作者：李德想、赵淯婉 和君集团战略与集团管控研究中心近日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务，再次推动低空经济迎来小爆发。本月前两周，已有上海、深圳、广州、西安、苏州、青岛、珠海等十余重点城市召开低空经济产业大会。至此，低空经济已形成顶层政策设计完整、重点城市积极布局、产业发展基础扎实、链主龙头层出不穷的新发展阶段，空域、技术、商业三元共振推动低空经济“加速起飞”。在顶层设计方面，党的二十届三中全会指出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制。作为战略性新兴产业的重要赛道，“低空经济”具备创新引领、绿色低碳、军民融合、数实融合等特点，成为最具代表性的“新质生产力”。2023年12月中央经济工作会议将“低空经济”提级为战略新兴产业，2024年两会政府工作报告将其纳入新质生产力，与生物制造、航空航天并列为新增长引擎。2024年1月1日，国务院、中央军委发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，进一步放开空域管制，低空经济产业进入“有法可依”的规范化发展新阶段，2024年被誉为“低空经济元年”。在重点城市布局方面，2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济，多地接连出台促进低空经济发展的政策举措，以北京、深圳为代表的低空经济领跑城市已形成了“条例+行动计划+若干措施+空间保障+基础设施超前布局”完善的低空政策体系，为地方低空经济发展奠定良好基础。在低空产业方面，短期来看，低空交通作为立体交通网新构成部分，能够显著改善我国地面交通拥堵严重、事故高发等问题。中长期来看，低空交通作为传统地面交通和航空产业的结合体，伴随空中巴士、空中物流、空中作业等场景出现，有望带来人类出行方式乃至生活方式新一轮革命。在全球低空产业的竞逐比赛中，我国具有全球最完善的新能源汽车及消费电子产业链，以及领先的信息基础设施，有望率先推动本轮产业革命。在链主龙头方面，低空经济具有超长的产业链，涉及近20个行业和300多个应用场景，围绕上游研发制造、中游运营服务、下游产融结合，已培育出大疆创新、丰翼科技、中信海直、纵横股份等系列强产业带动力链主企业，北京、深圳、广州、成都等先发城市均已形成多个低空产业链集聚区。以深圳为例，以4个低空试验区、4个低空测试场、“十大低空经济产业园区”及2个低空经济领域特色园区为载体，聚集超1700家无人机企业，形成了集研发、设计、制造、试飞、运维为一体的完整的产业链，2023年深圳市无人机产值960亿元。所谓“低空经济”，是依托低空空域（指距正下方地平面垂直距离原则上在1000米以下，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米的空域），以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、应用场景丰富、使用主体多元、涉及部门领域众多等特点。据工信部 “2023年中国低空经济发展研究报告”显示，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%，预计2026年低空经济规模有望破万亿元。低空经济主要包括低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务四个环节，其中低空飞行是低空经济的核心产业，对整个低空经济发展起到牵引和带动作用。表：低空经济产业构成
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从泛低空经济来看，从低空场景、低空产业到低空经济，存在三层万亿发展空间，第一层万亿空间是指低空飞行活动牵引场景，基于无人机、eVTOL等低空飞行器制造发展，培育多元化低空应用场景与服务业态。第二层万亿空间是指低空空域管理与新基建行业，基于通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等切入口布局低空智能融合基础设施相关产业链。第三层万亿空间以跨界融合新生态为核心，通过航空器与各产业组建融合式经济形态，其中城市交通、低空运输、低空文旅、应急救援是当前发展重点。表：低空经济应用场景
