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节前释放利好，6部委推动中长期资金入市的方案落地，提出了一系列量化举措：包括公募持仓三年每年增长10%，险资每年新增保费的30%投资A股，第二批险资长期股票投资试点规模不低于1000亿。这祭利好，是924央行互换便利之后的又一重拳，市场也是正反馈的，只不过鼓励长期资金入市以前喊的太多、市场也没多大效果，所以市场对此利好预期也不高。尤其是在节前，难有增量跟进，所以很难复制924那波利好行情。
说到险资，之前入市增速比较低，2013到2023这10年，险资投资股票和证券的比重仅提高了1.8个百分点左右。在考核制度调整后，险资入市的空间相对比较大，当前险资若提升1pct权益配置对应约3215亿元增量资金。
近期人形机器人和AI算力是量化和机构产生合力的方向，反复炒。人形机器人供应链传闻比较多，按目前传闻的供应链份额来看，加起来都超过100%了，这意味着有的就是忽悠了。不过，我认为只要是壁垒高、价值量大的头部公司是可以持续跟踪的，毕竟进入供应链是迟早的事，不管是T链、H链抑或其它链。
人形机器人壁垒较高的包括传感器。人形机器人主要感知维度来自于力觉、惯性、触觉、视觉、速度/位置这五大方面，视觉、力觉、触觉是核心。机器人的力觉依赖于六维力矩传感器，高壁垒、高价值，这是机器人灵活操作的核心。真正具备六维力批量化产品供应能力的厂商依然偏少，同时国产替代空间大。A股中像柯力传感、安培龙【边学边做0110案例】等有相应的研发，也在向下游主机厂送样，能绑定主机厂的有望率先享受市场红利。添加小助手微信：hktf777，索取相关公司产业布局资料。
3D视觉传感器是机器人的眼睛，国内部分厂商在部分技术指标（如分辨率、精度、功耗等）已经超过海外头部厂商，逐渐实现国产替代，未来有望打入人形机器人产业链。比如3D 视觉方面，奥比中光已经成为国内3D视觉龙头，在结构光、双目、 iTOF、 dTOF方面都有布局。至于机器人的电子皮肤则属于柔性传感器，A股里相关的有汉威科技、弘信电子。
关于AI算力基建方面，属于海内外共振，彼岸的5000亿美元星际之门项目，现在精油10个正在建设的IDC了，这个项目估计能创造10万个工作岗位，但高额资金需求也引发了市场对其落地的质疑。不管怎样，有些受益的方向是高确定性的，这个我会在2月新质成长【交流会】跟大家梳理。
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