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作者 | 彭祖
指数继续新低，成交额不到万亿，体验感极差，这是大家的感知。
下跌背景：外部环境，非农数据超预期，美联储降息暂停担忧。懂王上台，担忧他会乱来。越是风声鹤唳，越要沉下心，着眼全局与长远来看，而不是看眼前。指数会到哪儿？建议看视频。
当下市场依然聚焦，算力端和机器人。算力端主要是国产替代的逻辑，机器人主要是抱大腿的节奏。今天还有一个主题上涨，信创和光刻机，信创主要是软件类的。光刻机反复炒作，他们的共同特点都是国产替代，这应该是今年绕不过的主题。
本期重点跟踪光刻机：
此前，美国商务部工业和安全局(BIS)发布了修订后的《出口管理条例》(EAR)，涉及中国、缅甸和巴基斯坦等三个国家的13家实体。其中，中国实体占11家，其中涉及中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与中国科学院上海光学精密机械研究所，此外，还有多家从事光学元件开发企业也被纳入名单，如成都雷电微力科技股份有限公司、成都亚光电子股份有限公司等，长光所和上光所是光刻机产业链上的"排头兵”。
相关的核心公司，请看视频。
美元的强势，对港股是一种压制，这个位置应该也是磨底阶段。
结论：中位线的下方，仓位5成以下。大牛股之所以成为大牛股是因其长期的成长远远超出了市场的预期，不断突破市场认为的天花板，所以说只有拥有超越于市场普遍认知的眼光和耐心的人才能获得这种长期的超额收益。
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