“大家好，我是李启方！今天跟大家聊聊财务BP如何通过数据助力企业制造和销售效率提升。
本文改写自帆软专家直播财务专场，将结合万昌印刷的实际案例，深入探讨如何通过BI（商业智能）技术解决财务分析中的常见难点，例如数据获取难、处理难和计算难等，并进一步助力企业在制造和销售领域提升工作效率，实现全方位的数据驱动决策，推动企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
完整内容请点击下方链接观看直播回放！
正文开始前，老李先给大家推荐一个《财务战略决策分析解决方案》，本方案帆软财务战略决策分析平台业务分析方案，旨在通过先进的数据分析技术，为企业提供全面的财务战略决策支持。扫描下方二维码即可下载完整PDF!
万昌公司是一家集研发创新、印刷制造于一体的整体包装解决方案供应商，成立于1987年，总部位于广东佛山，拥有广东万昌印刷包装股份有限公司、万昌印刷包装（沈阳）有限公司、广东万昌科艺材料有限公司、成都万昌印刷包装有限公司等四个生产基地。公司投资总额超过9亿元，现有员工约1200人。
万昌拥有世界先进的印刷和配套的印前、印后设备以及高档包装纸材生产设备，主营产品包括标签、彩盒、精品礼盒、纸箱以及纸材五大类，万昌公司为客户提供的不仅只有包装印刷品，同时还为客户提供创意设计、创新研发、就近交付等一站式的产品包装解决方案，致力成为全球一流的产品形象增值服务商，为客户创造价值。
财务分析不仅仅是数字的简单叠加，更是对海量数据的提取、处理和有效利用。传统的财务分析方法已经难以适应当下企业复杂的需求，尤其是在数据获取、处理、计算和展示等方面存在诸多难点。
1. 中高层对数据诉求增加
万昌印刷在进行财务分析时，主要面对以下三个部门的需求：
销售部门：销售数据是企业财务分析的重要组成部分，销售部门往往需要准确的数据来评估市场表现，分析各产品线的销售情况，从而调整销售策略和资源分配。
示例：5月利润比上个月增加了4千万，利润来源？客户？项目？量？单价？成本降低了吗？材料成本？人工费用？还是某个生产单元的固定分摊下降了？
事业部门：事业部门关注的是各项业务的盈利情况、成本控制以及部门间的协同效率。他们希望通过数据分析找出潜在的业务改进点，提升整体盈利能力。
示例：某个事业部负责人：我希望可以每天看到我赚了多少钱，财务可以为我实现吗？
工厂：对于生产制造部门而言，财务分析的重点在于生产效率、成本控制以及库存管理。工厂通过数据分析可以更好地理解生产过程中的瓶颈和资源浪费，进而提升生产效率，降低成本。
示例：工厂负责人：我希望可以每天看到车间生产了多少产品和出入库情况，生产的产品赚不赚钱，财务可以为我实现吗？
2. 财务数据应用难点
传统财务分析中，企业普遍面临以下五大难点：
取数难：传统的财务数据来源往往分散在不同的系统和平台之间，导致数据获取困难。尤其是跨部门、跨系统的数据整合，既耗时又容易出错。
各系统人为导出，容易存在人为误差；
excel数据量过大，打开卡慢，数据效率低，影响工作效率；
业务提需求，IT取数据：导致沟通效率低，反复沟通，效率低下。
处理难：企业数据量庞大且格式不统一，处理数据时需要耗费大量的时间进行清洗和格式化。这不仅增加了工作量，也使得数据分析结果的准确性难以保证。
数据统计口径不一，数据缺乏公信力，借助excel分析效率低，数据处理过程难回溯，不灵活；
数据处理专业要求高，业务人员懂业务，但是不懂技术。
计算难：在财务分析过程中，涉及大量复杂的计算公式和指标，如果手动计算，不仅容易出错，还难以做到实时更新和快速响应。
