湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.,简称“湖州新投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:湖州新型城市投资发展集团有限公司
担保人:湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.50%
交割日:2024年10月25日
到期日:2027年10月25日
资金用途:用于若干中长期离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港(B&D)、贝塔国际证券、东吴证券香港、光银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银资本、民银资本、联合证券、兴证国际、国泰证券香港、瑞昇国际