系列：和君新能源行业每日观察20240330
作者：和君咨询咨询师 新能源事业一部 毛雪帆
2023年上半年，我国光伏装机势头依旧强劲，集中式与分布式两架马车高歌猛进，其中户用分布式光伏继续升温，成为光伏并网中不可小视的新增动力。
光伏发电兴起于“双碳”战略，成长于乡村振兴，在推动我国“双碳”政策落地的同时，也为我国农村人群带来了一笔可观的收入。随着各大央企纷纷入局，户用光伏快速发展，但也面临着诸多问题与挑战。
1.户用光伏成为新增动力
根据国家能源局公布的2023年上半年光伏发电建设运行情况可知，上半年我国新增光伏并网容量78.42GW，其中集中式光伏新增37.46GW，同比增长233.6%，分布式光伏新增40.96GW，同比增长108.4%。
从分布式装机情况来看，户用光伏新增并网容量21.52GW，增速达141.5%，占比27%，超过了19.44GW的工商业光伏新增并网容量。
从各省份分布式光伏新增数据来看，前五省份占比超过了60%。其中，河南、江苏、山东是分布式光伏新增装机规模最大的省份，尤其是河南，户用新增装机规模超过了其他各省份分布式装机总规模。
2023年上半年分布式光伏TOP5省份新增并网情况
单位：万千瓦
公开资料整理
2.消纳挑战
根据公开数据显示，截止2023年6月底，山东、河南、河北三个省份的分布式户用光伏累计装机总量占比超过了60%。而这三个省份2023年上半年新增容量占比全国新增不及一半，新增占比近年来逐步明显下降，向其他省份转移。
在装机容量飙升的同时，相应的问题也随之而来。2022年底，河南、河北、山东三个省份都因变压器超载问题而出现消纳难、并网难的问题。
科尔尼咨询发布的《户用光伏：能源战略转型新动力—中国互用光伏市场白皮书》中也提到，预计未来随着户用光伏装机量爆发，会出现越来越多针对用户端的并网制约。在这种情况下，如何提高光伏的消纳空间成为需要迫切解决的问题。
3.光伏配储，光储一体化：户用光伏产业的2.0升级
户用储能：在用户端安装储能系统，通常与户用光伏配合安装，为家庭用户提供电力。对用户而言，光储一体化可以大幅节约用电成本、提升电力稳定性；对供电系统而言，户储与大储互为补充，分散了电力供给压力和资源分布，有效降低输配电成本和损耗。
自2021年以来我国已有20多个省市相继推出新能源强制配储的政策，配储比例大多在10-20%，配储时长要求在2小时以上。
同时，各省份也出台了配储相关的补贴政策，补贴方式主要以容量补贴、放电量补贴和投资补贴为主，补贴方向主要包括与分布式光伏结合、节能技改、低碳排放以及产业落地等项目。相信在未来的不久，户用储能的相关补贴政策也会相继出炉。
从欧美发展经验上来看，政策鼓励、高电价推动、经济性驱动户储的高速发展。欧美各国接连推出户储投资补贴政策，降低用户的初始投资成本，鼓励家庭配储。从消费者角度出发，节约用电支出、提高供电保障是户用储能用户购置的核心驱动因素。
户用储能更偏向于To C业务，对产品的内核集成技术要求不高，但品牌声誉、销售渠道、用户定制化能力及售后服务与支持是户用储能的核心竞争力。随着户用光伏的高速发展，光储一体化、光伏配储一定会成为产业的2.0升级业态。企业如何建立强大的品牌和市场认可度，对不同房型户型有一定的定制化服务能力，以及销售网络渠道的搭建则成为户储企业在赛道中脱颖而出的关键。
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