漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co., Ltd.,简称“漳州圆山发展”)拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:漳州圆山发展有限公司
担保人:漳州高鑫发展有限公司(Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:2年期
初始指导价:6.75%区域
交割日:2024年10月30日
资金用途:根据发行人的预发行阶段注册证书和可持续发展融资框架,为集团的建设项目融资,并补充集团的营运资金
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、金桥证券、众和证券、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司、中信建投国际、信银资本、远东宏信国际、霁海国际证券香港、国信证券香港、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券香港、万海证券香港
第二方意见提供人:标普
独家可持续结构顾问:国泰君安国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行