江油市创元开发建设投资有限公司(Jiangyou Chuangyuan Development and Construction Investment Co., Ltd.,简称“江油创元开发建投”,中诚信亚太:BBBg-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江油市创元开发建设投资有限公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg-
担保人:天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:4200万美元
期限:3年期
最终指导价:7.0%
息票率:7.0%
收益率:7.0%
发行价格:100
交割日:2024年10月22日
到期日:2027年10月22日
资金用途:对基础设施建设项目进行融资并补充营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:鼎鑫证券、上银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:信银资本(B&D)、脉搏资本、瑞昇国际、艾德金融、中合国际证券、国联证券国际、申万宏源香港、华福国际、中诚国际证券、淞港国际证券、国泰证券香港、星空证券、联合证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2850667861
我们成立了点心债之家,哈哈,欢迎老板们加入