大涨140%，新能源重卡崛起！公路货运转型加速？

创业 2025-01-20 19:35 北京

来源 | 商用汽车杂志社

作者 | 任诗发

原文标题《2024年重卡：销量90.17万辆，新能源、燃气类增量领先》

刚结束的2024年度大考，我国重卡市场交出了一份值得关注的成绩单。

根据中汽协数据，2024年12月，我国重卡市场表现出色，销量达到8.42万辆(开票口径，含出口，非终端数据)，环比增长22.9%，同比增长61.58%。

从全年来看，2024年我国重卡市场销量90.17万辆，同比下降1.01%，整体表现略显疲软。

从车企的表现看，中国重汽、一汽解放、陕汽和东风均突破10万辆大关，位居行业前四。其中，中国重汽以24.50万辆的销量强势夺冠，一汽解放则以18.28万辆的销量获得亚军。

值得一提的是，新能源重卡成为2024年我国重卡行业的最大增量市场，

燃气重卡成为第二大增量市场。

根据终端上牌数据，2024年国内新能源重卡市场异军突起，销量达到8.2万辆，同比大涨140%，领涨各细分市场。同时，国内燃气重卡市场也表现不俗，销量17.8万辆，同比增长17%。

可见，尽管2024年我国重卡行业整体表现不尽如人意，但新能源重卡市场的崛起和燃气重卡市场的稳步增长为行业带来了新的亮点。

1）各季度销量同比演绎“前高-中低-后高”之走势

上表显示，2024年各季度重卡销量同比增速中，1季度同比增速最高，2季度和3季度同比增速均为负值，4季度同比增速转为正值。

也就是说，2024年各个季度同比增速依次呈现了“前高-中低-后高”的走势，反映了2024年我国重卡市场的季度性变化特点。这也成为2024年我国重卡市场的一个基本特征。

2024年1季度同比增速最高，据分析主要是因为刚开年时，行业对2024年的重卡市场预期普遍较高，加之车企及经销商在开年季节促销力度均较大，因此推高了1季度的销量。

2季度和3季度同比增速均为负值，处于相对低迷状态。据分析，主要是受到经济下行压力较大、房地产市场低迷、新基建开工不足等因素的影响，加之“车多货少、运价低迷”的矛盾突出，导致重卡用户盈利困难、需求动力不足。

4季度同比增速从3季度的最低值转变为正增长，据分析主要是得益于4季度老旧货车淘汰更新补贴政策的开始发力。

由于老旧重型货车淘汰更新补贴额度较高，用户加大了对新车的购买力度，特别是对新能源重卡的采购力度。这使得重卡市场在4季度特别是12月出现了明显的“翘尾效应”。

2）销量处于近5年同期第四，属于较低水平

上表显示，2024年重卡销量90.17万辆，近5年同期销量中位列第四，处于相对较低水平。同时，销量同比增长-1.01%，增幅居近5年第三，说明2024年的重卡市场表现不太理想。

据分析，主要原因有以下几点。

一是，2024年经济和消费的复苏力度仍然较弱，导致市场对作为大件生产资料的重卡需求缺乏动力。

二是，地方财政紧张、投资不足，使得新基建开工不及预期。加之房地产市场持续低迷，进一步抑制了对重卡车辆的需求。

三是，2024年重卡经销商库存压力较大，无力大批量进购新车，这在一定程度上影响了新车开票数据。

四是，中长途货市场运价相对较低，重型货车盈利能力较差，从而降低了用户购买重卡新车的积极性。

3）新能源一路狂飙，演绎12连大涨，且均跑赢重卡大盘

上表显示，2024年1-12月中，各月新能源重卡销量同比均呈现大涨态势，且均跑赢重卡大盘的同比增速。

2024年新能源重卡累计同比增长140%，也远超重卡大盘累计同比-1.01%的增速。

这说明，尽管2024年我国重卡整体市场处于较为低迷的状态，但新能源重卡仍能逆势大涨，表现出极大的市场韧性和增长潜力。同时，这也反映了我国重卡电动化进程正在快速推进。

