重庆市江津区江鼎实业发展有限公司(Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.,简称“重庆江津区江鼎实业”,中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆市江津区江鼎实业发展有限公司
担保人:Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.
发行人评级:中诚信亚太:BBBg 稳定
发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:1亿美元
期限:3年期
最终指导价:6.50%
息票率:6.50%
收益率:6.50%
发行价格:100
交割日:2024年11月5日
到期日:2027年11月5日
资金用途:项目建设
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:圆通环球证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际(B&D)、中信银行国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2929114085