湖州南浔旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.,简称“湖州南浔旅投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:湖州南浔旅游投资发展集团有限公司
担保人:湖州南浔文旅发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:7700万美元
期限:3年期
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
交割日:2024年12月5日
到期日:2027年12月5日
资金用途:对集团一年内到期的中长期债务进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中泰国际(B&D)、永赢国际、浙商银行香港分行、信银资本、海通国际、中国银河国际、华泰国际、中信证券、浦银国际、民银资本
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2930497420