“大家好，我是李启方！今天跟大家聊聊降本增效
老李最近看到一个有趣的渠道降本增效分析案例，这个案例采用了选品模型来选择重点商品，并从销售、毛利、达成等多个维度来分析专案效果。这种思路科学合理，能够有效地提升分析效率和准确性。其次分析内容丰富、分析框架很清晰，业务落地性很强。非常值得大家学习！
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业务背景
当疫情散去，2023年的景象并不如人们所预期的那样充满希望。企业和个人面临着更多挑战。在这种背景下，“降本增效”成为了每个人耳边的常态，也成为了每家企业努力追求的目标。
LeZ是一家专注于玩具零售的公司。在东莞、厦门和深圳拥有11家直营门店。为了拓展业务领域，公司在2022年底收购了另一家玩具渠道商，这使我们成功进入了澳门、珠海、福州的市场，并在电商平台上开设了7家店铺。现在，公司总共有34家门店，其中包括27家线下店和7家电商店。
23年年初，公司完成了系统整合。从1-4月的销售数据来看，一切似乎都在朝着正确的方向发展。但在4月底的公司月度经营探讨会议上，我们从高层的讲话中明显感受到了一股紧迫感。外部环境的压力逐渐显现，公司需要更快地调整策略来应对。为了响应“降本增效”的呼声，公司内部经过了多次的讨论和争议，最终锁定了两个关键点。
需求
优化各职能部门的报表
这听起来可能不是一个技术性的改进，但背后的意义却远超我们的想象。传统的报表编制经常需要几个部门联合，消耗大量的时间和人力资源。而且，手工制作的报表往往伴随着误差，这对于决策层来说，是一个巨大的风险。通过将这些报表上系统、自动化，我们不仅可以确保数据的准确性，还可以大大缩短报表的编制时间，使员工可以将更多的时间和精力投入到更有价值的工作中。对人力成本的优化也有一定的帮助作用。
上线重点商品计划
这是一个直指LeZ公司核心业务的决策。玩具市场瞬息万变，每一款新玩具的上市，都可能引发一个新的市场趋势。如何在这种环境下，确保公司的产品始终领先于市场，是我们一直在思考的问题。只有通过优化产品结构，将重点放在那些市场需求强烈、利润空间大的商品上，LeZ公司才有望在激烈的竞争中占据有利位置。
数据来源及清洗
数据源说明：企业数据脱敏处理
数据清洗示例：使用python建立了新旧名称的映射表字典，通过逐行读写数据，完成对商品名的批量处理（如下图示例，脱敏商品信息）
分析思路
数据架构
字段
事实表：订单明细表
维度表
a.商品信息表
c.会员信息表（会员基础信息表、付费会员表，共两张表）
目标表
a.门店月度目标
b.品牌月度目标
重点商品专案报告
重点商品专案计划出来后，第一步是选品，为此我们建了一个选品模型，如下图：
Part1 - 选品模型
选品矩阵
依据品牌的年度份额和毛利率对每个品牌划分区间，份额和毛利率双增长，且毛利高于大盘34%的品牌优先纳入候选商品池。
从选品矩阵图中可发现，Vtech市场份额最高，但其份额从21年的32%下降至23年的25%，且其毛利率仅31%，低于大盘平均的34%，故未选中。综合来看，Toys、Purple Plume、Quick Joy三个品牌提升空更大。
商品毛利ABC
从ABC分析看，截止4/30，Toys、Purple Plume、Quick Joy三个品牌毛利额合计已基本与Vtech持平，若后期作为重点品牌运营，投入更多的促销资源，毛利额大概率可以赶超Vtech。
综上，选品结果：Toys、Purple Plume、Quick Joy
P.S 品牌份额的计算使用DEF函数，先用DEF_ADD计算出每个品牌的销售额，第二步计算当月所有的销售额，相除即为品牌份额。[DEF_ADD(SUM_AGG(${销售额}),${品牌}) / DEF(SUM_AGG(${销售额}),YEAR(${交易日期}))]
品牌毛利率的计算逻辑
DEF_ADD(SUM_AGG(${毛利额})/SUM_AGG(${销售额}),[${品牌}])
选品结束后，需要逐月分析专案效果，经与业务人员探讨&综合公司的重点指标，故制作了如下专案报表模板，月更即可。
Part2 - 专案效果分析
专案运营后，各品牌的销售和毛利达成均在110%，完成较为出色。再各品牌的份额是否有提升？
从数据结果看，Toys从5月起，份额维持在16%-17%，在整个大盘增长的情况下，份额可以从4月份的15%继续攀升，足以说明此品牌的增长颇佳。Purple Plume从5月起，份额维持在9%，4月份这个数字是8%。Quick Joy从5月起，份额维持在11%，4月份这个数字是9%。均达预期！
从毛利额及会员拆至月看，5月&6月增长明显，拆至周的角度看（可跳转查看），22周（5/28-6/3）6/1儿童节出现了爆发增长。
综合新老客 & 复购率的维度看，复购情况并不理想，说明较多的销售贡献来自人数的增长，开拓更多的新客有力的支撑了销售和毛利的达标。
最终可视化仪表看板
可以上下滚动的图片
本次分析案例的作者为探索者，作品荣获帆软2023年BI数据分析大赛最佳数据故事奖。作品聚焦企业“降本增效”问题，响应“优化各职能部门报表、上线重点商品计划”需求为目的来展开相关的分析工作。其次作品基于企业脱敏数据，业务参考意义强，分析思路和数据处理逻辑都很清晰。展现了作者扎实的数据分析与业务决策能力,是一个高质量的渠道降本增效分析案例。非常值得大家学习！点击文末阅读原文即可下载完整模板，大家可以自行尝试自助分析哦～
你点的每一个在看，都汇聚成数据之光！
