中国产业发展研究院刘大成：货主重构供应链，物流该如何应对？

创业 2025-01-25 20:58 北京

第3880期

全文共计 2720 字 / 阅读时长约 7 分钟

来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

演讲 | 刘大成（中国产业发展研究院常务副院长/研究员）

整理 | 曹莉

编辑 | 晓璐

全球经济面临深刻变化的大背景下，各个行业的供应链体系步入调整阶段。对于物流企业来说，通过“卷价格”来实现降本、获取更多市场份额，已不是最优解。

1月9日，在运联年会：2025（第十二届）趋势与预测大会上，中国产业发展研究院常务副院长/研究员刘大成进行了以“货主重构供应链，物流如何应对”为主题的演讲，刘大成指出，供应链正在从生产和流程驱动的1.0阶段，升级到消费和数据驱动的4.0阶段。

以下内容根据现场演讲进行整理（有删改）：

中国面临着三个“千年未遇之变局”。

第一个是“沸腾时代”。

2023年6月，国际气象组织提出地球进入气候极端变化的“沸腾时代”。比如海平面上升，马尔代夫快没了，现在北航道只有三分之一的时间段需要破冰船；长春居然有台风了；戈壁滩已经绿了；塔克拉玛干沙漠也发大水了......

第二个是智慧革命。

最早一次生产效率的提高，就是1760年到1800年的工业革命，带来的是人的力量的延展。很多人说现在是工业革命4.0时代，但我认为现在是智慧革命1.0时代，非有机智慧正在替代人的有机智慧。

最明显的表现就是近期OpenAI推出的o3，从o1变成o3，其在编程、数学、物理和化学的学习应用已全面超过博士水平；而Google年底提出Willow量子芯片，首次解决了首次实现了在增加量子比特数量时指数级降低错误率，其在入门级测试（随机电路采样RCS基准测试）中不到5分钟时间完成了今天最快超级计算级Frontier需求的10万万万亿年才能完成的任务。非有机智慧已经替代了人类有机智慧作为主体的决策。

第三个是供远大于求。

中国在1983年解决了温饱问题；1993年解决了增产问题；但到1996年，中国的GDP中有56%是闲置的轻工业品积压，仅仅三年时间，中国制造超过了中国消费。

2001年底，中国加入WTO；2006年，中国进出口贸易占GDP的64.24%；2008年次贷危机；2013年，世界受不了中国的“卷”开始提高关税。因此2013年提出了“进入经济新常态”，2014年出台各种物流相关政策，核心是降本增效，后来又加上“提质”，即降本提质增效，中间的交通强国政策也是为了增强物流能力。

（中国产业发展研究院常务副院长/研究员刘大成）

为什么中央开始重视物流行业？因为物流直接连接消费到生产。中国在全球经济中的地位迅速提升，2013年中国制造超过世界消费，从来都是重农抑商的中国，现在需要商业突破。

可以看到，世界已经发生了重大变革，从超级全球化3.0的WTO到“逆全球化4.0”的4大区域自贸区。这涉及地缘政治和技术的双重变革。

技术上，以服装生产为例，美国机器人生产T恤衫的兴起。服装机器人仅用22秒钟、33美分就可以生产出一件T恤衫，每天80万件。可以从此看到，机器人的帮助下，生产可以更加本地化，同时降低了对低成本海运造成的全球化资源依赖。

地缘政治上，比如2014年美日主导了TPP，加上TTIP，有人判断其规则就是ABC（Anyone But China，除了中国谁都行）的遏制中国战略，美国特朗普总统2020年退出了美日主导的TPP，日本主导了CPTPP，也是针对中国。

而在2024年底，中日关系突然好起来了。因为中国要加入CPTPP，希望获得更多贸易机会，但同时中国也需要面对更高的标准和要求。中国企业必须面对且重新思考，自己在全球价值链上的位置与应对策略。