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在区域发展方面，据工信部 “2023年中国低空经济发展研究报告”显示，截至2023年末，中国低空经济领域企业超5.7万家，超六成企业分布在华南地区和华东地区，呈现产业集群发展态势，其中，统筹协调度高、产业基础扎实的珠三角低空经济领跑长三角、西三角（川渝陕）。珠三角以广东省“顶层设计”为龙骨，以广深珠为核心通盘考虑产业协作，长三角以上海为龙头，从实际应用破局共建低空省际通航城市，西三角凭借航空工业优势，因地制宜招引/培育链主企业，塑造多元低空经济场景。此处我们以珠三角（广深）、长三角、成都为代表，研究梳理大交通类国企如何布局入局参与地方低空经济发展，以期为各地交投集团、机场航空集团带来启发与借鉴：
据统计年鉴数据显示，2023年度广东省消费级无人机产量占全国总产量的90%以上，工业无人机占据国内60%左右的市场份额，广东逐步稳居全国低空经济第一梯队领头羊角色。在发展模式上，以珠三角为基础的大湾区低空经济已形成了两条“低空经济交叉带”，一是以香港、澳门和深圳为核心的生产性金融服务带，一条是以广深珠为核心，辐射佛江惠莞中的生产制造业服务带，两条“低空经济交叉带”相互促进、因地制宜打造低空应用场景，培育具有全球竞争力的产业集群。本节以广州、深圳地方国企低空经济发展为例具体说明珠三角发展模式。
从广州来看，以广州城投、广州机场为代表的地方国企率先布局低空经济。广州城投以低空出行服务平台级城市空中交通建设运营为目标，聚焦低空基础设施建设、城市空中交通综合运营、文商旅特色航线运营、智慧城市管理及服务，以及低空应急救援、安全防御、飞行器维修养护等领域，打造“一张网”“一个基金”“一个产业园”，构建起融投建管一体化、全链条、全生命周期的低空经济发展模式。其中，“一张网”以广州塔为核心打造全市低空飞行起降点网络。![]()
深圳近年来全力推动低空经济产业发展，锚定打造“全球低空经济第一城”的发展目标，以深圳市交通运输局为主导，央地合作电信运营商、飞行器制造集团、金融机构等，联合深圳市城市交通规划设计研究中心、深圳机场集团以及各区属交通集团、城投平台，搭建运营低空智能融合基础设施“四张网”（设施网、空联网、航路网、服务网）。如深圳机场集团作为深圳低空飞行主力军，建设运营深圳低空运行管理中心，统筹规划全市低空飞行基础设施，建设深圳低空运营总部基地，负责深圳通航飞行服务站、深圳低空数据中心以及通航直升机、eVTOL、无人机融合运行起降场，满足低空场景下客货运高效运转需求，预计2024年将完成3万架次低空载人飞行。
今年以来，长三角密集入局低空经济，上海市提出联合长三角城市，建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区，加快打造具有国际影响力的“天空之城”。作为民用航空产业的“第一城”，上海低空经济市场环境、产业基础、人才资源优势明显，以金山区、闵行区为先，充分发挥上海高校及科研院校丰富资源，现已形成以2座民用运输机场、2座通用航空机场、1个华东无人机基地为载体，集聚全国70%民航体系专业人才、50%eVTOL（电动垂直起降飞行器）头部创新企业，实现低空航线运营、低空冷链运输、低空外卖物流等场景应用。
在此基础上，宁苏锡各展其能积极参与。南京低空飞行重点培育公共服务、生产作业、低空运输、航空消费四大类场景，采用“政府部门监督+市级国企建设运营”飞行服务管理模式，由南京交通集团组建市级低空飞行服务管理公司，全力打造低空飞行服务平台和低空数据底座，为南京低空飞行保驾护航。
苏州政府明确发挥苏州交投集团国资平台引领作用，聚焦交通建设主业，做好低空基础设施建设主力军、深度参与苏州低空经济示范城市建设、加大低空经济规范标准研究、积极参与低空经济服务监管平台建设。
