2024年11月22日中午，大成家族办公室（深圳）中心联合争议解决专业组与金融专业组共同举办【家办有约·充电午餐会】活动，大成家族办公室（深圳）中心秘书长兼争议解决专业组联合负责人杨婧律师，大成家族办公室（深圳）中心副秘书长何宁顾问，争议解决专业组联合负责人但曦律师，李潇漪、郭宁华、陈翠、阮战伟、饶婷婷、陈曦、胡姜、刘丽伟、刘月娥、朱珠、吴润怡、邓浩瑜、邓捷盈等多位律师参与了本次午餐会。
会议伊始，杨婧律师就午餐会做开场致辞，对出席本次午餐会人员表示热烈的欢迎，并且对大成家族办公室中心的基本架构以及活动情况做了介绍。
紧接着，由何宁顾问介绍了本次午餐会的主题、形式及目的等。本次午餐会以“‘法律+金融’服务筹划及落地”为主题，邀请家族财富管理、争议解决及金融三领域律师进行开放式畅谈。本次午餐会不硬性设置议程，旨在与会律师能够畅所欲言、结合实务经验，围绕会议主题分享自己的观点、疑惑并展开讨论。
会议讨论环节以但曦律师的提问“如何打开法律与金融的界限”展开。何宁顾问以其金融行业与律师行业的从业经验着手，通过解释高净值客户定制金融服务中涉及的法律服务内容以及律师可以提供的法律服务方案对此进行了说明，强调保险、信托等金融工具也是律师未来展业的重要依托。
其后，杨婧律师以其多年从事传统婚姻家事业务以及家族财富管理业务的经验作出分享，揭开了财富管理业务的神秘面纱，认为财富管理业务中其实涉及传统婚姻家事业务、争议解决业务、公司业务、金融业务等方方面面的法律基础业务，不同专业领域的律师可以从自己擅长的角度切入提供法律服务，而金融工具的运用也是律师能够深度挖掘客户需求、更好为客户提供法律服务方案的重要手段之一。
接着，但曦律师提出疑惑“家族财富管理业务能够给客户提供什么？”“律师相较于金融机构在财富管理业务的优势是什么？”“律师提供家族财富管理业务的成本如何控制？”
何宁顾问对此进行了解答，对于工作成本，何宁顾问通过解释市场上其他家族办公室、公司制律所以及合伙制律所工作机制与服务内容的区别，说明了不同团队对人员成本控制、金融产品盈利及法律服务内容的控制以达到最终的成本控制；对于律师的优势以及律师能够提供的服务内容，何宁顾问认为律师能够提供更有针对性及差异化的法律服务，而律师丰富的多法律领域经验也能够为客户的各种需求提供多样化服务，如争议解决的需求等。杨婧律师亦提到，律师作为一个中立的架构师，更能够取得客户的信任，更能够运用丰富的法律手段为客户提供综合性服务。
之后，胡姜律师、陈翠律师、李潇漪律师与郭宁华律师分别就律师如何运用金融工具开展财富管理业务、如何提高为客户提供综合法律服务的能力以及如何敏锐发掘客户其他需求等问题展开了深度讨论。
本次午餐会干货满满，大家在相互分享和交流中，就“法律+金融”法律服务方案的筹划及落地迸发了不同的思考角度和行动方向，随着最后的大合影，本次家办有约午餐会圆满结束。
