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这轮下跌之后，情绪底基本确认了，情绪拐点的问题前两天都在【边学边做】讲了，你还在纠结那市场底，即使指数再往下破一次低，情绪底都不一定破。有些人总想着到3300又追进去，说不定人家反手再压一波，又是被动。
AI算力，还不明白，10X的旗帜在这撑着，肯定会一直找催化点火啊，这波围绕着B300系列炒，下一步也可能围绕着HBM扩产或先进封装炒。AIDC 配电、PCB、液冷等等，没有新鲜的，但总是翻来覆去炒，为什么，因为确定性最高的就是AI算力。但是需要注意的是中恒【1224边学边做】这种经过逆势拉升之后高位补跌，板块内高低切的轮动需要注意节奏。数通这块也在反反复复炒，挖一些补涨的，比如跟大家研究的共进。
英伟达B300系列即将发布，盘面反馈相应的增量逻辑，比如PCB、HBM以及先进封装，HBM层数和容量进一步提升，并且需要客户自行搭载LPCAMM2。B300系列采用CoWoS-L技术，从而进一步推动对先进封装解决方案的需求。今天盘面反馈HDI板比较明显，逻辑上AI服务器出货增长提振服务器PCB需求，而AI类相关产品的价值量也明显提升。
HDI板是服务器PCB中增速最快的品类。去年3月跟大家研究过生益电子，这都涨了几倍了，这算是HDI的前排了，它的四期项目专注于HDI等高端产品，产能在逐步释放。AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段，下一代AI服务器产品正在研发。800G高速交换机相关产品已经陆续取得批量订单。未来比较有空间的还有低轨卫星相关产品。
北证这边出了冲2板的华维（并购正启微），可惜没封上，但一定程度上起到了情绪修复的领头羊的作用，包括还有过高的硬科技星图测控，北证这边确认了普遍进入修复阶段。北证前几天的情绪本身就已经打不下去了，接下来主要看主板微盘股的修复力道的相互验证。
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