同比、环比各种公式学习成本高，计算起来对电脑压力大，无法满足快速分析的要求，每个月都要重新算一次，工作压力大；
只能基于固有指标分析，难以拓展开来进行探索性分析，数据效率低。
图形化难：财务数据本身常常呈现为表格或数字形式，如何将这些枯燥的数据以图表形式生动呈现，帮助管理层快速理解和决策，是一项挑战。
借助excel、PPT做可视化报告，学习成本高，制作困难，花费时间长，且无法灵活改变数据分析维度。
分享难：不同部门、不同岗位的人群需要从不同角度查看数据，传统的分享方式往往不能及时传递所需信息，影响了决策效率。
发邮件、发微信分享，数据权限不可控，成果复用难度大，多版本背景下无法快速找到最新成果。
3. BI带来的改变
引入BI（商业智能）工具后，企业在解决上述难点方面取得了显著成效：
数据采集更加自动化，可以实时从各个系统中提取所需数据，避免了人工录入的繁琐和错误。
数据处理变得更加高效，BI工具可以自动进行数据清洗、合并和格式化，极大减少了人工干预，提高了数据质量。
计算和分析变得简便。通过BI的内置算法和数据模型，可以轻松进行复杂的财务计算，减少了手动操作，提高了准确性和实时性。
数据可视化更加直观。BI工具支持多种图形化展示方式，财务分析结果可以通过图表、仪表盘等形式呈现，使得管理层可以快速把握业务动态。
数据分享和协作更加便捷。通过BI平台，相关人员可以实时访问和共享数据，避免了信息孤岛和沟通障碍。
接下来，我们将基于帆软提供的财务分析解决方案，为您讲解万昌印刷如何通过FineBI解决其具体的财务分析痛点。
为了帮助万昌印刷更好地解决数据分析中的难题，帆软提供了一整套财务分析方案，涵盖了制造和销售两大领域的BI分析实践。
1．BI制造体系分析实践
在制造体系中，BI的应用主要集中在生产过程的优化、成本控制、质量管理等方面，帮助企业通过数据分析找出潜在的经营问题，并提供改进的决策依据。以下是BI在制造体系中的几项关键分析实践：
（1）工厂经营分析会
工厂经营分析会是通过BI工具来分析和监控生产过程中的各项关键指标的会议。在传统的管理模式中，工厂经营分析往往依赖人工汇总数据和定期报表，周期长且信息滞后，难以对问题做出迅速反应。而通过BI平台，企业可以实时获取工厂的生产数据，包括生产进度、产能利用率、设备状态、工单执行情况等，帮助管理层更高效地识别生产瓶颈、资源浪费和运营风险。
BI平台通过整合不同来源的数据（如ERP、MES系统等），并利用数据可视化技术呈现关键指标，如生产能力、生产质量、设备利用率等，使得工厂经营分析会议能够快速、精准地做出生产决策，从而提高生产效率和降低运营成本。
（2）成本分析
成本管理是制造企业中最核心的任务之一，尤其是在全球化竞争加剧的环境下，如何有效控制成本直接影响到企业的盈利能力。BI工具通过对各类成本（如原材料成本、人工成本、制造费用等）进行详细的追踪和分析，为企业提供精准的成本分析报告。
BI可以帮助企业分析不同产品的生产成本，识别出哪些产品的生产成本偏高，从而帮助管理层在采购、生产调度等环节做出调整。此外，通过对历史数据的挖掘，BI还能够预测未来的成本趋势，为企业在定价、预算编制等方面提供数据支持。
（3）质损
在制造过程中，质量损失（质损）是影响企业盈利能力的一个重要因素。BI可以帮助企业通过实时监控生产过程中的质量数据，及时发现质量问题，并追溯问题的根源，进而优化生产工艺和流程。
企业可以利用BI平台分析产品生产中的缺陷类型、频率和发生位置，从而识别出质量问题的关键环节，如设备故障、操作失误或原材料问题等。通过这种方式，企业可以在问题发生初期采取纠正措施，减少产品不合格率和返工率，降低生产成本，提高产品质量。
