长沙金洲新城投资控股集团有限公司(Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“长沙金洲新城投控集团”，联合国际：BBB+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：长沙金洲新城投资控股集团有限公司
发行人评级：联合国际：BBB+
债券评级：BBB+(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：5亿人民币
期限：3年期
最终指导价：4.99%
息票率：4.99%
收益率：4.99%
发行价格：100
交割日：2024年10月24日
到期日：2027年10月24日
资金用途：为发行人的绿色融资框架中定义的合格绿色项目进行融资或再融资
绿色债券：在绿色金融框架下，该等债券将以“绿色债券”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行
第二方意见提供人：联合绿色发展
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001031985
