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前几天拉了几天红利股维护净值，这又一顿喀喀得砸，机构横竖都是砸。微盘股短期有点跌不动的迹象了，主要是低波红利股有补跌需求，这两者是跷跷板。市场广度下了3个台阶之后，情绪就是中期探底了，今天市场广度正好打到下限，情绪修复很快就来，打底之后接下来就是春节躁动行情了。
未来判断这一轮调整结束的关键要素是跌幅最大的北交所和微盘什么时候企稳，目前看，两者都还在主跌里，但下跌动能已然减弱不少了，尤其是北证，很多膝盖以下斩了，结合其市场广度来看，修复的条件比较充分了，等的就是个发令枪--超跌股来30cm。
低风偏的后期，并购重组最先开始活跃，这是先跌先稳的节奏问题，前天【边学边做】研究的一个并购重组今天快速封板，看看位置，腰斩以上的，随时会触发阶段修复的。
如果说924行情是流动性+政策驱动的，那么25年在复苏以前，市场的机会依然主要聚焦在估值敏感的科技和题材向，由于缺乏分子端支撑，所以机会还是得靠跌出空间来。也就说，近3退2之后，找机会再做一波。
周一【边学边做】的观点也比较清楚，算力炒的那些配套有点透了，比如铜缆和电源等，以后见到这种配套深挖过度的节奏就要注意。不过中期还是看好，工作会议上首次提到了AI+，伴随着大模型推理阶段的到来，25年端侧硬件+各类软件机会还是很多的，反过来讲，在端侧和边缘侧爆发后，推理算力是确定性最高的一个逻辑，核心还是云厂商的资本开支在未来还会蹭蹭的上，不差需求。在寒王示范效应下，云端ASIC\GPU、端侧SOC\ISP这些方向很可能还会出大牛股，这条线的跟踪我是不会丢得。
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