点击↑红刊投服平台 关注我 设星标 不迷路
本轮下跌处于末段，虽说如此，但假期效应，资金休息的多，再加上一些融资盘去杠杆，体现为盘面就是非常的清淡。至于交易业绩预告的不及预期，春节前也就披露差不多了，所以1月中下旬开始会有资金抄底的，至少我了解的一些投资者是有这个计划的。
机器人短期催化比较密集，特斯拉人形机器人27年目标是百万台，这两年量产速度是每年10倍的增幅，这意味着这2、3年将是快速堆硬件、堆算力的阶段。前期市场预期26年特斯拉将量产人形机器人近万台，此次量产目标大幅超出市场预期。到27年，从成本端算的话，市场空间都有50-200亿美元了。而前端的大模型市场，到28年规模将达千亿美元。量是人形机器人的关键，有量就有产品和成本的快速迭代，可以预见的是产业商业化突破在即。27 年开始，随着单机成本下降以及产品性能提升，人形机器人将在一般商业场景具备经济性。
人形机器人处于巨头纷纷扎堆入局的阶段，除了TSL之外，芯片巨头英伟达、高通以及大模型头部的OpenAI也都在加速布局，目标都是奔着将AI与物理约束无缝融合从而真正实现AGI。英伟达黄老板认为通用机器人的ChatGPT时刻即将到来。在英伟达公布的14家合作人形机器人公司中，中国厂商占据6席。人形机器人供应链与电车、工业机器人以及无人机高度重叠，中国有产业链优势，国产机器人厂商快速崛起，人形机器人量产仍需打通降本关键一环，国产零部件厂商具备成本优势，有望充分受益。
最近市场在传T链机器人的订单，这就靠信息差了，比如绿的，至于是否进入T链，作为头部谐波减速器，不管进入哪家供应链也是早晚的事。至于传感器，上周【边学边做】的那只安培龙，今天冲板，主要是其六维力矩传感器研发顺利推进。
随着1月20日的临近，反制和自主可控交易机会将增多，国产化率最低的辨识度最高的还是光刻机，EUV光刻机早已明令禁入，如今ArFi光刻机的管制也在加强，在这个窗口期，炒一炒是很正常的，毕竟很多位置也比较低了。
免责声明：本文内容仅代表作者个人观点，供交流学习，不作为操作建议，股市有风险，投资需谨慎，操作请风险自担！
更多投资者都在看：
知股汇小程序现已开通，读文章、看直播，快人一步！点此进入小程序！
（注：ios系统用户暂不支持小程序内购买）
点击在看，涨停不断
