余承东在2024年9月20日的央视直播中宣布，由于制裁的影响，目前市场上销售的华为笔记本将是最后一批搭载Windows系统的产品，未来华为将推出搭载鸿蒙系统的PC产品。
操作系统是计算机系统的中枢，负责管理和调度硬件资源，如CPU、内存和存储设备，以及软件资源，包括数据库、中间件和应用软件。它提供用户界面、进程管理、设备驱动、文件系统管理、安全机制和网络通信等功能，确保计算机系统高效、安全地运行。
鸿蒙操作系统（HarmonyOS）自2019年推出后，以其简洁、流畅和安全性，迅速在华为的多种设备上获得广泛应用，包括智能手机、平板电脑和穿戴设备等。
华为的鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额从23Q1的8%增长到24Q1的17%，首次超过了苹果的iOS，成为国内第二大操作系统。
华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT操作系统，预计将于9.24日的华为秋季全场景新品发布会亮相，标志着公司在技术自主性和创新方面迈出了重要一步。
鸿蒙HarmonyOS NEXT通过全栈自研，强化了华为在操作系统领域的独立性，减少了外部依赖。HarmonyOS NEXT的AI集成和多设备协同能力，提升了用户体验，并促进了生态融合。在市场竞争方面，这一操作系统有助于华为在全球范围内构建差异化竞争优势，同时为未来的5G和物联网技术趋势做好准备。此外，HarmonyOS NEXT的国产化和安全特性对于提升国内产业的自主可控能力、保障国家信息安全具有重要意义。总体而言，HarmonyOS NEXT不仅是华为技术创新的体现，也是其在全球操作系统市场中战略布局的关键一环。
华为鸿蒙生态情况？
有超过1万个应用和元服务成功上架至HarmonyOS NEXT应用市场，这些应用和服务覆盖了用户99.9%的使用需求。华为坚持打造一个互利共赢的生态系统，每年投资高达60亿人民币用于激励开发者进行创新。这一策略有效地促进了鸿蒙生态的快速发展，目前华为开发者联盟的注册开发者数量迅速增长至675万。
华为鸿蒙的市场份额情况？
当前全球操作系统大多由国外厂商主导，国内尚处于较为落后的地位。鸿蒙系统的出现有望填补这一空白，引领国产操作系统的技术架构重构。鸿蒙在中国市场的份额从2023年的8%增长到2024年的17%，首次超过了IOS操作系统，成为中国的第二大操作系统。华为鸿蒙在全球智能机市场份额从2%增长到了4%。
鸿蒙系统中AI技术的应用情况如何？
鸿蒙系统中AI技术逐步融入，采用云端结合方案，利用盘古大模型及第三方模型，端侧可放置小模型处理图像、搜索等简单功能。
鸿蒙APP迁移市场的投资思路是什么？
鸿蒙APP迁移市场存在较大的投资机会，尤其是头部厂商资源和价值量较大的客户，目前相关标的包括中软国际，预计今年鸿蒙迁移收入能达到33到4个亿；此外还有软通动力和法本等公司
鸿蒙相关的to C产品硬件及零部件供应商有何具体思路？
投资思路主要分为两部分，第一部分是APP迁移业务，如中软国际、软通动力等；第二部分是纯鸿蒙硬件供应商和零部件供应商，例如星海科技提供的鸿蒙PC EC和PD芯片等。
鸿蒙系统有何关键特性和优势？
鸿蒙系统定位为万物互联新时代的新一代操作系统，具备预拓展性、跨平台性、低成本、强安全性及良好连接性的特点，旨在升级而非简单替换现有系统。其分层设计（内核层、服务层、框架层）使得应用更为灵活高效，特别之处在于采用分布式原子化应用构建，能够适应万物互联的需求。此外，鸿蒙还具备一次开发多端部署的能力，支持跨设备使用，并通过统一生态和原生智能，实现了底层生态的融合与AI功能的支持。
鸿蒙系统在华为产业链中的作用是什么？鸿蒙系统在PC和平板市场的潜力如何？
