靖江港口集团发行1亿美元债券,息票率6.4%

财富   2024-10-21 18:41   中国  

靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Company Limited,简称“靖江港口集团”,联合国际:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:靖江港口集团有限公司

发行人评级:联合国际:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(联合国际)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:1亿美元

期限:3年期

初始指导价:6.5%区域

息票率:6.4%

收益率:6.4%

发行价格:100

交割日:2024年10月23日

到期日:2027年10月23日

资金用途:用于集团现有离岸债券的再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银资本(B&D)、华夏银行香港分行、永赢国际、国信证券香港、中国银河国际、中信证券、格理昂证券、中金公司、兴证国际、中泰国际、浙商银行香港分行、华泰国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2921237876


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