湖州莫干山高新集团有限公司(Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd，简称“湖州莫干山高新集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(FPG)
条款如下：
发行人：湖州莫干山高新集团有限公司
担保人：湖州莫干山国有资本控股集团有限公司(Huzhou Moganshan State-owned Capital Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.70%区域
最终指导价：5.36%
交割日：2024年10月28日
资金用途：根据可持续发展融资框架用于偿还发行人现有的息票率为3.4%将于2025年1月24日到期的2.1亿美元票据
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、华泰国际(B&D)、兴证国际、澳门国际银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银行、信银资本、海通国际
第二方意见提供人：中诚信绿金国际、穆迪
可持续结构顾问：中金公司、华泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