据分析，主要原因有以下几点。

一是，得益于2024年以来各类支持新能源货车发展的政策，特别是以旧换新补贴政策的强力驱动，新能源重卡的市场需求显著增多。

二是，2024年以来大电量电动重卡新产品的不断上市，使得电动重卡的续航里程得到增加，用户运营效率得到提升。

三是，2024年以来动力电池价格的大幅度下降，降低了用户对电动重卡的购买成本。

四是，2024年以来中长途货运市场运价仍然低迷、“车多货少”的矛盾仍然没有得到改善，这导致终端用户对燃油重卡的需求大幅度减少，转而选择新能源重卡。

五是，2023年同期由于新能源汽车购置补贴退出的影响，新能源重卡销量基数较低，这为2024年各月及全年新能源重卡同比大涨奠定了基础。

4）燃气重卡呈现“7连涨-4连降-1涨”态势，全年同比增长17%，跑赢重卡大盘

终端上牌数据显示，2024年1-12月，燃气重卡销量17.8万辆，同比增长17%，跑赢2024年重卡大盘-1.03%的增速近18.1个百分点。

从2024年1-12月各月销量同比看，燃气重卡市场呈现出明显的“7连涨-4连降-1涨”的市场轨迹，月度市场特征显著。

据分析，这一销量变化主要是由于燃气价格的变化导致的。

根据公开数据可知，2023年12月，LNG出厂价格大约在6000元/吨，此时燃气重卡的市场优势并不明显；到了2024年1月，LNG价格下降到5300元/吨；2月LNG出厂价格继续下探，月平均价格大约在4400元/吨；3月LNG出厂价格进一步下降至4100元/吨。此时“油气”价差拉大，燃气重卡的成本优势开始凸显。

进入4月，燃气价格下降到2024年以来最低点，5-7月，虽然燃气价格呈现逐月小幅度回升的趋势，但仍处于较为“友好”的价格区间。因此，燃气重卡的成本优势一直比较突出。

但到了8月，燃气价格已经超过5000元/吨(2023年8月不足4000元/吨)。进入9月、10月，燃气价格继续上涨至大约5500元/吨，导致燃气重卡的运营成本优势减弱，用户购买燃气重卡的积极性大幅下降。接下来的11月和12月，燃气价格相对稳定，变化不大。

正是燃气价格的这种波动，导致了2024年各月燃气重卡月度销量呈现出上述特征。

5）新能源及燃气重卡分别成为2024年国内重卡行业第一、第二大增量市场

上表显示，2024年国内新能源重卡销量8.2万辆，同比增长近140%，比2023年增加了4.78万辆的销量。

新能源重卡是2024年国内重卡行业增量最多的细分市场，占据国内重卡市场13.61%份额，占比同比增加8.04个百分点，也是2024年国内重卡市场中占比同比增加最多的细分车型。

2024年国内燃气重卡销量17.8万辆，同比增长17%，比2023年增加了2.6万辆的销量。燃气重卡是2024年国内重卡行业增量第二的细分市场，占据国内重卡市场29.55%份额，占比同比增加4.82个百分点，也是2024年国内重卡市场中占比同比增加第二多的细分车型。

6）重卡TOP10销量分化，中国重汽领涨市场

上表可见，2024年重卡TOP10车企销量及同比、占比同比增减呈现以下特点：

中国重汽销量24.50万辆，也是唯一销量超过20万辆的企业，位居第一；同比增长4.61%，跑赢大盘；

一汽解放销量18.28万辆，位居行业第二；同比下降0.86%，跑赢大盘；

陕汽集团销量15.03万辆，居第三；同比增长0.55%，跑赢大盘；

东风汽车销量14.48万辆，位居行业第四；同比增长0.98%，跑赢大盘；

其余车企的累计销量均在10万辆以下；

TOP10销量同比5增5降，其中同比增幅最大的是北汽重卡，涨幅为155.9%。

从2024年市场份额及同比增减看：中国重汽以27.17%的市占率领先，份额同比提升1.47个百分点，是同比份额增加最多的车企，表现抢眼；

一汽解放市占率为20.27%，同比份额增加0.04个百分点；

陕汽、东风市占率接近，分别为16.67%、16.06%，份额同比分别增加0.26和0.32个百分点。

总的来看，TOP10车企市场份额同比6增4减，其中中国重汽增加最多(增加1.47个百分点)，表现最出色。

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