条款如下：
发行人：上饶市城市运营(控股)集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.50%区域
交割日：2024年10月30日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据集团的可持续发展融资框架和国家发改委证书，用于集团的项目建设和补充营运资本
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
独家可持续发展结构顾问：中信银行国际
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、中信银行国际(B&D)、中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰证券香港、英皇证券、海通国际、兴业银行香港分行、天风国际、同一证券、圆通环球证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