鸿蒙系统对华为产业链的影响主要包括手机和其他智能硬件（如电视、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC平板等）生态的构建，实现跨终端融合共享。其中，手机作为重要应用，对华为整体销量和用户量提升具有关键作用。除了手机外，鸿蒙系统在台式机、笔记本电脑、电视和平板等市场也有重要应用前景。这些产品在中国市场占有一定份额，并在国内主要领域领先。通过鸿蒙系统，华为与其他厂商共建生态，有望进一步壮大鸿蒙设备数量，提升整体效率和用户占比。
鸿蒙系统在手机领域的市场前景如何？鸿蒙系统在车机市场的发展趋势如何？
鸿蒙原生手机市场前景广阔，华为通过鸿蒙系统打造的移动服务能够为用户提供导航、邮件等服务，形成自己的生态体系。随着华为鸿蒙系统用户的增长和市场份额的提升，以及未来其他厂商也可能采用鸿蒙系统开发手机，鸿蒙有望成为华为的重要成长基石。在车机市场，鸿蒙系统预计将通过B端和C端渐进式的替代和推广，特别是在政策支持和友商生态建设下，有望在信创等行业市场实现替代。目前已有厂商成功适配鸿蒙操作系统与相关芯片，并期待更多厂商和合作伙伴加入鸿蒙生态，共同推动其繁荣发展。
在商业角度上，合作伙伴能做些什么？
合作伙伴主要在B端物联网市场发挥作用，其中占比最大的商业模式包括四类：一是基于开源鸿蒙进行操作系统授权销售，例如卖操作系统；二是开发软硬一体的智能终端产品；三是进行行业整体集成交付项目，提供包含硬件、软件和应用的一揽子工程服务；四是进行原生应用的开发，如APP迁移至鸿蒙系统。
华为鸿蒙系统生态中的合作伙伴能否凭借生态重构获取更多价值量？
华为鸿蒙生态系统覆盖家居、出行、健康、娱乐等多个领域，B端和C端均有大量合作伙伴。投资角度看，建议重点关注鸿蒙产业链中的创新板和自主品牌产品发展，这类厂商弹性较大，有望重构产业格局并从解决方案迁移等业务中获得助力。
下半年鸿蒙系统的主要投资节奏和期待点是什么？
下半年的投资节奏预计会十分活跃，首要事件是下周召开的华为开发者大会，有望公布Next版本的最新更新及纯血鸿蒙的传血特性。此外，在第四季度预计会发布Next的商用版本，紧接着SPC版和鸿蒙PC版也将于年内发布。同时，华为下一代芯片910也可能实现量产，从而推动整个软硬件生态体系的发展。消费者市场预期纯血鸿蒙商用版将在今年第四季度进行发布，采用全新权限架构仅支持鸿蒙内核的应用，这将为产业链带来显著增量，促使更多厂商转向基于鸿蒙原生系统进行开发。
CPU部分受益的企业有哪些？
受益的企业包括神州鲲泰、同方计算机、软通动力等子公司，以及使用华为鲲鹏服务器的企业。
操作系统部分受益的企业有哪些？
受益的企业包括软通动力、润和软件、九联科技以及诚迈科技等，这些企业都参与了鸿蒙相关操作系统的适配工作。
相关个股：
软通动力：作为华为首批HarmonyOS Connect优秀生态合作伙伴，软通动力在OpenHarmony项目群中属于B类捐赠人。围绕“操作系统+南向生态+北向生态”全链条体系，提供全栈解决方案，帮助合作伙伴的产品快速接入HarmonyOS生态，并通过华为的认证。
中软国际：作为HarmonyOS Connect的共建者和OpenHarmony的发起单位之一，中软国际在项目群中是A类捐赠人。它为设备厂商提供HarmonyOS Connect服务，并推动生态的互联网升级。
东方通：作为华为的战略合作伙伴，东方通的三款核心中间件产品已与华为的仓颉编程语言对接，这有助于促进软件与鸿蒙系统的兼容性和集成。
常山北明：作为华为的核心战略合作伙伴，常山北明在华为云和多个创新领域（如昇腾、鲲鹏）有深入合作，提供数智化解决方案和产品，具备强大的交付能力。
拓维信息：作为OpenHarmony项目群的A类捐赠人，拓维信息旗下的开鸿智谷是鸿蒙生态的核心共建单位。积极探索“鸿蒙+海思”技术在多个行业领域的应用，并已实现产品的商业化落地。
润和软件： 公司是开源鸿蒙七家发起单位之一，深度绑定华为，从2021开始发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS，推出面向多个行业领域的软件发行版，在开源鸿蒙和纯血鸿蒙都有布局。
诚迈科技，九联科技，博彦科技，法本信息，东方中科
