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作者 | 袁月
外资复出依旧是缩量状态，离共振转强信号出现还有差距。缩量下指数震荡，更关键的是板块轮动较快，多次说过要学会利用分歧和一致，不是追涨。昨天文章中的视频有分析！
不想短期博弈，多跟踪“耐心资本”主导的“有特色央国企”。在无风险利率持续下移的背景下，确定性高、估值不高、有稳定盈利能力且愿意高分红的核心资产，依旧是相对省心的方向。具体分支在“滚雪球”中有说明。
短期算力国内外催化较多。海外是产业发展的引领者，目前从训练算力向推理算力转移，这会提升AEC、SOC等环节的需求。此外，过去两年，全球最大IDC运营商Equinix机柜平均价格由1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月。另据世纪互联2024Q3机柜零售柜价格为8788元/机柜/月，环比持续回升。这也印证了AI算力需求的提升。
国内主要是各大龙头加大资本开支力度。前几天是字节，昨天也有小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群的消息。谁掌握了算力，就掌握了话语权，逐步加大AI投入是必然，国内AI的军备竞赛已经开启。只是各自的侧重点不同。以小米为例，不管是手机还是汽车，创新研发一直都不是公司的优势，但供应链和渠道整合能力无人能比。
随着巨头们真金白银的投入，会提升产业链的需求。如铜缆高速连接、液冷、光模块、服务器、AI芯片等。短期市场也沿着这个思路炒作，分歧后资金还会寻找新的分支。类似的情况还有人形机器人。要注意短期节奏，量能是持续性的前提，之后是龙头和板块联动性，相对低位更有优势。
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