中国制造业在全球价值链中占据着重要地位，一年的产量甚至超过全球第二到第九名国家所有产量之和，并且连续十四年位居全球第一。但未来我们真的需要这么多的产品吗？

全球80亿人口，不是每个人都能穿得起皮鞋，但中国能够生产80亿双皮鞋。这种产能过剩的现象在中国制造业中普遍存在，尤其是在钢铁等重工业领域，产量已有显著削减。

这种改变迫使每个中国企业都需要重新审视和调整自身的生产模式和市场策略。尽管中国已经是先进制造业国家，但过度卷入全球市场也可能带来反噬。

全球对中国制造业的依赖程度，可能会引起其他国家的担忧和反感。同时，中国内部也在经历经济结构的转变，消费的拉动作用逐渐成为主流。

推动全球化和外循环是中国经济发展的必经之路。3.0的超级全球化中，中国得到了最大的利益，但唯一没有改变的就是消费收入是全球最低的。然而，内需的拉动作用仍然有限，难以完全替代出口对经济的贡献‌。

此外，中国拥有庞大的灵活就业群体，如外卖小哥和众包人员，他们自行缴纳五险一金，这在一定程度上缓解了失业率问题。但这也反映出中国社会保障体系的不足和退休问题的严峻性。

这些宏观环境风险，对维系全球产业链和供应链的韧性和安全提出了更高要求‌。如何去做呢？

首先，供应链出海最重要的就是海外仓，海外仓要跟我们的商贸配合起来。比如SHEIN、TEMU、阿里的AliExpress等已经跟亚马逊电商平台在北美分庭抗礼。中国的企业纷纷在海外设厂，但最核心的问题是如何跟他们的法律、道德，甚至是普适价值观融合到一起，否则的话我们的风险会很大。

SHEIN完全是中国制造、国外销售。从原材料供应到最终产品销售的各个环节，需要企业注重各环节之间的协同与资源整合，以确保整个产业链的顺畅运作。

铁运方面，原来苏联地区是宽轨，中国是准轨，东南亚是窄轨，但中老铁路的建成实现了电子海关和实物海关的统一管理，为中国的对外贸易提供了更加便捷的通道。更重要的是，我们将延伸到整个东盟。

中欧班列的开通则促进了中国与欧洲之间的贸易往来，降低了运输成本，同时也带来了公路货运TIR的兴起。2024年，运联智库总结为规模运输的“TIR元年”，每吨的吨公里运价是2-2.2元。

空运方面，随着海外仓和中国电商出海，中国的空运得到了极大的提升。香港航空货运量超过了传统的孟菲斯机场，上海、深圳和广州也因为电商出海带动了当地航空货运和供应链经济的发展。

提振国内消费和内循环是中国经济发展的无奈选择，需要促进经济持续健康发展，并推动新产业链生态的构建。我个人认为，三类经济可能会有效提升中国经济。

第一个，芯片经济。

随着中国数字经济的高速发展，我们对芯片的需求正直线上升。虽然中国在中低端芯片领域已是世界第一，但在高端芯片方面仍需加强研发和生产，中国最大的贸易逆差就是高端芯片，国内的强需求会拉动芯片经济的快速发展。

第二个，内河运输。

内河运输作为连接内陆地区的重要通道，其运输能力的提升对于促进区域经济发展具有重要意义。通过改进运输技术和设施，如可以将多个船只连在一起形成更大的运输单元，可以显著提高内河运输的效率和规模，从而推动内陆地区的经济发展。

比如，平陆运河、汉湘桂运河、浙赣粤运河的投资建设，这三条运河将使得中国的内陆运输变成一个新的改变。

第三个，低空经济。

中国在无人机领域具有显著优势，中国的消费无人机占到全球70%，工业无人机占到全球50%，最贫乏的地区和最富裕的地区有着强大的需求。

我认为，中国物流未来有着十大发展空间。而从中央办公厅、国务院办公厅推出的《有效降低全社会物流成本行动方案》中，也可以看出明显重点在于推进铁路为首的重点领域改革、推进物流数据开放互联、加快现代供应链体系建设等等。

可以看到，世界经济的数智化转型，数据变成新的生产资料，算力变成新的生产力，算法变成新的生产关系。新生产资料、新生产力和新生产关系也必然推动新的经营范式的产生。

全球货运物流、全球仓配物流，都面临着巨大的革命性改变。其中要素的配置效率，则取决于装备、标准和顶层设计的数据驱动以及供应链。

从生产和流程驱动的供应链1.0升级到消费和数据驱动的供应链4.0，让消费者主动融入到生产、商贸、物流及供应链各环节的决策中，用消费构建新的供应链，是我们未来的目标。

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