无锡交通集团十年磨一剑，早在2013年就与外资德企成立道尼尔海翼有限公司研发海星飞机，探索发展蓝天产业，先后又建设运营无锡丁蜀机场、控股苏南瑞丽航空等，囊括了航空客运、机场运营与通航制造等航空产业关键领域，并且衍生带动了航空货运、维修、“通航+”等业务。
作为全国重要的航空工业中心，成都抢抓四川省开展低空空域协同管理试点的机遇，加快推进低空制造产业建圈强链、低空应用场景开发拓展、低空基础设施网络规划建设、低空管理服务机制改革创新，奋力打造西部低空经济中心、中国工业无人机第一城。成都交投集团作为成都市低空经济产业链重要角色，着重以场景牵引促进低空经济产业的招商引资，推动投早、投小，助力成都低空经济产业建圈强链。
一是场景牵引，以交通主业场景为基础，布局飞行器起降点等公共基础设施建设，谋划不同交通方式间无缝换乘，与顺丰、邮政、川航等头部企业合作，助力打通“干-支-末”低空物流运输网络，以衍生谋划低空交通管理服务平台形成无人机监管、交通管理、商业运营等场景服务，利用自身产业资源和场景优势助力低空经济发展。
二是产融结合，立足“低空+应急”“低空+物流”“低空+文旅”“低空+制造”通航特色产业示范区目标，组建低空经济产业发展基金，立足“投早投小投未来”，打造以成都交投集团为核心的低空经济产业生态圈，为成都低空经济蓄势赋能。
基于上述讨论，国内低空经济先发城市初步形成了“政府主导+市区级企业建设运营+低空制造企业示范推广”的发展模式，由地方政府主导低空经济基础设施建设和场景打造，低空制造企业负责试飞示范及产品推广。其中，地方国企重点把握低空基础设施、低空服务保障、低空产融结合三个关键赛道。交投集团、城投公司等具备建筑施工资质的建工平台多以低空智能融合基础设施建设运营商为立足点，通过央地合作三大运营商、战略合作数字科技企业、联合体合作规划设计院等形式，以低空起降点、通用机场等物理设施投建管运为切入口逐步形成设施网、空联网、航路网、服务网“四张网”全产业链、全生命周的低空智能融合基础设施建设运营商。机场集团、航空集团等依托民用运输机场、通用航空机场、低空基地等载体多以低空公共服务空间运营商为立足点，战略合作地方文旅集团、城市数据大脑等，按照社会效益为主、经济效益为辅导向，以监管服务平台、飞行数据平台为基础，统筹低空空域管理协同运行、低空飞行管理服务等工作，全力服务区域低空经济产业生态体系构建。产投集团等区域新兴产业投资平台多以肩负赋能地方卡位、抢位、占位全国低空经济为立足点，攒局地方高校、科研机构、链主龙头及产业链上下游、金融机构、专业服务机构等多元角色构建低空经济生态圈，通过“产业基金+产业园区”形成一揽子综合服务，以投促创、以投促引、以投促产推动地方低空经济产业规模和能级迅速提升。
每一个万亿级产业的诞生，都会带动城市大洗牌。近年来，重点城市纷纷卡位低空赛道，数十亿乃至百亿级基金屡见不鲜。然而，低空经济，一端牵着先进制造业，一端连着数字经济、新型消费、智慧城市、智慧文旅等新业态，是资金密集型、技术密集型和高端人才密集型产业，对于城市先进制造产业体系和一流的创新动能具有较高支撑要求，对于区域消费场景重塑和城市管理场景升级具有较高经济能力要求。
地方国企应当“因地制宜、百花齐放”塑造低空场景牵引低空经济发展路径，如以乌鲁木齐、昆明、拉萨等低空经济后发城市，凭借地方交通、文旅、农业等资源禀赋，核心把握服务业是低空经济发展的根本属性，专注“低空运营”环节，基于低空观光、低空运输、城市管理等本地特色搭建相应基础设施以及拓展特色场景，走出了适用于高服务资源、低制造资源型城市的特色路径。和君集团战略与集团管控研究中心以“助推和催生一批真正拥有世界级竞争力的中国企业集团”为事业使命，基于和君“咨询+资本+商学”的一体两翼综合服务能力，结合自身扎实的知识研发和创新能力，聚焦企业集团类客户，致力于帮助客户系统解决其集团化过程中所面临的发展模式升维、产业升级、资本运作、产融互动、组织管控、耦合协同、活力激发、能力发展等顶层设计、体系优化及结构再造问题，并提供从集团战略、集团管控、集团职能建设到集团内控与全面风险管理的一站式系统咨询解决方案，推动我们的客户不断塑造和优化其集团经济效能，获取高维集团化优势和降维打击能力。
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