泰安市泰山财金投资集团有限公司(Tai’an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.，简称“泰安泰山财金集团”)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Taishan Finance International Business Co., Limited
担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：2年期
初始指导价：7.000%区域
交割日：2024年11月8日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据国家发改委证书对集团现有的离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人：兴证国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中诚国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银资本、中信证券、海通国际、溢胜证券、国金证券香港、淞港国际证券、中泰国际、兴业银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
