青岛融合控股集团发行3.75亿人民币债券,息票率5.0%

财富   2024-10-24 20:15   重庆  

青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.,简称“青岛融合控股集团”,中诚信亚太:Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:青岛西海岸新区融合控股集团有限公司

发行人评级:中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级:Ag-(中诚信亚太)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:3.75亿人民币

期限:3年期

最终指导价:5.0%

息票率:5.0%

收益率:5.0%

发行价格:100

交割日:2024年10月31日

到期日:2027年10月31日

资金用途:用于项目建设

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:丝路国际(B&D)、中信证券、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、兴证国际、中信银行国际、华泰国际、溢胜证券亚洲

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001065389

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