黄石国有资产经营公司发行9200万美元债券,息票率7%

财富   2024-10-26 22:47   重庆  

黄石市国有资产经营有限公司(Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd,简称“黄石国有资产经营公司”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:黄石市国有资产经营有限公司

担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd)

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:9200万美元

期限:3年期

最终指导价:7%

息票率:7%

收益率:7%

发行价格:100

交割日:2024年10月24日

到期日:2027年10月24日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于偿还2024年到期的、息票率2.8%的9800万美元增信离岸债券,该债券由发行人于2021年12月15日发行,由渤海银行(09668.HK)提供不可撤销的SBLC

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:国元证券香港、东方证券香港、兴证国际、瑞昇国际、东吴证券香港、民银资本、联合证券、佳湧证券、山证国际、香港万峰证券、中信证券、马林资本、中环国际证券、中合国际证券、星空证券、圆通环球证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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