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作者 | 萧萧
主持人：本周政策面鼓励中长线资金入市，市场却未能重演9月末井喷行情，萧萧作何理解？
海风若雨萧萧：9月的井喷行情三十年来大概也就当年的“5·19”行情可以媲美，不太可能半年时间不到就遇到两次的。而且中长线资金入市是“远水”，时下的市场，资金面已经逐步回到日成交1.2万亿元的水平，很显然，这个量能是不足以推动市场出现普涨和大涨的，而且历来节前的行情就偏淡。上周我们也研判过，1月没有出现大的调整，自然也就不可能出现2024年春节前行情那样的连续大涨，小红包是有的，“大肉包”是没有的。政策面的举措反映了管理层在3200点就积极释放政策面的“托底”信号，稳定了市场的预期。
主持人：2月行情怎么看？
海风若雨萧萧：2月是每年胜率最高的月份，最近的20年里，除了2018年之外，还没有出现过2月大调整的先例，主要的麻烦就是那位不靠谱先生的瞎折腾，这会明显影响市场的风险偏好。其次需要提醒投资者的是，当下市场主要的热点板块如机器人，经过11月到1月连续三个月的炒作，已经进入后排补涨阶段，剩下还能打的已经不多了。算力板块经过12月到1月的反复挖掘，也有可能正在走向峰值，这两大板块是目前市场人气最旺的主流热点，他们若出现“力竭而亡”，市场人气会受很大影响。当然，资金也不会闲着，目前处于低位与政策推动密切相关的，还有低空经济和AI+智能体以及信创、消费振兴等板块，2月的行情有可能会出现主题板块的高低位切换和快速轮动。根据目前的成交量和大环境来看，维持春季行情是一个指数弱修复的观点，结构型的行情主要围绕AI+主题和振兴消费展开。
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