工申贝（600843）公告，公司于2024年11月27日收到第一大股东浦科飞人的通知，因浦科飞人的间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司第一大股东浦科飞人的控制权发生变动。公司A股股票、B股股票将于2024年11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

常熟汽饰（603035）公告，公司收到中国农业银行股份有限公司常熟分行出具的《中国农业银行贷款承诺函》，承诺贷款额度为人民币2亿元，贷款期限为壹年，贷款用途仅限于回购上市公司股票，承诺函有效期自出具之日起，有效期壹年。

中船科技（600072）公告，公司子公司中船风电下属中船风电（张掖）新能源投资有限公司拟在产权交易所公开挂牌，转让所持有的中船风电（高台）新能源有限公司（简称“高台新能源公司”）100%股权。高台新能源公司100%股权评估值为2.74亿元。若成功完成转让，预计对公司2024年度利润产生积极影响。

日出东方（603366）发布异动公告，公司股票价格短期涨幅严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司基本面未发生重大变化，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大，可能存在非理性炒作风险。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变。郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

明星股与题材股：

周三，上涨股票数量超过4300只。卫星导航概念股集体走强，华如科技、长江通信、星网宇达、铖昌科技等涨停。大金融股震荡反弹，锦龙股份、汇金科技、浙江东方涨停，同花顺涨超10%。谷子经济概念股持续爆发，华立科技、金运激光、奥雅股份20cm涨停，广博股份、实丰文化、完美世界涨停。　

周三，103股涨停，22股炸板，封板率为82%，南京化纤8连板，魅视科技7连板，实丰文化6连板，二六三、广博股份9天7板，华胜天成5连板，桂发祥4连板，华立科技20CM3连板，新世界、瑞斯康达3连板，日出东方18天14板，生意宝7天6板，大东方8天6板，东方智造6天5板，贝仕达克20CM5天4板，南极电商6天4板，精工科技7天4板，利欧股份9天4板，金运激光20CM4天3板。

南京化纤8连板

南京化纤走出8连板，异动原因：重组/股权变动。拟注入南京工艺+人形机器人+风电叶片材料1、2024年11月15日盘后公告，公司拟将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺100%股份，后者主要从事以滚珠丝杠、滚动导轨副等为代表的滚动功能部件的研产销(网传纪要显示滚珠丝杠可用于人形机器人制造)。本次交易后，公司实际控制人仍为南京市国资委。2、2024年半年报披露，公司持有南京证券，期末余额950.51万元。3、公司主营粘胶短纤维，主要产品是"金羚"牌粘胶纤维，公司粘胶短纤一等品率超90%。莱赛尔纤维项目2024年4月实现小批量试生产，现产量与质量在持续提升中。4、公司PET结构芯材产业在行业内处于领先水平。目前产能为20万立方/年，位居国内前列，主要用于风电叶片，也可用在交通、船舶、建筑等非风电领域。

南京化纤连续涨停期间，累计上涨114%。

业绩方面，公司2024年前三季度的营业收入为4.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元，业绩持续亏损‌‌。

七部门联合印发推动数字金融高质量发展行动方案

相关概念：东方国信(300166)、中科金财(002657)等。

中办、国办：鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式

相关概念：中科星图(688568)、航天宏图(688066)等。

二次元谷子热潮吹向股市相关概念股疯涨

相关概念：奥飞娱乐(002292)、德艺文创(300640)等。

风险提示：

广安爱众（600979）公告，公司及全资子公司爱众资本被甘肃省兰州市中级人民法院受理一起诉讼案件。原告西藏联合请求判令爱众资本支付股权和债权等收购对价6.17亿元，公司承担连带清偿责任。案件尚未开庭，对公司本期或期后利润影响具有不确定性。建议投资者谨慎操作。

5、资金流向

大盘资金流向：

周三，两市主力资金净流入21.31亿元。北向资金成交1827.01亿元，占A股总成交额的12.52%。交易所公布的当日沪深港通十大成交股显示，赛力斯、贵州茅台、中信证券位列沪股通前三，成交额分别为13.51、11.56、10.33亿元；宁德时代、东方财富、立讯精密位列深股通前三，成交额分别为21.16、17.46、14.62亿元。

行业与板块资金流向：

主力资金净流入游戏、软件开发、互联网服务等板块，净流出汽车整车、小金属、电池等板块。

个股资金流向：

东方财富（300059）主力资金净流入14.18亿元，显示该股依然受到机构青睐，但需注意高位震荡的风险。

6、今日操作建议

操作策略：

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。当前，市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中。A股经过调整已经回到10月行情起点，后市有望展开跨年度行情，建议逢低进场，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块以及国企改革、兼并重组等主题；短线方面，可积极关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF基金。

风险控制：

短期大幅拉升之下，应该留意短期可能的大震荡。而当前增量资金介入之下，仍有新的观望资金有入场的意愿，一旦震荡回落，指数仍有再次拉升的可能。

7、机构观点

券商研究报告摘要：

国投证券：“跨年”行情有望爆发。事实上，在政策平稳且没有突发外围风险的情况下，A股岁末年初爆发“跨年”行情（岁末+年初+岁末年初三种情况）可能性较大。（近十年仅2016年和2023年缺席。）眼下市场跌一跌，倒也再次跌出了空间，当然本质上还是基于震荡市思维。自十一之后，反复强调当前行情类比2019年初是相对恰当的，历史复盘看，震荡区间在于底部上涨15%-30%。围绕内需消费+地产的内需刺激定价需要留待国内后续增量政策做进一步确认，高股息底仓配置作用并未消失，大盘领域中市值管理将成为定价阶段性重要抓手。

投资大师观点：

格雷厄姆：千万别买的太贵，要找到市场最悲观的那个点，在这个点估值之下去买股票，买的便宜是对你最后的保护。与其听取别人的建议，不如观察市场的行为，跟绝大多数人反着做，你就离成功更近了。

投行与基金经理动态：

摩根基金认为，从政策面看，预期政策暖风仍将持续出台，未来财政货币双宽松对冲负面预期的确定性较高，经济基本面有望持续改善，政策导引的并购重组题材值得关注。

股民对市场观点：

某股民在评论区发表市场看法：在政策平稳且没有突发外围风险的情况下，A股岁末年初爆发“跨年”行情可能性较大。。

8、重要日程

经济数据发布：

知识分享：

什么是二线蓝筹股？

A股市场中一般所说的二线蓝筹，是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司，是相对于几只一线蓝筹而言的。蓝筹股并非一成不变。随着公司经营状况的改变及经济地位的升降、蓝筹股的排名也会变更。

二线蓝筹股一般优势：第一，盘子相对适中，这样就会造成个股在拉升过程中受到的压力相对较小。第二，价格相对适中。相比已在高位的大量题材个股以及一些前期涨幅较大的一线权重股来说，若二线蓝筹股票仍在相对低位，后市仍具备一定上涨空间。

市场展望：

短期市场仍处于“内忧外患”的震荡周期，容易受到海外因素的干扰。但从整体来看，当前仍处于此前短期拉升行情之后的震荡阶段，并且在经济稳步修复以及市场流动性充裕的背景下，目前尚处于牛市初期阶段。在这一时期，快速上行之后出现回落也符合历史正常规律。对于投资者而言，应将目光放长远，阶段调整为跨年行情打下良好基础，而增量政策也将为明年市场带来提振预期。而在短期，受增量资金不足以及市场热情减退的双重影响，市场仍将维持震荡反复格局。机会方面，可关注受益于市值管理的有色、建筑等顺周期板块，同时继续留意A1+应用等景气度持续回升的成长类方向。

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