（4）日常运营
BI平台在日常运营管理中的应用，主要体现在对生产流程、人员配备、物料使用等方面的监控和优化。通过对生产线运行情况的实时数据监控，BI可以帮助企业分析生产过程中的各类资源使用情况，并提供相应的优化建议。
BI平台可以分析生产线上的人员出勤率、设备故障率、原材料消耗等信息，及时发现生产环节中存在的低效问题。通过这些数据，工厂可以优化人员调配、设备维护计划和原材料采购，从而提高生产效率，降低资源浪费。
（5）场景案例：工厂工单分析
工厂工单分析是制造业中BI应用的一个典型场景。通过BI平台，企业可以对工单的执行情况进行全面分析，识别生产中潜在的延迟和瓶颈问题。
分析背景：
日常工单检查量大，耗时长，无法快捷聚焦问题工单；
技术部配方维护工作较被动，需要调动技术部的参与度和主动性。
数据建模思路：
数据源：提取每天完成的工单，捉取材料的实际消耗与配方数据；
呈现每类产品的对标差异金额；
比对每类产品的主材、辅材金额，聚焦问题项目和问题工单；
最后细看问题工单的材料消耗明细，找出原因。
BI可以自动化地追踪每一张工单的进度，从生产计划到物料采购，再到生产执行和质量检测，全面记录工单执行中的每一个环节。通过分析工单的执行效率、完工时间和生产质量等数据，企业能够识别出生产中哪些环节经常出现延误，进而进行改进。例如，可能是物料采购滞后导致生产线无法按时开工，或是某条生产线的设备老化影响了生产速度。通过数据分析，企业可以在问题发生之前预见并采取措施，避免生产过程中的不必要损失。
2．BI销售体系分析实践
销售体系的分析主要围绕收入、毛利、库存、销售人员绩效等多个维度，BI平台帮助企业全面掌握销售运作的实时状况，提高销售决策的精准度。以下是BI在销售体系中的几项关键分析实践：
（1）收入&毛利
收入和毛利是销售体系中的两项核心指标，BI平台通过集成各类销售数据，帮助企业实时跟踪收入和毛利的变化情况。通过分析不同地区、不同产品、不同客户的销售数据，企业可以明确哪些业务最具盈利能力，哪些业务存在毛利率较低的风险。
BI平台可以帮助企业分析产品的毛利率趋势，发现哪些产品的毛利受到市场竞争的压缩，哪些产品的定价过高，导致销量下滑。通过对这些数据的深入挖掘，企业可以调整销售策略、定价策略和产品组合，以实现更高的毛利率。
（2）发货/开票/下单/回款
BI工具在销售流程中的应用，帮助企业实时掌握发货、开票、下单和回款等环节的执行情况，确保销售流程的高效运作。通过对这些数据的实时监控，企业能够迅速发现销售过程中可能出现的问题，如订单滞后、回款延迟、库存不足等，从而采取及时的纠正措施。
企业可以利用BI平台分析订单的交付周期，发现哪些订单出现了延迟，哪些客户的回款周期较长，从而优化销售和财务流程，提高资金周转效率。
（3）库存交付
库存管理是销售体系中至关重要的一环，尤其在生产型企业中，如何保持合适的库存水平，既能满足客户需求，又能避免过度库存积压，直接影响到企业的现金流和盈利能力。BI平台通过对库存数据的实时监控，帮助企业优化库存管理和交付能力。
BI可以帮助企业分析不同产品的库存水平，预测未来需求，避免因库存过多或过少而导致的供应链问题。通过对库存交付情况的分析，企业可以更精确地规划采购计划和生产计划，保证产品能够按时交付给客户。
（4）人员绩效
销售团队的绩效管理对于企业而言至关重要，BI工具可以帮助企业全面跟踪销售人员的业绩，及时评估销售策略的有效性。通过对销售数据的详细分析，企业可以了解到不同销售人员的业绩水平、客户类型、销售周期等信息，识别出表现优异和有待提升的销售人员。
