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作者 | 袁月
节前还有1个交易日，踏实过节即可。技术上看，不有效放量有震荡的需求，想让盘面氛围彻底转好，只有放量才能解决，稳妥的继续等共振信号出现。比盘面更强的板块意味着资金更强，这是要重点观察的。
算力主要跟踪的两条线，一是海外映射，海外巨头的表态会对自身产业链有催化，A股更多看映射和模仿。二是国内巨头资本开支，目前国内AI军备竞赛已经开启，几个科技巨头加大投入都会提升国内算力产业链的需求。
人形机器人前期上涨、调整以及近期的上涨，整个过程基本在“滚雪球”中有持续的跟踪梳理，这仍是重点。从产业发展角度看，类似19年的锂电池，从炒作角度看，可以对比23年初的算力（不是说完全一样，只是尽可能量化的对比）。如当前炒作的人形机器人丝杠类似算力中的光模块，都属于各自产业中成本占比较大的环节。后续资金还会挖掘其他环节，或者某个环节的上游等。基本面最稳的还是有相对核心竞争力的龙头，偏机构属性。
这两个方向目前资金介入较多，但不会一直涨，短期更多要注意节奏，涨高了、情绪一致了，性价比肯定不如有一定幅度的调整，具体要结合盘面！
昨天发布会重点依旧是强调中长期资金，谁是增量很重要，增量会买什么更重要！优先选择经营稳健、现金流充沛、有能力且愿意分红的行业龙头，依旧绕不开反复强调的“有特色央国企”，具体龙头和行业动态都在“滚雪球”中持续跟踪。
提前祝大家新春快乐！
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