BI平台可以自动化计算每个销售人员的销售额、毛利贡献、客户维护情况等指标，帮助销售经理进行客观、公正的绩效评估，激励优秀员工，帮助业绩不佳的员工提升工作效率。
（5）场景案例：数据分权
数据分权是销售体系中BI应用的另一个典型场景，指的是将数据权限分配给不同层级的管理人员和部门，使得每个部门能够根据其职责获取所需的数据，并进行相应的分析和决策。通过数据分权，企业能够提高数据的流通效率，使得各部门能够更快地响应市场变化和内部需求。
销售部门可以通过BI工具获取各自区域的销售数据，分析客户的购买行为、市场需求趋势等信息，从而制定更具针对性的销售策略。而财务部门则可以基于销售数据分析公司的整体收入和毛利情况，为决策层提供综合性的财务报告。通过数据分权，企业能够确保不同部门在决策时能依赖准确和及时的数据，避免信息孤岛的出现。
BI平台在制造和销售领域的广泛应用，极大地提升了企业在运营和管理中的效率与精度。在制造体系中，BI帮助企业精细化管理生产、控制成本、提升质量；在销售体系中，BI则帮助企业深入了解收入、毛利、销售流程、库存和绩效等关键指标，为企业提供全面的数据支持，优化决策过程，从而推动整体业务的提升。
在使用FineBI的过程中，财务BP不仅能感受到其在数据分析上的强大优势，还能够从多个维度提升工作效率和决策质量。以下是一些万昌印刷财务BP在使用FineBI过程中的心得体会：
1. 学习渠道全面灵活
FineBI的学习渠道十分灵活且全面，不仅提供了丰富的在线教程、操作指南和学习模块，还能通过社区和用户论坛进行交流，解答操作中的疑难问题。无论是财务BP，还是其他部门人员，都可以根据自己的学习进度和实际需求选择合适的学习方式，确保每个用户都能快速上手。
2. 可钻取、可联动，使分析直达底层价值
FineBI的“钻取”功能和“联动”机制使得数据分析更加深入与直观。用户可以从高层次的汇总数据逐步深入到每个细节，通过数据联动分析揭示底层的潜在问题与价值。例如，从全局销售数据钻取到单个产品的销量，进一步分析具体的市场表现，帮助决策者做出精准的策略调整。
3. 时效性，数据实时更新，实时分享
数据的时效性是FineBI的重要优势。所有数据都能实时更新，确保决策层和业务部门能随时获得最新的运营信息。此外，数据还可以实时分享给相关人员，确保团队之间的沟通高效无障碍，避免信息滞后或失真。
4. 效率，提高工作效率，聚焦数据分析
FineBI极大提高了工作效率，自动化的数据处理与报表生成减少了繁琐的人工操作，节省了大量时间。分析人员能够将更多精力集中在数据的深入分析和策略思考上，而不是在数据整理、计算和报告编制等基础工作上，提升了整体工作效率和分析的质量。
财务BP作为连接企业与业务部门之间的桥梁，其核心任务是通过数据分析为决策提供支持。在制造和销售领域，数据分析的价值尤为重要。通过引入BI工具，企业能够有效解决数据获取、处理、计算、展示和分享中的难题，实现财务分析的自动化和智能化。未来，随着数据技术的不断发展，BI工具将在推动企业高效运作和精准决策方面扮演越来越重要的角色。
FineBI作为帆软旗下一款专业的自助式BI工具，为企业提供了一整套解决方案，帮助企业在制造和销售效率提升方面实现质的飞跃。通过持续的数据驱动，企业不仅能够提升财务分析的准确性，还能在激烈的市场竞争中脱颖而出，获得更大的商业成功。
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